第 503 期

2024-11-20

焦點事件

六家基金公司密集體下調費率

11月19日，華夏、華泰柏瑞、易方達、嘉實、南方、華安等多家基金管理人官網顯示，將旗下大型寬基股票ETF管理費率、托管費率分別調降至0.15%、0.05%。包括6只規模超千億元的股票ETF，其中華泰柏瑞滬深300ETF單只規模接近4000億元。

吳清最新發聲！釋放資本市場建設重要信號

11月19日，國際金融領袖投資峰會召開，證監會主席吳清的一席講話釋放資本市場重要信號。回顧資本市場發展，吳清強調“五個突出”，包括突出支持發展新質生產力；突出提升上市公司投資價值；突出加快推進投資端改革；突出嚴監嚴管，凈化市場生態；突出增強各方政策合力。

其背后，又孕育著諸多資本市場建設重要方向。比如，當前備受政策鼓勵與市場關注的并購重組，吳清介紹道，目前全市場中，與戰略新興產業相關的上市公司數量接近2700家。9月份“并購六條”發布以來，已經有260多家公司披露了資產重組相關事項，其中戰略性新興產業是并購重組中的重點。

宏觀要聞

總投資9160億元！國家發改委審批核準97個固定資產投資項目

11月19日，國家發展改革委舉行11月份新聞發布會，國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超表示，1—10月，國家發改委共審批核準固定資產投資項目97個，總投資9160億元，其中審批63個、核準34個，主要集中在高技術、能源、交通運輸等行業。

朱鶴新：已經批準QDII超過兩百家，規模超1600億美元

11月19日，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新在第三屆國際金融領袖投資峰會上表示，目前已經批準QDII超過兩百家，規模超過1600億美元，有力支持國內投資者進行資產配置。

李云澤：鼓勵中資銀行保險機構在香港設立境外區域總部

11月19日，國家金融監督管理總局局長李云澤在國際金融領袖投資峰會上表示，積極支持香港總部經濟建設，鼓勵中資銀行保險機構在香港設立境外區域總部，支持兩地銀行保險機構加強全方位協作，為中資企業走出去提供一站式的金融服務。

中央財辦韓文秀：推進能源等行業自然壟斷環節獨立運營、競爭性環節市場化改革

中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在學習時報發表文章《構建高水平社會主義市場經濟體制》指出，深化國資國企改革，推進國有經濟布局優化和結構調整，推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業等行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革。

產業動態

金價止于六連跌，連續兩日反彈

11月18日，COMEX黃金大幅反彈，報收2616.1美元/盎司，漲幅1.79%。11月19日，COMEX黃金繼續漲勢，截至記者發稿，最新報2637.5美元/盎司，日漲0.88%。此前，受美元持續走強等多重因素影響，COMEX黃金價格連續下挫，破2600美元/盎司整數關口，跌幅超過9%。

國際金價再度走高，國內黃金飾品價格也應聲上漲。11月19日，周大福、周六福、六福珠寶等足金飾品價格均超過780元/克，周生生足金飾品價格達786元/克。

光伏“自律”會議再召開 11月硅片排產臨時再下調

11月19日，據了解，上周超20家硅片企業在線上再次召開相關行業自律會議，旨在協同減產改善當前市場環境。據了解，某頭部拉晶企業帶頭再度下調11月開工率，該企業開工率從月初計劃的40%降至最新的30%左右，于此同時疊加部分小企業的調整，11月國內硅片預計產量跌破40GW，頭部一、二線企業開工率普遍維持3-4成左右。據市場反饋，此次會議對于當下排產影響只是部分內容，會議更主要的內容是初步對2025年硅片市場的總需求量的估算、對應硅片企業減產額度的分配方案以及供應鏈體系“圈內、圈外”等制度的討論。此次會議對2025年排產“自律”并未達成一致，近期硅片企業或還將舉辦線下會議。

國家能源局印發《電網安全風險管控辦法》

11月19日，國家能源局印發《電網安全風險管控辦法》，電網企業及其電力調度機構要做好重點時段安全風險管控工作，組織開展迎峰度夏、迎峰度冬專項安全風險分析，形成專項風險管控報告。報告應當圍繞迎峰度夏（冬）電力供需總體特點，滾動識別迎峰度夏（冬）期間的安全風險，對風險監視、控制工作作出安排。各省級以上電網企業及其電力調度機構應當分別于每年5月1日和11月1日前，將迎峰度夏、迎峰度冬安全風險分析報告報國家能源局或相關派出機構、地方電力管理部門。

工信部：將推動出臺《工業互聯網高質量發展指導意見》

11月19日，2024中國5G+工業互聯網大會開幕式上，工業和信息化部副部長張云明指出，中國5G+工業互聯網正邁向高質量規?；l展的新階段。接下來計劃推動出臺《工業互聯網高質量發展指導意見》，形成新階段工業互聯網頂層設計，并出臺“5G+工業互聯網”512工程的升級版實施方案，升級網絡設施技術、產品融合應用、產業生態和公共服務，推動5G+工業互聯網在更廣范圍、更深程度、更高水平上創新發展。

公司聚焦

*ST鵬博：股票明日起復牌

11月19日，*ST鵬博發布公告，公司股票自2024年11月5日至11月14日累計8個交易日漲停，股價漲幅為48.67%，并于11月15日停牌核查。經核查，除已披露的事項外，截至公告披露之日，公司、公司控股股東欣鵬運及實際控制人楊學平不存在籌劃涉及公司的重大資產重組、股份發行、收購等應披露而未披露的重大信息。公司及子公司生產經營正常，主營業務目前沒有其他重大變化。公司股票將于2024年11月20日（星期三）開市起復牌。

柔宇科技正式破產

11月19日，廣東省深圳市中級人民法院發布公告，依據管理人對深圳市柔宇科技股份有限公司、深圳柔宇電子技術有限公司、深圳柔宇顯示技術有限公司現有資產及負債的調查結果，可以認定柔宇科技、柔宇電子、柔宇顯示不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務，本院于2024年11月18日裁定宣告柔宇科技、柔宇電子、柔宇顯示破產。

鵬輝能源：擬投資50億元建設儲能研發基地項目

11月19日，鵬輝能源發布公告，公司擬在安徽省廣德市投資建設10GWh儲能電芯及儲能系統制造工廠及獨立共享儲能研發基地項目，計劃總投資50億元。項目分兩期建設，一期計劃于2025年9月建成投產，二期按照投資規劃實施。

芳源股份：全資子公司與中拓新能源、象嶼新能源分別簽訂合同

11月19日，芳源股份發布公告，全資子公司芳源循環與中拓新能源簽訂了《碳酸鋰年度供貨合同》，約定由芳源循環向中拓新能源提供不低于1萬噸的電池級碳酸鋰，合同履行期限為2025年1月1日至2025年12月31日。同時，芳源循環與象嶼新能源簽訂了《年度戰略合作協議》，約定由芳源循環向象嶼新能源提供1.5萬噸（上下浮動10%）的電池級碳酸鋰，象嶼新能源向芳源循環提供包括但不限于鋰云母、鋰輝石等在內的含鋰原料以及鎳、鈷原材料，合同履行期限為2025年1月1日至2025年12月31日。公司預計與中拓新能源的合同金額約為8.2億元，預計與象嶼新能源的合同金額約為11.07億元至13.53億元。

華嶸控股：控股股東終止籌劃控股權變更事項 股票復牌

11月19日，華嶸控股發布公告，收到控股股東浙江恒順投資有限公司及其一致行動人上海天紀投資有限公司的通知，其決定終止籌劃本次控股權變更事項。上海天紀投資有限公司將向北軟數智科技（浙江）有限公司以1.14億元的價格轉讓其持有的公司5%無限售流通股份。除本次轉讓外，后續公司控股股東及一致行動人不會向相關方再轉讓股份，不涉及公司控制權變動。公司股票將于2024年11月20日（星期三）開市起復牌。

宏景科技：簽署4.09億元算力業務合同

11月19日，宏景科技發布公告，近日，公司與深圳X公司簽署了《智算項目服務合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件資源設備、組網配套服務及對服務器進行必要的改配服務，并提供算力服務。合同總金額為4.09億元，合同期限為三年。

贊宇科技：擬1億元～2億元回購股份 已獲1.4億元專項貸款承諾

11月19日，贊宇科技發布公告，公司擬1億元~2億元回購股份，用于后期實施股權激勵或員工持股計劃。回購股份價格不超過13.99元/股。公司已取得中國郵政儲蓄銀行杭州市分行出具的《貸款承諾函》，承諾為公司本次回購A股股票提供專項貸款支持，借款金額1.4億元，借款期限為1年。

許繼電氣擬接受控股股東1.53億委托貸款，利率2.5％

11月19日，許繼電氣公告，其董事會通過議案，為促進公司相關項目的順利實施，增強公司的整體業務能力和綜合競爭力，公司擬接受控股股東中國電氣裝備集團以委托貸款方式，向公司撥付國有資本經營預算資金1.53億元，貸款利率2.5%，貸款期限3年。

小鵬汽車：第三季度營業收入101億元，同比增長18％

11月19日，小鵬汽車公布2024年第三季度未經審計的財務業績。

小鵬汽車2024年第三季度實現營業收入為101.0億元，同比上升18.4%， 環比上升24.5%。汽車銷售收入為88.0億元，同比上升12.1%，環比上升29.0%。小鵬汽車表示，按年及按季增長主要得益于交付量增加。

中原高速：控股股東擬1億～2億元增持公司股份

11月19日，中原高速公告收到控股股東通知，河南交通投資集團有限公司擬在未來6個月內，通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式增持公司股份，增持總金額不低于1億元，不高于2億元，且不超過總股本的2％。

部分網絡直播未報備、投資建議缺少合理依據！一券商收到警示函

11月19日，遼寧證監局日前對中天證券沈陽楓楊路證券營業部采取出具警示函措施。

經查，中天證券營業部存在以下問題：一是客戶回訪工作不到位。二是客戶經理從事回訪工作。三是部分網絡直播未報備也未進行合規管控，向客戶提供的部分投資建議缺少合理依據，留痕記錄不完整。

根據相關規定，遼寧證監局決定對中天證券營業部采取出具警示函的監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。王昆侖作為營業部負責人，對營業部的上述行為負有直接責任，同樣被采取出具警示函的監管措施。

投資箴言

一個人一生能積累多少錢，不是取決于他能夠賺多少錢，而是取決于他如何投資理財。

—— 沃倫·巴菲特

責編:劉安琪 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉