7月12日，伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司公告，就2024年發(fā)行債券主承銷商選聘項目招標(biāo)。

項目分兩個標(biāo)段，第一標(biāo)段為伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行定向債務(wù)融資工具(PPN)主承銷商選聘，發(fā)行規(guī)模不超過3.25億元；

第二標(biāo)段為伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司2024 年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘，發(fā)行規(guī)模不超過6億元。

上述債券期限不超過5年，承銷方式為余額包銷。

具體招標(biāo)范圍方面，第一標(biāo)段包括但不僅限于:

(1)設(shè)計、并與發(fā)行人商定發(fā)行方案，包括產(chǎn)品要素、發(fā)行時機、發(fā)行方式等;

(2)負責(zé)準(zhǔn)備申報材料，并負責(zé)與主管部門的溝通，獲得核準(zhǔn)發(fā)行；

(3)協(xié)助溝通相關(guān)部門、投資人，力爭發(fā)行利率低，盡可能降低發(fā)債成本；

(4)債券存續(xù)期內(nèi)的后續(xù)管理工作。

第二標(biāo)段包括但不限于：

(1)設(shè)計并與發(fā)行人商定發(fā)行方案，包括發(fā)行時機、發(fā)行方式等；

(2)撰寫募集說明書，提供專業(yè)咨詢服務(wù)，完成債券申報的前期準(zhǔn)備工作;

(3)組織承銷，確保本次債券順利發(fā)行;

(4)準(zhǔn)備申報材料，并負責(zé)與監(jiān)管部門的溝通，確保本次債券獲得核準(zhǔn)發(fā)行；

(5)協(xié)助溝通投資機構(gòu)，力爭發(fā)行利率低，盡可能降低債券發(fā)行成本;

(6)協(xié)調(diào)債券上市/掛牌事宜，完成本次債券銷售，并負責(zé)余額包銷，按時向發(fā)行人劃付扣除承銷費用后的募集資金;

(7)協(xié)助發(fā)行人完成債券存續(xù)期內(nèi)每年的付息工作;

(8)協(xié)助發(fā)行人完成債券存續(xù)期內(nèi)每年的年報中報刊登工作;

(9)其他后續(xù)支持。

伊川財源實業(yè)投資有限責(zé)任公司成立于2011年12月，注冊資本5億元，股東包括洛陽城市發(fā)展投資集團、河南省財政廳、洛陽晟源投資控股集團，主要從事產(chǎn)業(yè)園區(qū)和農(nóng)業(yè)項目投資、土地整理和開發(fā)、工程建設(shè)、園林綠化、資源開發(fā)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。公司主體評級AA。

責(zé)編:陳玉堯 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬軍偉