山東宏橋旗下資產重大重組！5月22日晚間，山東宏創鋁業控股股份有限公司（證券簡稱：宏創控股）公告，擬通過發行股份的方式，收購山東宏拓實業有限公司100%股權，交易對價635.18億元。交易完成后，宏拓實業將成為上市公司全資子公司。

根據交易草案，宏創控股擬向山東魏橋鋁電有限公司、濟南嘉匯投資合伙企業（有限合伙）、東方資管、中信金融資產、天津聚信天昂股權投資合伙企業（有限合伙）、寧波信鋁企業管理合伙企業（有限合伙）等九名交易對方發行股份，收購其持有的宏拓實業100%股權。其中，魏橋鋁電持有標的公司95.295%股權，其余交易對方合計持有4.705%股權。

本次交易中，宏創控股將發行118.95億股股份，發行價格為5.34元/股，不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。

本次交易方之一的魏橋鋁電，系宏創控股的控股股東山東宏橋新型材料有限公司的全資子公司，將構成關聯交易。

需要注意的是，本次交易價635.18億元，遠超宏創控股的市值。截至5月22日，按照當日收盤價11.92元/股計算，宏創控股市值僅135.46億元。

同時，宏拓實業最近一期經審計的資產總額、資產凈額（與交易作價相比孰高）及最近一年的營業收入占上市公司2024年度經審計的合并財務報告相關指標均超過50%。

據悉，宏拓實業是全球領先的鋁產品制造商，同時也是全球最大的電解鋁生產商之一，其業務涵蓋了電解鋁、氧化鋁、鋁深加工的鋁產品全產業鏈。該公司擁有電解鋁年產能645.90萬噸，氧化鋁年產能1900萬噸。

宏創控股表示，本次交易完成后，上市公司總資產、凈資產、營業收入及凈利潤等關鍵財務指標將實現顯著增長，總資產及收入規模突破千億元，躋身全球特大型鋁業生產企業之列，并成為全球領先的鋁產品制造商之一。

責編:史健 | 審核:李震 | 監審:古箏