谷歌是英偉達人工智能芯片最大的買家之一，并將這些芯片租賃給Google Cloud的客戶，如OpenAI和meta Platforms。然而，谷歌發展自家AI芯片的雄心并未減緩。

據七位參與相關談判的人士對媒體透露，谷歌近期接洽了一些以租賃英偉達芯片為主的小型云服務商，提出希望他們的數據中心也能部署谷歌的AI芯片。

據參與該交易的公司代表私下對媒體透露，谷歌已經與至少一家云服務商達成協議，其中包括總部位于倫敦的Fluidstack，后者將在紐約的數據中心部署谷歌的張量處理單元（TPU）。

此外，谷歌也曾嘗試與其他專注英偉達芯片的云服務商達成類似協議，比如正為OpenAI打造一個部署大量英偉達芯片的數據中心的Crusoe公司，以及向微軟和OpenAI租賃英偉達芯片的CoreWeave。

媒體稱，目前尚不清楚谷歌首次選擇在其他云服務商的數據中心部署TPU的原因。分析認為，這可能是因為谷歌自建數據中心的速度趕不上對芯片的需求增長，也可能是希望通過其他云服務商為其TPU尋找更多新客戶，比如AI應用開發者。這種做法與云服務商租賃英偉達顯卡的模式類似。

分析稱，如果是后一種情況，谷歌的做法就等于更直接地與英偉達競爭，畢竟英偉達主要是向這些云服務商銷售芯片。無論出于什么目的，在其他云服務商的數據中心部署TPU，都會意味著這些設施使用的英偉達GPU數量會減少。

投資公司D.A. Davidson的股票研究分析師Gil Luria團隊對媒體表示，越來越多的云服務商和大型AI開發商對TPU感興趣，希望借此擺脫對英偉達的依賴。他們在與多家前沿人工智能實驗室的研究人員和工程師交流后發現，業內對谷歌這款為機器學習和AI定制的加速芯片評價正面。

因此，分析師團隊認為，如果谷歌將TPU業務與旗下AI研究機構DeepMind合并并單獨剝離上市，市場將有強勁需求。根據Luria團隊的估算，這項業務的潛在估值約為9000億美元，而在今年早些時候，他們的估值還是7170億美元。

“沒人愿意只有一個來源……在關鍵組件上完全受制于某一供應商。”
“如果這項業務真的被剝離，投資者將同時獲得一家領先的AI加速芯片供應商和一家頂級AI實驗室，這可能會成為Alphabet最具價值的資產之一。”

而英偉達首席執行官黃仁勛則對這種競爭芯片項目潑了冷水。他對媒體表示，AI應用開發者更偏好GPU，因為它們用途更廣，支持的軟件也更強大。

拉攏英偉達的“朋友”

媒體報道，谷歌的談判表明，它正在設法接近那些英偉達重點扶持的新興云服務商。這些公司與Google Cloud和Amazon Web Services不同，它們幾乎只租賃英偉達芯片，而且比傳統云服務商更愿意采購多樣化的英偉達產品。英偉達還向這些公司投資了資金，并優先供應最熱門的芯片。

谷歌主要將TPU用于開發自家的AI模型，比如Gemini系列，而近年來內部對TPU的需求大增。

不過，谷歌也長期向其他公司租賃TPU。例如，Apple和Midjourney都通過Google Cloud租用TPU。而在今年夏季初，谷歌甚至一度讓OpenAI對租用TPU感興趣，但OpenAI隨后突然改變了主意。

谷歌內部曾討論擴大TPU業務，以增加收入并減少云計算部門對昂貴的英偉達芯片的依賴。據兩名前高管對媒體透露，高層也曾探討過將TPU直接銷售給Google Cloud以外的客戶。

分析認為，像CoreWeave和Fluidstack這類小型云服務商，例如Fluidstack為Mistral這類創業公司提供英偉達GPU，由于AI開發者普遍偏愛英偉達產品，因此在商業上有強烈動機優先提供英偉達芯片服務器。

但谷歌似乎已經找到辦法促使Fluidstack支持其TPU擴張計劃：如果Fluidstack無法承擔即將啟用的紐約數據中心的租賃成本，谷歌將提供最多32億美元的“兜底”支持。這項承諾幫助Fluidstack及其數據中心合作伙伴籌集債務融資以建造設施。

TPU需求正在上升

媒體稱，谷歌的第六代Trillium TPU芯片自去年12月向外部客戶開放后需求強勁。分析師預計，第七代Ironwood TPU的需求將“顯著上升”。Ironwood是Google首款專為大規模AI推理任務（即模型訓練完成后的部署運行）設計的芯片。

分析師指出，谷歌的TPU芯片算力最高可達42.5 exaflops（百億億次浮點運算），并已大幅提升高帶寬內存容量。這些芯片“成本效率也顯著提升”，這是吸引更多前沿實驗室關注的主要原因之一。

初創公司Anthropic此前雖在小規模上使用TPU，但分析師指出，該公司近期正在招聘TPU內核工程師，這可能意味著他們正考慮從使用Amazon Web Services提供的Trainium芯片轉向TPU。Trainium是亞馬遜為AI訓練設計的芯片，該公司已對Anthropic投資80億美元。

分析師還指出，馬斯克的xAI公司也對購買TPU表現出興趣，部分原因在于今年“JAX-TPU工具支持的顯著改進”。JAX是谷歌開發的一個高性能計算Python庫，能夠讓程序在TPU上高效運行。分析師指出，直到最近，JAX生態系統還限制了TPU在Google外部大規模部署的可能性。

根據D.A. Davidson的DaVinci開發者數據集，2025年2月至8月這半年內，Google Cloud上與TPU相關的開發者活躍度增長了大約96%。