近日，據相關媒體報道，繼我國在上月成功發射全球首個“太空計算星座"后，美國初創公司Starcloud計劃在今年8月將一顆冰箱大小衛星送入太空，這將是第一顆搭載英偉達H100芯片的衛星。Starcloud的目標在太空中建設首個千兆瓦級別的數據中心，由4平方千米的大型太陽能電池陣供電，托架上裝滿AI芯片。該數據中心將使用激光與現有的衛星互聯網星座(如SpaceX的 Starlink和亞馬遜的Kuiper)進行通信，這些星座將與地球之間傳輸數據。

國信證券研究所表示，本輪AI革命拉動了新型基礎設施建設，相關政策大力扶持，互聯網云廠和運營商等投資主體積極投入，在AI技術降本開源趨勢下AI應用有望大規模落地，數據中心服務商有望迎來新一輪發展大周期。

中信證券研究所表示，2025年以來，國內AI大模型通過算法與工程化創新加速技術躍遷，低成本的DeepSeek-R1推理能力比肩OpenAlo1;阿里巴巴發布千億級MoE架構模型Qwen2.5-Max;豆包依托字節的生態優勢提升模型能力;騰訊混元大模型已深度集成于微信等業務場景。 AI模型進步+AI需求爆發，推動國內云巨頭Capex全面提升。AIDC是AI算力核心底座，當前，環一線城市 AIDC稀缺性凸顯，具備大量優質資源儲備的龍頭料將迎來需求爆發。

協創數據(sz300857):以AIDC算力基建為錨點，通過”硬件制造+云服務+循環經濟"三維協同，成為稀缺的??”端側AI+算力運營”?一體化服務商;

科華數據(sz002335):以電力電子技術為根基，通過“算電協同”戰略成為AIDC領域稀缺的“硬件+服務+能源"一體化方案商;

中際旭創(sz300308):以技術驅動為核心，深度參與全球算力基礎設施建設，是AIDC產業鏈中網絡側的關鍵環節。