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劃重點

01佛山市在2023年上半年、前三季度、全年GDP增速在萬億GDP城市中均倒數第一，其中一季度GDP出現增量為負的情形。

02佛山GDP下滑的原因包括工業、投資、出口均失速，其中房地產收縮是主要原因。

03然而，佛山在產業結構上存在科技含金量不足的問題，導致在出口逆境中表現不佳。

04與深圳等出口強勢城市相比，佛山的產業以勞動密集型為主，科技含金量較低。

05由于產業轉移，佛山部分千億產業產值下滑，進一步加劇了出口困境。

以上內容由騰訊混元大模型生成，僅供參考

作者：余飛

01

佛山，水逆了

在前幾天分析粵蘇爭霸的文章中，我說過，江蘇這兩年的GDP不斷逼近廣東，一個很重要的原因，是廣東省部分城市陷入了水逆當中。

去年是東莞，今年則是佛山。

在2023年上半年、前三季度、全年，東莞的GDP增速在萬億GDP城市中均倒數第一。

直到今年才緩過來，但好兄弟佛山接班了。

今年，一季度和上半年，佛山的GDP增速均位居萬億GDP城市倒數第一位。尤其是一季度，GDP還出現了增量為負的情形。

數據顯示，一季度佛山的GDP為2872.65億元，較去年一季度減少了0.25億元。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

7月31日，佛山市統計局公布了上半年數據：

2024年上半年佛山市地區生產總值為6122.89億元，同比增長1.7%。

無論較去年上半年的增量，還是實際增速，還是名義增速，在26個萬億GDP城市中，都是倒數第一。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

佛山陷入水逆的根本原因，是工業、投資、出口均失速。

02

工業、投資、出口均失速

工業方面，佛山統計局披露：

上半年，佛山市規模以上工業實現增加值2941.25億元，同比下降0.1%。

佛山的標簽和東莞一樣，都是工業強城。工業下滑，對佛山的影響，不言而喻。

而引發工業下滑的主因，則是房地產收縮。這一點，佛山在公布一季度經濟時，有直接點名。

佛山的一季度公報中有這樣一段表述：

佛山規模以上工業經濟在過去兩年高基數的基礎上，疊加房地產下行影響，今年穩增長壓力加大。一季度佛山市房地產業增加值同比下降13.1%，規上工業增加值與房地產緊密關聯的金屬制品業、陶瓷壓機等專用設備制造業、橡膠和塑料制品業等行業增加值不同程度下降。

佛山的房地產有多冷？佛山統計局數據顯示，2023年佛山房地產開發企業完成投資1276.58億元，同比下降34.8%；其中住宅投資下降34.5%。

今年跌勢依舊。上半年，佛山房地產開發企業完成投資480.90億元，同比下降32.7%；其中住宅投資下降36.3%。分地區看，禪城區房地產開發投資同比下降4.0%，南海區下降33.1%，順德區下降47.8%，三水區下降48.0%，高明區下降39.1%。

來源：佛山統計局

房地產影響佛山工業的邏輯在于，佛山的很多工業產品與房地產深度綁定。佛山最著名的產業，就是家具產業。

以其中的陶瓷產業來說，2023年，佛山市轄區陶瓷墻地磚總產量7.45億平方米，同比減少7.7%；衛生陶瓷總產量1822.23萬件，同比減少6.5%。

進入2024年，下行依舊。

以佛山陶瓷業龍頭“東鵬控股”為例，據東鵬控股一季度財報，2024年一季度報告，公司營業收入約為10.12億元，同比下降11.58%；歸屬于上市公司股東的凈虧損約1152萬元，同比由盈轉虧。

房地產下行不僅影響了佛山的工業，也拉低了佛山的固定投資。

第二，固定投資增速跳水。

佛山統計局披露，上半年，佛山市固定資產投資同比下降9.9%。

主要是房地產投資跳水的原因。房地產投資下降了32.7%。其余項目的投資都在增長。

比如工業投資同比增長12.1%，其中工業技改投資增長9.1%。新動能投資快速增長，先進制造業和高技術制造業投資均同比增長16.8%，其中計算機及辦公設備制造業投資增長279.8%，石油及化學投資增長64.5%，醫療設備及儀器儀表制造業投資增長20.8%，裝備制造業投資增長13.7%。優勢傳統工業投資穩健進行，同比增長7.9%，其中食品飲料投資增長66.8%，金屬制品業投資增長25.5%。

第三，出口跳水。

佛山一季度出口下跌了33.1%。上半年，佛山出口額1974.7億元，同比下降了31%。

可供對比的是，深圳上半年出口14088.7億元，同比增長34.9%。

廣州、東莞的出口也在下降，但佛山的下降，堪稱斷崖式的。

關鍵問題來了，同為珠三角經濟、產業強市，同為廣東省萬億GDP城市，為何深圳出口狂飆，而廣州、東莞、佛山卻在下降，尤其是佛山，出現了大跳水了呢？

對于一個城市來說，所有問題的根源都是經濟問題，而所有經濟問題的本質都是產業問題。

03

佛山產業科技含金量不足

在分析深圳出口逆勢狂飆的文章中，我強調過，深圳出口狂飆，有新能源汽車產業強勢崛起的緣故。

更重要的是，深圳產業結構更完備，科技含量高，能夠撐起外貿體量的核心企業較多，且不斷“推陳出新”——例如，傳音在深圳投運了中高端機型試量產研發制造中心，產品全部外銷，而傳音出貨量正是壓過東莞“oppo”進入全球第四。廣州的服裝、佛山的家具曾是名片，但如今已不具有優勢，深圳迭代升級了這兩個勞密產業，分別向時尚、數字化智能化家居轉型。

此外，華為手機、大疆無人機、全景相機、骨傳導耳機等為代表的深圳“電子特產”持續熱銷，也在助攻深圳出口。

這就是本質。這種本質上的差距，在出口順暢的時候，不會太明顯，而一旦遇到出口逆境，優劣立刻見高下。

以2022佛山出口還沒有遭遇困境的數據來看，2022年佛山出口產品中，高新技術產品占比只有4.44%，在出口強城中，高技術產品占比最低。

深圳出口產品中高新技術產品占比，達到了46.96%。

深圳今年進出口狂飆，主要是高科技產品在助攻。

根據深圳發布披露：

深圳的技術密集型產品出口規模增長顯著，在高新技術的加持下，制造業出口產品持續向價值鏈上游不斷攀升，上半年深圳“20+8”戰略性新興產業集群和未來產業相關產品合計進出口1.22萬億元，增長19.7%；有進出口記錄的514家國家級專精特新小巨人企業，合計進出口402.9億元，增長28.3%。

所以，在出口逆境中，產業含金量的高低，決定了出口水平的高低。

這樣的案例，蘇州也是一個。深圳的產業強悍度，在全國也只有蘇州可與之比肩。所以，我們看到，上半年蘇州出口累計7632.2億元，增長9.9%。

東莞、佛山表面上看與深圳氣質很像，但骨子里有本質差距，仍是代工廠而已。

差異主要表現在產業結構上。

以佛山來說。

佛山的工業，很強悍。2022年工業增加值位居全國第六。2023年，佛山的工業總產值更是超越3萬億，成為工業總產值第四城，僅次于深圳、蘇州、上海。

此外，在千億產業數量上，佛山同樣位居全國前列。

可以說，無論是從經濟、區位、人口、工業實力上，佛山都無可挑剔。

而且，更為難能可貴的是，佛山的工業基本都是民營經濟支撐。

佛山民營企業占全市經營主體的90%以上，是我國民營經濟最發達、民營企業最集中的區域之一。

這些都是佛山的加分項，然而科技含金量不足，則是硬傷。

縱觀這兩年出口陷入泥淖的城市，基本都是產業結構存在問題。

比如泉州，雖然是工業強城，但產業集中在科技含金量低，產業可替代性強的低端紡織、鞋服產業。

2023年泉州出口額1885.52億元，下降了5.3%。其中高新技術產品出口93.55億元，只占出口額的4.96%。

來源：泉州市統計局

今年上半年，泉州出口986.29億元，增長了18.2%。

高速增長背后，是泉州勞動密集型產品出口整體回暖，出口505.7億元，增長16.6%。其中，紡織服裝、塑料制品、玩具分別出口264.5億元、56億元、12.4億元，分別增長22.9%、33.1%、1.4倍。

勞動密集型出口回暖，并不代表著泉州就此解決了出口的結構性問題。科技含金量不足，會讓出口城市的出口呈現過山車走勢。

佛山亦是如此。佛山是以機械設備、小家電為主要產業的城市。

以2021年數據來看，佛山當家產業是電氣機械和器材制造業，其次是金屬制品業。

制圖：城市財經；數據：佛山市統計局

大多都是勞動密集型產業。

而這些年受全球政治氣候影響，疊加全球局勢動蕩導致全球經濟復蘇緩慢，引發了 產業轉移與出口受困。

產業鏈轉移對于佛山勞動密集型產品的出口造成較大挑戰，國外市場對傳統產業產品的采購有所減少。

才有了佛山出口跳水的局面發生。產業轉移帶來的影響非常直觀。

根據佛山市公布的數據顯示，2021年佛山有9個千億產業，到2022年只剩下4個。

其中的化學原料和化學制品制造業、專用設備制造業、通用設備制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業的總產值，均跌破了1000億。

此外，總產值仍在千億以上的產業，產值也在下跌。

電氣機械和器材制造業，總產值從2021年的6538億跌至6266.5億。金屬制品業從2814億跌至1759.5億。非金屬礦物制品業從1650億跌至1040.9億。汽車制造業從1266億跌至1262.5億。

制圖：城市財經；數據：佛山市統計局

所以說，在順境中發展，產業可以廣而不精，但在逆境中，則廣而精才能通吃。

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