A股芯片巨頭重組方案出爐。

8月31日，華虹公司披露的重組預案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向華虹集團等4名交易對方購買其合計持有的華力微97.4988%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。公司股票將于明日（9月1日）開市起復牌。

與此同時，A股芯片大牛股——東芯股份也有大動作。據(jù)其最新披露的公告，東芯股份擬以自有資金約2.11億元增資礪算科技（上海）有限公司，增資完成后，將持有上海礪算約35.87%的股權。

華虹公司明日復牌

8月31日，華虹公司發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向上海華虹（集團）有限公司、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“上海集成電路基金”）、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱“大基金二期”）、上海國投先導集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國投先導基金”）等4名上海華力微電子有限公司（以下簡稱“華力微”）股東購買其持有的華力微97.4988%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

本次交易完成后，華虹公司將持有華力微97.4988%股權，有助于公司進一步整合資源，增強在集成電路領域的競爭力。

根據(jù)重組預案，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價格為43.34元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。華虹公司停牌前價格為78.5元/股，以此計算，此次發(fā)行價較停牌前價格折價約44.79%。

鎖定期安排上，華虹集團本次交易中所認購股份鎖定期36個月，上海集成電路基金、大基金二期、國投先導基金所認購股份均鎖定12個月。

華虹公司表示，本次交易預計不構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市，但預計構成關聯(lián)交易。因本次交易相關的審計、評估及盡職調查工作尚未完成，所以標的資產(chǎn)擬定交易價格尚未確定。

8月17日晚，華虹公司公告稱，為解決IPO承諾的同業(yè)競爭事項，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買華力微的控股權，同時配套募集資金。

華虹公司是全球領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一。根據(jù)全球純晶圓代工企業(yè)公布的2024年銷售額情況，華虹公司位居全球第五位，在中國內地企業(yè)中排名第二。

華虹公司與華虹集團控制的華力微均從事晶圓代工業(yè)務，但定位及主要工藝技術平臺不同，華虹公司主要定位于特色工藝，華力微主要定位于先進邏輯工藝。

本次交易完成后，華虹公司將新增3.8萬片/月的65/55nm、40nm產(chǎn)能，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力將進一步增強。

華力微擁有中國大陸第一條12英寸全自動集成電路芯片制造生產(chǎn)線，主要從事集成電路晶圓代工業(yè)務，重點布局邏輯與射頻、嵌入式非易失性存儲器、獨立式非易失性存儲器、高壓等工藝平臺，覆蓋65/55nm和40nm工藝節(jié)點。其通過廣泛的工藝組合為客戶提供完整的技術解決方案，應用于通信、消費電子等終端產(chǎn)品市場。

財務數(shù)據(jù)顯示，華力微2023年、2024年、2025年1—6月的營業(yè)收入分別為25.79億元、49.88億元、24.66億元，凈利潤分別為-3.63億元、5.3億元、3.44億元。

華虹公司認為，通過本次交易，公司將進一步提升12英寸晶圓代工產(chǎn)能，雙方的優(yōu)勢工藝平臺可實現(xiàn)深度互補，豐富產(chǎn)品體系。同時雙方有望在工藝優(yōu)化、良率提升、器件結構創(chuàng)新等方面產(chǎn)生協(xié)同效應，加速技術創(chuàng)新迭代，共同提升在邏輯工藝、特色工藝領域的技術壁壘與核心競爭力。

芯片大牛股斥資2.1億元增資

同日，東芯股份發(fā)布公告稱，公司擬與亨通集團有限公司、上海道禾長期投資管理有限公司管理的基金、其他投資主體、上海礪算員工持股平臺共同對外投資上海礪算，投資人合計投資金額約為5億元。

其中，東芯股份擬通過自有資金約21052.63萬元向上海礪算增資，認購其新增注冊資本約80.99萬元，本次增資完成后東芯股份持有上海礪算約35.87%的股權。

公告顯示，上海礪算屬于公司關聯(lián)方，本次交易構成關聯(lián)交易，但未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)公告，上海礪算主要從事多層次（可擴展）圖形渲染GPU芯片的研發(fā)設計，堅持自研架構，產(chǎn)品可實現(xiàn)端、云、邊的主流圖形渲染和AI加速，對標主流GPU架構，與外部生態(tài)無縫兼容，力爭解決國產(chǎn)主流完整GPU架構自主可控的關鍵問題。

東芯股份表示，本次對外投資暨關聯(lián)交易事項是綜合考慮上海礪算發(fā)展?jié)摿ψ龀龅莫毩⑼顿Y決策，有助于公司持續(xù)推進“存、算、聯(lián)”一體化戰(zhàn)略布局，強化核心競爭力，為公司業(yè)務發(fā)展及股東創(chuàng)造更多價值。本次投資暨關聯(lián)交易事項的資金來源為公司自有資金，是在保證公司主營業(yè)務正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，不會影響現(xiàn)有主營業(yè)務的正常開展，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

同時，東芯股份在公告中提示了相關風險，包括本次交易完成的不確定性風險、投后管理風險以及標的公司的業(yè)務風險等。其中，標的公司的業(yè)務風險包括產(chǎn)業(yè)化進度風險、市場競爭風險、產(chǎn)品單一風險、業(yè)績風險和持續(xù)經(jīng)營及資金流風險等。

8月28日，東芯股份公告，因公司股票價格自7月29日以來多次觸及股票交易異常波動及嚴重異常波動情形。為維護投資者利益，公司將就股票交易波動情況進行停牌核查。預計停牌時間不超過3個交易日，自披露核查公告后復牌。

東芯股份提醒投資者，公司股價可能存在短期漲幅較大后下跌的風險，請投資者務必充分了解二級市場交易風險，切實提高風險意識，理性決策、審慎投資。

市場層面，近期東芯股份股價持續(xù)暴漲，截至8月28日，股價報118元，年內累計漲幅高達373.9%，總市值升至521.85億元。

公司官網(wǎng)顯示，東芯半導體股份有限公司成立于2014年，總部位于上海，是一家矢志成為領先的存儲芯片設計公司。

作為Fabless芯片企業(yè)，東芯半導體擁有獨立自主的知識產(chǎn)權，聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的研發(fā)、設計和銷售，是目前國內少數(shù)可以同時提供NAND/NOR/DRAM設計工藝和產(chǎn)品方案的存儲芯片研發(fā)設計公司。

據(jù)東芯股份發(fā)布的2025年半年報，公司上半年實現(xiàn)營收3.43億元，同比增長28.81%； 歸屬于母公司所有者的凈虧損1.11億元，上年同期凈虧損9112.11萬元，虧損擴大。

責編：王璐璐

排版：劉珺宇

校 對：高源

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