截至4月30日，A股42家銀行2024年報全部披露完畢。

據記者統計，截至2024年末，42家A股上市銀行總資產突破302.13萬億元，歸母凈利潤合計超2.14萬億元。多家銀行主要財務數據和指標實現了正增長。不過，凈息差行業性收窄大環境下，銀行普遍面臨營收、凈利潤增速放緩等情況。

2024年A股銀行分紅合計達6315.42億元

截至2024年末，國有六大行總資產合計突破199.68萬億元，營收合計達3.52萬億元，歸母凈利潤合計超1.4萬億元。9家股份行資產質量保持較好水平。17家城商行中有7家銀行歸母凈利潤超百億元。10家農商行營收和歸母凈利潤均實現正增長。

2024年A股上市銀行整體資產規模保持增長態勢。報告期內，“宇宙行”工商銀行以48.82萬億元的總資產繼續穩居A股上市銀行頭把交椅，比上年末增加4.12萬億元，增長9.2%。9家股份行資產規模增速達兩位數，資產總額超69.9萬億元。

此外，8家城商行資產總額突破萬億元，6家城商行資產規模增速超8%。10家農商行中，渝農商行和滬農商行資產規模超萬億元，青農商行資產規模增速超5%。

就歸母凈利潤增速來看，38家銀行歸母凈利潤增速均為正，11家銀行保持雙位數增速。僅浦發銀行、青島銀行歸母凈利潤增速超20%，分別為23.31%、20.16%。

不過，疊加息差收窄等因素，部分銀行營業收入不及同期。2024年，10家A股銀行營業收入呈現負增長，其中5家為股份行。具體來看，浦發銀行以23.31%的歸母凈利增速位居首位，但營收同比減少1.55%至1707.48億元。平安銀行營收同比下降10.9%至1466.95億元，是42家A股銀行中營收降幅最大的銀行。浙商銀行是唯一一家營收增速超5%的股份行。

此外，鄭州銀行、建設銀行、工商銀行、蘭州銀行的歸母凈利同比上漲，但營收均出現不同程度的下滑。貴陽銀行營收、歸母凈利雙降，分別較去年同期下滑1.09%、7.16%。

在手續費及傭金收入下降的趨勢下，投資收益成為不少銀行創收的新引擎。整體來看，絕大部分銀行的投資收益在2024年實現了正增長。其中，張家港行實現投資收益12.9億元，同比增長176.8%；廈門銀行、紫金銀行、貴陽銀行、瑞豐銀行投資收益均超100%。

資本充足率方面，2024年，商業銀行加快“補血”節奏，通過發行二級資本債、永續債，以及增資擴股、定向募股的方式補充資本。從財報數據來看，A股銀行中，21家銀行核心一級資本充足率超10%，其中，招商銀行、滬農商行、建設銀行、渝農商行、工商銀行、江陰銀行核心一級資本充足率在14%以上。

Wind數據顯示，去年金融機構運營普遍承壓的情況下，絕大多數銀行仍以“真金白銀”回饋股東。Wind數據顯示，A股42家上市銀行2024年度累計分紅總額（已宣告）合計約為6315.42億元，12家銀行現金分紅規模超百億元，14家銀行的年度現金分紅比例（已宣告，剔除特別派息）超30%。

個人貸款不良率有所抬升，銀行加速出清包袱

2024年，銀行持續加大不良資產處置力度。

國家金融監管總局數據顯示，2024年四季度末，商業銀行不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少977億元；商業銀行不良貸款率1.50%，較上季末下降0.05個百分點。

結合各銀行2024年年報來看，25家A股銀行不良資產貸款率較上年末下降，16家銀行不良貸款率在1%以下。報告期內，浦發銀行、華夏銀行、上海銀行、江陰銀行等不良貸款余額及不良貸款率實現“雙降”。

雖然A股銀行資產質量繼續改善，但零售貸款不良率普遍存在抬升情況。

上海銀行在年報中提到，受經濟周期因素等影響，個人貸款和墊款不良率1.14%，較上年末上升0.25個百分點。長沙銀行年報稱，報告期內，受宏觀經濟形勢與房地產市場風險傳導影響，部分個人客戶還款能力減弱，個人貸款不良率、關注類貸款率有所抬升。華夏銀行個人貸款不良余額130.18億元，比上年末增加7.54億元，不良貸款率1.80%，比上年末上升0.11個百分點。

上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛表示，整體而言，目前銀行業金融機構不良資產處置手段包括四大類：一是催收追償，包括直接追償、訴訟追償等；二是重組轉化，包括債務重整、破產清償、債委會處置、以物抵債等；三是資產核銷，即將符合一定條件的資產直接用撥備覆蓋，而后在資產負債表上終止確認；四是資產轉讓，包括資產證券化、收益權轉讓和直接轉讓等。相比較而言，規模化有效化解金融風險，特別是化解零售類資產風險，轉讓方式更具優勢，有利于實現多方共贏，應當更加積極地采用。

銀行業信貸資產登記流轉中心顯示，2024年全年，不良貸款轉讓掛牌金額共計2861.9億元，較2023年增加1331.6億元，增幅達到87.02%；掛牌項目數量合計1041單，增長超過四成。

雖然信貸資產質量出現下滑現象，但在推動消費拉動經濟發展的大背景下，金融支持消費提質增效仍是主流。多家銀行也在近期的業績會上表示，2025年將持續堅持零售業務發展戰略。

中信銀行管理層在2024年業績會上表示，綜合研判，目前零售風險上升是一個行業趨勢性的現象，并且未來還可能持續一段時間。要理性認識零售業務當前所處的周期，也要加強逆周期管理能力，要看到消費信貸業務有望企穩回升，私人銀行的財富傳承需求在增加，海外資產配置的需求在增加。未來該行將堅持零售第一戰略不搖擺。

平安銀行相關負責人也在業績發布會上稱，將堅持零售戰略定位不動搖，構建差異化資產負債表經營策略，不斷優化資產結構、平衡好短期與長期、收益與風險。

42家A股銀行凈息差全線下滑，最大降幅達51BP

2024年，銀行業凈息差的收窄趨勢進一步加劇。國家金融監管總局數據顯示，2024年末商業銀行凈息差為1.52%，相比上年末下降17個BP。

記者梳理，42家A股銀行凈息差均同比下滑，降幅在1-51BP之間。33家銀行凈息差低于市場利率定價自律機制提出的1.8%警戒線，最低為廈門銀行的1.13%，同比下降15BP。

多家銀行管理層在2024年業績會上表示，銀行凈息差下行壓力仍存，但已有應對之策。

興業銀行行長陳信健表示，要處理好負債與資產的關系。過去是高舉高打策略，對應的是“高收益、高風險”。現在已經下定決心，與其去投放高風險資產獲取利差收益，不如下決心降低負債的付息率，更好地投放低風險、穩收益的資產。

民生銀行管理層表示，該行資產與負債兩端均遵循“量價質平衡”原則優化，一是客群經營的深耕和業務模式的優化，對優質負債的帶動效應日益顯現；二是持續加強存款定價管理，穩定息差水平；三是深化資產結構調整，經營質量改善。此外，該行戰略客戶為貸款規模的增長和息差改善作出了有力貢獻。

責編:劉安琪 | 審校:張翼鵬 | 審核:李震 | 監審:古箏