雷建平 11月9日

毛戈平化妝品股份有限公司（簡(jiǎn)稱：“毛戈平”）日前通過IPO備案，準(zhǔn)備在港交所上市。

毛戈平曾準(zhǔn)備在A股上市，原計(jì)劃募資11.2億元，其中，8.06億元用于渠道建設(shè)及品牌推廣項(xiàng)目，9713.74萬元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.08億元用于信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，1.09億元用于形象設(shè)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目。

2024年1月初，毛戈平上市被終止。幾個(gè)月后，毛戈平就轉(zhuǎn)戰(zhàn)到港股。

上半年?duì)I收近20億 期內(nèi)利潤4.93億

毛戈平于2000年由中國美妝行業(yè)的標(biāo)志性人物毛戈平創(chuàng)立，主要從事MAOGEPING與至愛終生兩大品牌彩妝、護(hù)膚系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化妝技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

毛戈平的化妝品包括彩妝與護(hù)膚兩大品類，具體包括“MAOGEPING”與“至愛終生”兩個(gè)品牌。

其中：“MAOGEPING”品牌以公司創(chuàng)始人毛戈平的名字命名，是公司的核心牌。“MAOGEPING”品牌定位為高端品牌，目前以中高端百貨專柜直營模式和電商銷售為主，是面向都市女性的本土高端化妝品品牌；“至愛終生”品牌以經(jīng)銷模式為主，定位于二、三線城市的女性消費(fèi)者，致力于提升公司產(chǎn)品的覆蓋群體及銷售區(qū)域。

招股書顯示，毛戈平2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為15.77億元、18.29億、28.86億；毛利分別為13.16億元、15.33億元、24.48億元。

毛戈平2021年、2022年、2023年凈利分別為3.3億元、3.52億元、6.63億元；扣非后凈利分別為3.31億元、3.52億元、6.64億元。

毛戈平2024年上半年?duì)I收為19.7億元，較上年同期的14億元增長40.7%；毛利為16.74億元，上年同期的毛利為11.82億元。

毛戈平2024年上半年期內(nèi)利潤為4.93億元，較上年同期的3.49億元增長41%；經(jīng)調(diào)整凈利為5.13億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整凈利為3.49億元。

截至2024年6月30日，毛戈平持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.53億元。

剛剛派息5億

于2021年3月及2023年5月舉行的股東大會(huì)上，毛戈平公司分別向全體股東宣派股息4000萬元及2.5億元。截至2023年12月31日，毛戈平公司的應(yīng)付股息為2500萬元，已于2024年1月悉數(shù)支付。

于2024年2月舉行的股東大會(huì)上，毛戈平公司向全體股東宣派股息5億元。截至最后實(shí)際可行日期，我們派付股息3.81億元，應(yīng)付股息1.19億元。

浦申九鼎套現(xiàn)7.3億 實(shí)現(xiàn)完全退出

浦申九鼎曾持股10%，天易投資曾持股為3%，但2024年初，毛戈平公司剛剛進(jìn)行了股權(quán)變動(dòng)，其中，深圳篤實(shí)、蘇州錦鴻分別接盤了浦申九鼎部分所持股權(quán)，深圳篤實(shí)斥資1.07億元，每股成本為18.25元；蘇州錦鴻斥資7191萬元，每股成本為18.25元。

2024年1月17日，浦申九鼎以對(duì)價(jià)5.51億元向帝景投資轉(zhuǎn)讓4,530,000股股份（占公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的7.55%）。

2024 年3 月22 日，由于毛氏家族安排，帝景投資進(jìn)一步以對(duì)價(jià)1.825億元向毛霓萍女士之子徐科君轉(zhuǎn)讓5000,000股股份（占公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的2.5%）；及以對(duì)價(jià)1.825億元向毛慧萍女士之子丁韜轉(zhuǎn)讓5,000,000股股份（占公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的2.50%）。

于2024年4月3日，徐科君和丁韜直接向浦申九鼎悉數(shù)結(jié)算了轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，作為帝景投資對(duì)浦申九鼎于2024年1月向帝景投資轉(zhuǎn)讓公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)5%的結(jié)算。

于該等轉(zhuǎn)讓完成后，浦申九鼎不再持有公司任何權(quán)益。

2024年1月8日，為明確曹國熊（當(dāng)時(shí)為天易投資持股20%的股東）通過天易投資而于公司持有的間接權(quán)益，作為其于公司層面的直接持股，天易投資將360,000股股份（占本公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的0.60%）以900萬元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓予曹國熊。

2024年3月22日，為明確姚芝紅女士（當(dāng)時(shí)為天易投資的間接股東）通過天易投資而于公司持有的間接權(quán)益，作為其于公司層面的直接持股，天易投資同意將1,401,000股股份（占本公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的約0.70%）以1050萬元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓予姚芝紅女士。

同日，天易投資進(jìn)一步同意分別向姚芝紅女士及曹國雄轉(zhuǎn)讓2,439,000股股份（占公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的約1.22%）及960,000股股份（占公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份總數(shù)的0.48%），對(duì)價(jià)分別為8536萬元及3360萬元。

毛戈平、汪立群夫婦控制57.26%股權(quán)

毛戈平公司是一個(gè)非常家族企業(yè)的公司。當(dāng)前，毛戈平公司執(zhí)行董事分別為毛戈平、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華、宋虹佺女士；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為顧炯、黃輝、李海龍博士。

毛霓萍、毛慧萍系實(shí)際控制人毛戈平的姐姐，汪立華系實(shí)際控制人汪立群的弟弟，毛霓萍、毛慧萍、汪立華現(xiàn)分別在公司擔(dān)任副董事長兼副總經(jīng)理、董事兼副總經(jīng)理及董事兼副總經(jīng)理。

IPO前，毛戈平直接持有毛戈平公司43.63%股權(quán)，汪立群直接持有11.34%股權(quán)。

毛戈平、汪立群夫婦通過帝景投資（其由汪立群及毛戈平分別控制35.45%及10%權(quán)益，毛戈平作為其普通合伙人）間接控制已發(fā)行股本總額的0.55%，及汪立群通過嘉馳投資間接控制已發(fā)行股本總額的1.74%。

毛戈平，1964年7月出生，中專學(xué)歷。1983年7月至1998年7月任職浙江省越劇團(tuán)，1998年11月創(chuàng)建杭州毛戈平化妝藝術(shù)有限公司，2000年7月創(chuàng)建杭州匯都化妝品有限公司，任公司董事長兼產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人，2000年10月創(chuàng)建浙江毛戈平形象設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)校。現(xiàn)任毛戈平董事長兼總經(jīng)理。

汪立群，女，1971年9月出生，1991年至1999年任浙江省越劇團(tuán)演員，2000年至2008年任浙江毛戈平形象設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)校執(zhí)行校長，2008年至今，任杭州毛戈平形象設(shè)計(jì)藝術(shù)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任毛戈平副董事長。

IPO前，毛霓萍持股11.34%，毛慧萍持股為9.6%，汪立華持股6.11%，宋虹佺持股5.24%，徐科君、丁韜分別持股2.5%，姚芝紅女士持股1.92%；

嘉馳投資持股為1.74%，深圳篤實(shí)持股為1.47%，曹國熊持股為1.08%，蘇州錦鴻持股為0.99%，帝景投資持股為0.55%。

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