本周人工智能（AI）領域一個重磅消息是，OpenAI CEO Sam Altman周一向全體員工宣布啟動“紅色警報”，要將全部資源集中于優化ChatGPT，應對谷歌Gemini的激烈競爭。這一戰略調整反映出AI競爭格局的深刻變化，也揭示了谷歌自研芯片TPU對英偉達芯片主導地位的潛在威脅。

媒體報道稱，OpenAI決定推遲包括廣告業務、健康和購物AI代理和個人助手Pulse等其他產品開發，將核心資源重新配置到改善ChatGPT的日常使用體驗上。Altman表示，OpenAI仍需改進ChatGPT的日常體驗，包括提升個性化功能、速度和可靠性，并擴大可回答問題的范圍。

瑞銀科技分析師Tim Arcuri在最新研報中指出，谷歌將要發布的新一代TPU芯片Ironwood及其TPU生態系統正在對英偉達構成實質性挑戰。英偉達的股價表現已明顯落后于谷歌。

谷歌用戶時長反超，ChatGPT日活下滑

市場數據顯示，谷歌正在多個維度縮小與OpenAI的差距。據Sensor Tower數據，11月Gemini的月度下載量達到1.008億次，而ChatGPT為6780萬次。

更值得注意的是，用戶現在在Gemini上的聊天時間已超過ChatGPT或Claude等聊天機器人競爭對手。

據Deedy Das統計，自谷歌Gemini 3發布以來的兩周內，ChatGPT的每日獨立活躍用戶數（七天均值）已下降6%，顯示出競爭壓力的直接影響。雖然OpenAI仍擁有超過8億周活躍用戶，在整體聊天機器人使用中占據主導地位，但用戶正在向谷歌流失。

OpenAI負責ChatGPT的主管Nick Turley本周一晚間在社交媒體發帖稱，搜索是最大的機遇領域之一，ChatGPT目前占全球搜索活動的約10%且增長迅速。

他還說，公司的重點是讓ChatGPT更強大、繼續增長并擴大全球訪問范圍，同時使其更直觀和個性化。

瑞銀：谷歌TPU芯片對英偉達構成威脅

在AI模型競爭的背后，芯片層面的較量同樣激烈。瑞銀科技分析師Tim Arcuri在研究報告中指出，谷歌TPU芯片的進步正在改變市場格局。

據Arcuri分析，谷歌在今年4月首次披露最新一代TPU芯片Ironwood，并于11月正式推出。該芯片針對大語言模型（LLM）、專家混合模型（MoE）和高級推理進行優化，支持訓練、微調和推理工作負載，這與此前TPU的狹窄定制形成對比。

Ironwood尚未提交至MLCommons的MLPerf v5.1數據中心訓練基準測試，但鑒于更多計算資源、FP8支持和遠超前代的高帶寬內存，Arcuri預計其單芯片性能將明顯超過Trillium。

Arcuri指出，谷歌的上一代Trillium芯片專門針對推理工作負載優化且HBM容量較低（32GB vs 95GB），相比之下，Ironwood擁有更多計算資源、FP8支持和大幅增加的HBM容量，預計單芯片性能將顯著超越Trillium。Ironwood還將TPU規模擴展到最多9216個TPU的域，遠超v5p的8960個和Trillium的256個。

Arcuri指出，這正是英偉達整個生態系統表現明顯落后于谷歌的原因，谷歌正享受TPU產品帶來的關注度激增。谷歌DeepMind的首席技術官Koray Kavukcuoglu表示，通過使用谷歌自研的定制芯片訓練AI模型，公司已經“顯著提升了性能”。

瑞銀認為，雖然谷歌隨著時間推移可能會考慮擴大TPU的生態系統，但任何此類努力都必須限制對谷歌云平臺（GCP）收入的潛在蠶食。從這個角度來看，meta和蘋果都是內部TPU部署的主要候選對象，因為它們擁有支持內部工作負載的大型AI項目、龐大的內部AI集群，且對GCP的依賴相對較小。

OpenAI面臨多重競爭壓力

OpenAI此次啟動紅色警報的背景是面臨來自多家競爭對手的壓力。谷歌上月發布的新版Gemini AI模型在行業基準測試中超越了OpenAI，推動谷歌母公司Alphabet的股價飆升。上周Alphabet股價一周漲超14%，自兩周前發布Gemini 3以來，截至上周五不到兩周內也累漲超10%。

自8月發布圖像生成器Nano Banana以來，Gemini的用戶基數持續攀升。谷歌透露，月活躍用戶從7月的4.5億增長至10月的6.5億。

OpenAI還面臨來自Anthropic的壓力，后者在企業客戶中越來越受歡迎。雖然OpenAI仍擁有超過8億周活躍用戶，在整體聊天機器人使用中占據主導地位，但用戶正逐漸被谷歌吸引。

英偉達回應TPU挑戰

面對谷歌TPU的崛起，英偉達在與瑞銀的交流中強調了與谷歌云平臺的牢固關系，指出谷歌在Gemini推理工作負載中同時使用TPU和GPU。

英偉達認為，云服務商不太可能在其云堆棧中運行TPU，因為需要大量工作負載優化才能在專用集成電路（ASIC）上實現總體擁有成本（TCO）優勢。英偉達還表示，迄今為止，其相對于同行的性能優勢并未縮小。

展望2026年，英偉達指出Anthropic的1吉瓦（GW）容量和HUMAIN的60萬單位擴張是其2025-2026年5000億美元訂單數量之外的增量，提供了潛在上升空間。

英偉達的CPX芯片正在瞄準需要100萬以上token上下文窗口的高級編程應用。英偉達尚未正式公布市場規模，但此前曾暗示上下文窗口應用約占推理市場的20%。

Altman上月說，未來八年，OpenAI的數據中心項目承諾投資總額約為1.4萬億美元。換句話說，OpenAI擁有1.4萬億美元的承諾資金投入，用于維持其行業領先地位。

總體而言，OpenAI確實有理由感到緊張，但這場動蕩目前仍局限于公司內部。至于英偉達這家全球市值最高的公司是否也面臨類似的“紅色警報”，市場仍在密切觀望。