今天A股盤中大跳水主要有三大原因：

第一，這兩天中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談在瑞典斯德哥爾摩舉行，這一次會(huì)談的成果沒(méi)有上次那么好，目前的共識(shí)就是繼續(xù)延期關(guān)稅暫緩。今天港股直接大幅低開(kāi)，恒生科技開(kāi)盤就跌了2%，可能是外資砸盤，A股還好，沒(méi)那么敏感，早盤“反內(nèi)卷”題材回流帶動(dòng)大盤走強(qiáng)，上證指數(shù)創(chuàng)下3636點(diǎn)的年內(nèi)新高。

第二，今天zzj會(huì)議召開(kāi)，盤中通稿發(fā)布，由于二季度GDP數(shù)據(jù)不差，最近市場(chǎng)情緒也比較樂(lè)觀，市場(chǎng)對(duì)會(huì)議沒(méi)啥特別高的預(yù)期，但總有一些資金借機(jī)兌現(xiàn)。

第三，月底節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入八月份就是中報(bào)窗口期，題材股遭受考驗(yàn)，部分資金選擇結(jié)賬，建設(shè)工業(yè)、東信和平等高標(biāo)票跌停，挫傷影響市場(chǎng)情緒。在大盤跳水的同時(shí)，海外算力、創(chuàng)新藥等漲了很多但有業(yè)績(jī)支撐的板塊，反而走勢(shì)比較穩(wěn)健，說(shuō)明資金還是堅(jiān)定抱團(tuán)業(yè)績(jī)票。

再來(lái)看今天其它的重磅消息：

從今晚開(kāi)始，美股要進(jìn)入超級(jí)重磅周，道瓊斯交易公司(Jones Trading)分析師Mike ORourke表示，本周“可能成為今年最關(guān)鍵的一周”，將是對(duì)華爾街無(wú)比關(guān)鍵的“生死48小時(shí)”。

今晚美國(guó)將公布7月份的小非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，明天凌晨美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議，周五晚上公布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。

此外，美企業(yè)財(cái)報(bào)季也正進(jìn)入高峰期。微軟和Facebook母公司meta將于周三盤后公布財(cái)報(bào)，蘋(píng)果和亞馬遜的財(cái)報(bào)則將于周四公布，投資AI的股民肯定非常關(guān)注微軟、meta、亞馬遜的財(cái)報(bào)。

最后，特朗普此前設(shè)立的“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期原定7月9日截止，后被推遲至8月1日。這也意味著在美國(guó)時(shí)間8月1日凌晨零點(diǎn)鐘聲敲響后，特朗普料將正式對(duì)數(shù)十個(gè)國(guó)家征收對(duì)等關(guān)稅。

昨晚中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布辟謠公告，近日，有部分自媒體發(fā)布了關(guān)于光伏行業(yè)反內(nèi)卷，特別是多晶硅方面工作的新聞，相關(guān)內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不符。協(xié)會(huì)將秉著法治化、市場(chǎng)化原則推進(jìn)反內(nèi)卷工作，力求盡快走出內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)。

昨天給大家介紹了東芯股份由于礪算科技發(fā)布的首款GPU芯片7G100而漲停，今天又差點(diǎn)干出漲停，收盤暴漲超17%。

昨天融資繼續(xù)大幅買入超150億，兩市融資余額超過(guò)1.98萬(wàn)億，逼近兩萬(wàn)億關(guān)口，融資是助漲助跌，去年我們就見(jiàn)識(shí)過(guò)兩次融資快速加倉(cāng)推動(dòng)主線走強(qiáng)。所以，后續(xù)需要關(guān)注賺錢效應(yīng)和融資什么時(shí)候背離，如果融資繼續(xù)加倉(cāng)或者橫住，而賺錢效應(yīng)開(kāi)始大幅縮圈，融資就會(huì)開(kāi)始減倉(cāng)，漲的時(shí)候有多狠，跌的時(shí)候就會(huì)有多猛。

牛市多暴跌，雖然昨天跟大家分析了這波機(jī)構(gòu)牛的前因后果，但上漲行情也并非一蹴而就，當(dāng)市場(chǎng)狂熱的時(shí)候謹(jǐn)慎追漲。

仕佳光子昨晚公布財(cái)報(bào)，仕佳光子(688313.SH)發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.93億元，同比增長(zhǎng)121.12%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.17億元，同比增長(zhǎng)1712%。Q1凈利0.93億元，據(jù)此計(jì)算，Q2凈利1.24億元，環(huán)比增長(zhǎng)32.47%。

這份業(yè)績(jī)肯定不算差，但是新易盛、中際旭創(chuàng)珠玉在前，抬高了市場(chǎng)預(yù)期，仕佳光子沒(méi)比新易盛少漲，所以這業(yè)績(jī)肯定滿足不了博弈業(yè)績(jī)的資金的胃口。

但我認(rèn)為仕佳光子中報(bào)的亮點(diǎn)在于1.6t awg芯片、cw激光器芯片、mpo等，這都是高成長(zhǎng)賽道，光芯片更是有國(guó)產(chǎn)替代的邏輯，這是其在光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的地位和成長(zhǎng)性所在，決定了其高估值，機(jī)構(gòu)非常喜歡這種標(biāo)的。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.62%，港股恒生指數(shù)跌幅為1.36%，恒生科技指數(shù)跌幅為2.72%。市場(chǎng)成交額小幅放量至1.87萬(wàn)億，超過(guò)3500家下跌。

分行業(yè)來(lái)看，鋼鐵、石油石化、傳媒、食品飲料、社會(huì)服務(wù)等行業(yè)領(lǐng)漲，電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考