各位朋友好，我是幫主鄭重。今兒這市場可熱鬧了，創(chuàng)業(yè)板指像打了雞血似的高開高走，收盤直接漲近2%，消費電子和AI硬件板塊更是集體炸鍋，工業(yè)富聯(lián)、朝陽科技這些票直接封死漲停板。不過熱鬧歸熱鬧，咱得把眼睛擦亮了，市場里的門道可不少。

先說消費電子這波爆發(fā)，那真是天時地利人和。商務(wù)部年初搞的消費電子補(bǔ)貼政策現(xiàn)在開始顯威力了，買手機(jī)、平板這些都能直接打折，老百姓兜里的錢可算有地方花了。再加上AI技術(shù)突突突往前跑，手機(jī)、電腦都在往智能終端升級，連CES展會上都擺滿了AI眼鏡、AI機(jī)器人這些新鮮玩意兒。就拿水晶光電來說，人家給北美大客戶手機(jī)攝像頭標(biāo)配的濾光片，直接打開了一個超大的存量市場，機(jī)構(gòu)最近扎堆去調(diào)研，業(yè)績自然蹭蹭往上竄。不過咱得明白，這波行情里既有政策紅利，也有技術(shù)迭代的推動，短期漲得猛，但長期還得看公司能不能把技術(shù)轉(zhuǎn)化成實實在在的利潤。

再聊聊AI硬件，現(xiàn)在真是萬物皆可AI。京東618的數(shù)據(jù)顯示，AI手機(jī)成交額翻倍，智能眼鏡銷量直接翻了7倍，連具身智能機(jī)器人都賣爆了。這背后可不簡單，端側(cè)AI芯片的突破是關(guān)鍵。泰凌微去年底推出的端側(cè)AI芯片，現(xiàn)在已經(jīng)在智能家居、智能穿戴這些領(lǐng)域大規(guī)模量產(chǎn)了，Q2營收都破千萬了。不過這里面也有風(fēng)險，有些公司只是蹭概念，真正能把AI技術(shù)落地的沒幾家。就像之前某些“AI新物種”，看著挺酷炫，用起來卻像個半成品，最后只能涼涼。咱中長線投資者得盯著那些有核心技術(shù)、能持續(xù)出貨的公司，別被短期炒作迷了眼。

說到市場成交額縮量700多億，可能有些朋友心里犯嘀咕了。其實這就像一場馬拉松，跑太快了就得歇口氣。現(xiàn)在市場處在政策利好和業(yè)績驗證的真空期，資金都在觀望，等下半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和財報出來再做決斷。不過縮量也不全是壞事，說明市場情緒雖然回暖，但還沒到瘋狂的地步，這反而是中長線布局的好時機(jī)。就像我之前說的，真正的機(jī)會往往藏在市場冷靜的時候，這時候多研究研究公司基本面，比盯著分時圖上躥下跳強(qiáng)多了。

最后說說軍工板塊的調(diào)整，中船應(yīng)急直接大跌10%，這讓不少朋友摸不著頭腦。其實這波下跌和市場輪動有很大關(guān)系，軍工之前跟著政策炒了一波，現(xiàn)在資金開始往消費電子、AI這些更有確定性的板塊轉(zhuǎn)移。不過軍工的長期邏輯還在，國防現(xiàn)代化是大趨勢，等這波調(diào)整完，那些有訂單、有技術(shù)的龍頭公司說不定又會冒出來。咱做中長線的，就得有這種耐心，別被短期波動晃了神。

總的來說，今兒這市場雖然熱鬧，但咱得把眼光放長遠(yuǎn)。消費電子和AI硬件的爆發(fā)是政策和技術(shù)共振的結(jié)果，但也得警惕短期過熱；成交額縮量是市場在蓄力，正好給咱留出研究的時間；軍工調(diào)整反而是觀察真金白銀的好機(jī)會。我是幫主鄭重，每天帶你看透市場里的真招兒實招兒，讓理財少點套路，多點明白。覺得這話在理，別忘了點個關(guān)注，咱們下回接著聊！