作者：馬赫環(huán)

掃地機(jī)器人，這個在智能家居浪潮中曾被視為“明日之星”的賽道，如今已變成了消費(fèi)電子領(lǐng)域競爭最激烈的修羅場之一——不僅在規(guī)模化擴(kuò)張后遭成長天花板，而且還出現(xiàn)諸如產(chǎn)品創(chuàng)新同質(zhì)化、新興技術(shù)商業(yè)化路徑模糊等問題，成為賽道上的所有參賽者都關(guān)心的話題。

據(jù)IDC《全球智能家居設(shè)備市場季度跟蹤報告（2024年第四季度）》數(shù)據(jù)顯示，全球智能掃地機(jī)器人按出貨量進(jìn)行的市場份額排名中，除了第二名iRobot，其余四家石頭科技、科沃斯、小米和追覓均為中國企業(yè)，并分別以16.0%、13.5%、9.7%和8.0%的份額位列前五。

在國內(nèi)市場，排名前五的廠商分別為科沃斯、石頭科技、云鯨、小米和追覓，市場份額分別為25.4%、21.6%、16.3%、13.7%和12.2%，盡管市場也不可避免的出現(xiàn)資源集中趨勢，但目前并未誕生具有絕對優(yōu)勢地位的龍頭企業(yè)。

掃地機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)“軍備競賽”

在整體市場增長放緩背景下，一眾掃地機(jī)器人品牌為保證自身市場份額，紛紛開啟內(nèi)卷模式，卷功能創(chuàng)新、卷技術(shù)參數(shù)等，連帶著價格也開始內(nèi)卷，產(chǎn)品創(chuàng)新陷入同質(zhì)化泥潭。

比如，當(dāng)云鯨智能在2019年憑借“拖布自清潔”功能開辟新賽道后，行業(yè)迅速陷入功能堆砌的軍備競賽。從LDS激光導(dǎo)航到dToF空間探測，從3000Pa到18000Pa吸力參數(shù)比拼，從機(jī)械臂仿生清潔到活水履帶系統(tǒng)，技術(shù)迭代周期不斷縮短。

2024年，云鯨智能一改過去依靠單一產(chǎn)品線的策略，加快了多品類布局的步伐，全年累計發(fā)布了超過10款新產(chǎn)品，涵蓋了掃地機(jī)和洗地機(jī)，價格區(qū)間覆蓋1000元至5000元以上。2024年，石頭科技也持續(xù)推出了多款掃地機(jī)器人、洗地機(jī)與洗烘一體機(jī)等新品，覆蓋各個價位段。

到2025年， 各大企業(yè)內(nèi)卷勢頭不減。科沃斯發(fā)布了搭載洗地機(jī)和吸塵器級別清潔技術(shù)的掃地機(jī)器人—地寶X9 PRO，云鯨則于AWE2025上發(fā)布了AI活水履帶洗地機(jī)器人逍遙002。

為了穩(wěn)固自身市場份額并搶占更多市場，加快推出新品無可厚非。但現(xiàn)在的新品節(jié)奏已然從長則兩三年，短則一年的速度，演變?yōu)殚L則一年、短則一季，純粹是“為創(chuàng)新而創(chuàng)新”。很多新品在功能和性能上差異不大，更也令行業(yè)陷入同質(zhì)化的發(fā)展怪圈。

比如，今年年初，石頭科技推出了搭載行業(yè)首創(chuàng)5軸折疊仿生機(jī)械手的掃地機(jī)器人G30 Space探索版，很快，追覓科技也同樣打出“全球首創(chuàng)仿生多關(guān)節(jié)機(jī)械手產(chǎn)品”—X50 Ultra掃地機(jī)器人。

掃地機(jī)器人開啟價格內(nèi)卷

頻繁出新使得企業(yè)難以通過技術(shù)和產(chǎn)品差異化來獲取競爭優(yōu)勢，只能通過價格戰(zhàn)等手段爭奪市場份額，這進(jìn)一步加劇了行業(yè)競爭的激烈程度。

打開各大電商官網(wǎng)即能發(fā)現(xiàn)，云鯨J5在國家補(bǔ)貼后售價下探至2600元水平，較其旗艦款逍遙002幾近腰斬過半；行業(yè)均價從2019年的2000元檔位跌至2025年的1500元區(qū)間，企業(yè)不得不面臨“增量不增利”的困境。

更要命的是，為了推廣新品，企業(yè)還需為巨額銷售費(fèi)用買單。

科沃斯2024年銷售費(fèi)用達(dá)50.17億元，占165.42億元總營收的比例超過30%；石頭科技2024年銷售費(fèi)用為29.67億元，同比激增73.23%，主要原因為報告期加強(qiáng)海內(nèi)外市場拓展，相應(yīng)的廣告及市場推廣費(fèi)、平臺服務(wù)費(fèi)以及傭金費(fèi)用增加。

這種尷尬之處在于，不營銷是等死，營銷過大則會死的更快。

IDC數(shù)據(jù)，2024年第四季度，中國掃地機(jī)器人市場出貨538.9萬臺，同比增長6.7%，其中四季度受到“國補(bǔ)”政策刺激，出貨175萬臺，同比增長28.2%。“國補(bǔ)”刺激拉動產(chǎn)品出貨均價上漲，中高端產(chǎn)品份額在下半年持續(xù)提升。這也引發(fā)了需求前置的透支擔(dān)憂，可能對2025年下半年的增長形成壓力。

新品影響舊品

各品牌在導(dǎo)航算法、清潔能力、智能化程度等維度持續(xù)加碼，將產(chǎn)品性能“卷”到了前所未有的高度，這導(dǎo)致了廠商產(chǎn)品創(chuàng)新陷入同質(zhì)化泥潭，用戶使用門檻日漸高企，但感知度卻邊際遞減。而隨著產(chǎn)品智能化程度提升，以及出貨量的增加，掃地機(jī)器人在使用中也暴露出了更多問題，最典型的莫過于新品推出太快，這導(dǎo)致舊有產(chǎn)品的保值率進(jìn)一步下降。

近期，不少用戶在小紅書上吐槽，購買石頭科技的掃地機(jī)器人后，不到半年時間，同款產(chǎn)品便出現(xiàn)了價格腰斬的情況。

此外新品的頻發(fā)推出，單品方面的測試時間亦有縮水，或間接影響了產(chǎn)品的品控成果。3·15期間，有用戶反映追覓S10pro掃地機(jī)器人使用一年多后，出現(xiàn)懸崖傳感器異常的問題，5699元首發(fā)購入的機(jī)器，維修費(fèi)用接近900元。還有其他用戶反映機(jī)器人存在進(jìn)水的情況，似乎存在設(shè)計缺陷。

“智能派”O(jiān)R“機(jī)器人派”:掃地機(jī)器人的方向迷途

專注于當(dāng)下容易困于內(nèi)卷，然而，在未來的發(fā)展方向上面，各大掃地機(jī)器人也不樂觀。

掃地機(jī)器人屬于智能家居，目前關(guān)于其未來的方向路線主要有兩種：

一種可以稱之為“智能派”，主張將掃地機(jī)器人納入整個家具生態(tài)中，與擦窗機(jī)器人、空氣凈化器、洗地機(jī)等設(shè)備形成生態(tài)協(xié)同，構(gòu)建覆蓋家庭全場景的清潔解決方案；

另一種或可以成為“機(jī)器人派”，主要依托人形機(jī)器人導(dǎo)航算法與運(yùn)動控制技術(shù)的突破性升級，通過AI大模型與3D視覺感知能力的深度融合，實(shí)現(xiàn)掃地機(jī)器人向具身智能機(jī)器人方向的進(jìn)化。

比如，由“90后”張峻彬掌舵的云鯨智能，屬于“機(jī)器人派”。云鯨智能于今年4月完成了1億美元的新一輪融資，同時亦正式啟動Pre-IPO輪融資。彼時，云鯨智能宣布進(jìn)軍具身智能，并表示此次融資資金將重點(diǎn)將主要用于開發(fā)云鯨首款家庭具身智能產(chǎn)品，預(yù)計將在兩年內(nèi)發(fā)布。

已經(jīng)上市的科沃斯則可以被視為“智能派”，通過“科沃斯”與“添可”兩大品牌全面布局洗地機(jī)、擦窗機(jī)、割草機(jī)器人等細(xì)分品類。財報顯示，科沃斯2024年擦窗機(jī)器人海外收入和銷量同比分別增長214.8%和133.9%，割草機(jī)器人海外收入和銷量同比分別增長186.7%和 271.7%。

不止是大方向，具體的技術(shù)路線也有分歧存在。云鯨堅持的活水履帶清潔系統(tǒng)與追覓的旋轉(zhuǎn)雙圓盤拖地方案形成直接競爭；石頭科技的AI雙目視覺避障與科沃斯的RGBD融合避障各有擁躉。當(dāng)行業(yè)尚未形成統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)不得不同時投入多條技術(shù)路線，導(dǎo)致研發(fā)資源分散。

與此同時，不同路線的選擇又勢必會迎來新的競爭對手，機(jī)器人派的企業(yè)，不可避免的會與宇樹、波士頓動力等具身機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)生碰撞，而智能派企業(yè)，其理念和目前華為等巨頭推出的全屋智能又有一定相似。

因此，一切仍需要時間來選擇。對于眼下而言，生存才是首位。