美國再度升級對華半導(dǎo)體技術(shù)封鎖。日前，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）向全球三大EDA軟件巨頭—Cadence、Synopsys和Seimens EDA（簡稱“三巨頭”）發(fā)出通知，全面停止向中國出口芯片設(shè)計軟件。

EDA（電子設(shè)計自動化）是利用計算機(jī)輔助設(shè)計軟件完成集成電路芯片功能設(shè)計、驗證及物理設(shè)計全流程的技術(shù)體系。作為晶圓制造的前置環(huán)節(jié)，EDA與半導(dǎo)體材料和相關(guān)設(shè)備的重要性不相上下。

如果說材料和設(shè)備是“芯片之父”，那么EDA軟件就是“芯片之母”。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，2024年全球EDA市場規(guī)模約為157.1億美元，預(yù)計2026年將達(dá)到183.34億美元，從市場規(guī)模而言本身并不算大，但正是這個小小的環(huán)節(jié)，卻能直接影響數(shù)千億美元的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。

停止向中國出口EDA軟件，意味著美國開始對中國的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)開始了精準(zhǔn)狙擊，意圖利用全球前三大EDA對中國的斷供，來進(jìn)一步遲滯甚至打壓中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

從EDA市場來看，美國廠商在全球范圍內(nèi)優(yōu)勢顯著，甚至可以說占據(jù)了壟斷地位。TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2024年三巨頭合計全球市場份額高達(dá)74%。

而在國內(nèi)市場，賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，2020年Cadence、Synopsys和Seimens EDA三巨頭合計占領(lǐng)國內(nèi)近80%的市場份額，而國產(chǎn)EDA廠商的份額僅11.5%。盡管市場占比數(shù)據(jù)比較陳舊，不能反映當(dāng)前市場的真實情況。但僅從新思科技2022年在中國市場取得41.4%增速的情況來看，目前國內(nèi)EDA企業(yè)仍然存在一定差距。

不過，此次斷供對于國內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)來說，也是加速國產(chǎn)替代的機(jī)遇，給了A股EDA概念股的機(jī)會。相關(guān)斷供消息擴(kuò)散后，概倫電子（688206）實現(xiàn)漲停，廣立微（301095）、華大九天（301269）迎來大漲。

與此同時，國產(chǎn)EDA行業(yè)也走上了加速發(fā)展的快車道，尤其是隨著概倫電子、華大九天先后發(fā)起并購，國產(chǎn)EDA企業(yè)的集中度進(jìn)一步增加，相關(guān)覆蓋業(yè)務(wù)鏈也不斷完善。

3月31日，華大九天公告披露，擬收購芯和半導(dǎo)體100%股權(quán)。4月11日晚，概倫電子公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式取得銳成芯微100%股權(quán)及納能微45.64%股權(quán)。

華大九天的優(yōu)勢在于模擬電路設(shè)計全流程工具，選擇并購芯和半導(dǎo)體，可借此補(bǔ)全其在數(shù)字電路設(shè)計、射頻、先進(jìn)封裝及系統(tǒng)級仿真等領(lǐng)域的短板。

而概倫電子此次收購銳成芯微和納能微，則是順應(yīng)了當(dāng)前EDA工具和半導(dǎo)體IP之間協(xié)同作用日益凸顯的發(fā)展趨勢。