前言

全球嬰幼兒輔食行業(yè)經(jīng)歷了從家庭自制到工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展歷程。伴隨全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民消費(fèi)能力的提升、嬰幼兒輔食行業(yè)得到長足發(fā)展，其原料來源更加多樣，產(chǎn)品品類不斷豐富，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，滿足了消費(fèi)者對多元化嬰幼兒輔食的需求，全球市場呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張的良好態(tài)勢。同時，隨著消費(fèi)者教育深化和育兒觀念轉(zhuǎn)變，中國家長對高品質(zhì)嬰幼兒輔食的接受度不斷提升，使得包裝輔食的滲透率顯著提高，產(chǎn)品功能也向喂養(yǎng)場景多元化、營養(yǎng)精細(xì)化等方向持續(xù)升級，進(jìn)一步推動了國內(nèi)嬰幼兒輔食市場進(jìn)入黃金發(fā)展期。

在此背景下，CIC灼識咨詢重磅發(fā)布《全球及中國嬰幼兒輔食行業(yè)藍(lán)皮書》，深入分析行業(yè)產(chǎn)品分類、市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Α⒎ㄒ?guī)及標(biāo)準(zhǔn)演變及核心驅(qū)動因素，旨在幫助品牌與企業(yè)精準(zhǔn)把握市場脈搏，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢，從而制定科學(xué)合理的戰(zhàn)略布局。

01 分類概覽

嬰幼兒輔食是指在嬰幼兒約6月齡起，除母乳或配方奶粉外所添加的輔助食物，能夠幫助其在生長發(fā)育期間攝入充足的營養(yǎng)物質(zhì)，培養(yǎng)飲食能力，適應(yīng)從母乳到普通家庭餐食的過程。根據(jù)功能屬性可分為主食類、零食類及佐餐調(diào)味類三大類：

主食類：以一種或多種谷物（小麥、大米、大麥、燕麥、黑麥、玉米等）為主要原料，并添加適量的營養(yǎng)強(qiáng)化劑及其他輔料制成，部分產(chǎn)品需燒煮后食用，具有飽腹和基礎(chǔ)營養(yǎng)補(bǔ)充作用，代表品類包括米粉、面條、即食粥等。零食類：用于在正餐之外給嬰幼兒補(bǔ)充能量和營養(yǎng)，同時滿足其口欲、鍛煉咀嚼能力和手部協(xié)調(diào)性，典型產(chǎn)品包括磨牙棒、餅干、泡芙等。這類產(chǎn)品通常作為正餐之外的有益補(bǔ)充，豐富嬰幼兒的飲食體驗。佐餐調(diào)味類：主要用于提升嬰幼兒食物的口感和適口性，幫助其逐漸適應(yīng)多樣化口味，同時也能在一定程度上補(bǔ)充一些營養(yǎng)成分，但并非能量和營養(yǎng)的主要來源，代表產(chǎn)品有調(diào)味油、肉松、肉泥、肝粉、拌飯醬等。

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02市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿?/p>

伴隨消費(fèi)者教育深化和育兒觀念轉(zhuǎn)變，中國家長對高品質(zhì)輔食的接受度不斷提升，開始逐漸認(rèn)同外購輔食的價值，消費(fèi)習(xí)慣逐步向國際成熟市場靠攏。根據(jù)CIC灼識咨詢的研究，以產(chǎn)品銷售額計，2024年全球嬰幼兒輔食達(dá)到2,257.1億元，其中2024年中國嬰幼兒輔食市場規(guī)模達(dá)559.1億元，占全球市場比例已達(dá)24.8%。

隨著互聯(lián)網(wǎng)及電商蓬勃發(fā)展，消費(fèi)者對電商產(chǎn)品信賴度提升，同時家長可通過各類線上途徑瀏覽豐富多樣的輔食產(chǎn)品，并依據(jù)線上口碑傳播、品牌線上營銷以及直播展示等，便捷地挑選購買。因此，線上渠道將成為未來推動中國嬰幼兒輔食市場增長的主力渠道。同時，在母嬰專賣店、大型連鎖商超、社區(qū)便利店等線下渠道門店中，消費(fèi)者可以直觀地查看產(chǎn)品外觀、咨詢專業(yè)導(dǎo)購，近距離接觸產(chǎn)品，而各類母嬰渠道下沉程度較高，仍是下沉市場接觸輔食消費(fèi)教育以及觸達(dá)嬰幼兒輔食產(chǎn)品的主流渠道。各渠道增長助推下，預(yù)計中國嬰幼兒輔食市場將持續(xù)領(lǐng)跑全球市場增速，以7.9%的年復(fù)合增長率增長至2029年的約817.5億元，屆時占全球市場比例將達(dá)28.0%。

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03 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)演變

近年來，全球嬰幼兒輔食行業(yè)監(jiān)管體系日趨成熟，美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)已構(gòu)建起涵蓋原料安全、營養(yǎng)組成、添加劑管理及標(biāo)簽規(guī)范等多個維度的標(biāo)準(zhǔn)化制度。中國作為全球嬰幼兒輔食市場的重要增長引擎，正積極對標(biāo)國際先進(jìn)經(jīng)驗，持續(xù)推動法規(guī)體系升級，監(jiān)管路徑逐步從制度基礎(chǔ)建設(shè)向系統(tǒng)化、精細(xì)化管理演進(jìn)。伴隨新國標(biāo)修訂啟動及各類標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，我國嬰幼兒輔食行業(yè)將逐漸向國際先進(jìn)水平看齊，有助于提高行業(yè)進(jìn)入門檻，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化與高質(zhì)量發(fā)展。

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04行業(yè)驅(qū)動因素

我國嬰幼兒輔食行業(yè)的快速發(fā)展，主要受到以下因素驅(qū)動：

政策與標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善：國家陸續(xù)出臺多項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)及審查細(xì)則，從產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、營養(yǎng)成分、污染物限值、微生物指標(biāo)等方面制定具體的定量與定性要求，全方位指導(dǎo)企業(yè)規(guī)范研發(fā)與生產(chǎn)，推動行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量方向發(fā)展。輔食采購及喂養(yǎng)方式升級：伴隨科學(xué)育兒理念普及，中國家長從以往以家庭自制為主的輔食模式，逐步轉(zhuǎn)向更精細(xì)化、高端化的產(chǎn)品選擇。消費(fèi)者在注重營養(yǎng)的同時，也關(guān)注輔食對寶寶咀嚼能力、進(jìn)食能力培養(yǎng)及個體差異的適配性，開始采購有機(jī)輔食、手指輔食、低敏輔食等產(chǎn)品。產(chǎn)品多樣化滿足多元需求：嬰幼兒輔食產(chǎn)品的多樣化發(fā)展，有助于滿足不同嬰幼兒和家長對于輔食產(chǎn)品個性化的需求。同時，豐富的產(chǎn)品種類能夠提高寶寶對于輔食產(chǎn)品的接受度，促進(jìn)中國輔食產(chǎn)品滲透率的提升。目前，中國嬰幼兒輔食產(chǎn)品的多元化主要體現(xiàn)在原料成分、包裝設(shè)計，以及產(chǎn)品形態(tài)。各品類滲透率進(jìn)一步提升：中國嬰幼兒輔食如米粉等主力品類滲透率持續(xù)提升，同時肉泥等品類滲透率相較歐美市場仍存在提升空間。在我國消費(fèi)者對嬰幼兒輔食需求的持續(xù)提升與精細(xì)化發(fā)展下，中國嬰幼兒輔食市場的規(guī)模仍具備較大增長潛力。生產(chǎn)加工技術(shù)持續(xù)迭代：嬰幼兒輔食生產(chǎn)與加工技術(shù)的不斷升級，推動了嬰幼兒輔食產(chǎn)品品質(zhì)的提升，酶降、凍干、隔氧鎖鮮等先進(jìn)工藝的廣泛應(yīng)用，有效提升產(chǎn)品營養(yǎng)保留率與便利性，同時也更好地迎合消費(fèi)者健康化、便捷化等多元產(chǎn)品需求，驅(qū)動中國行業(yè)規(guī)模擴(kuò)容。

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05市場競爭格局

21世紀(jì)以前，輔食市場尚處于啟蒙階段，主要集中在一線及省會地區(qū)，仍以家庭自制為主，商業(yè)化程度低。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著市場教育推進(jìn)，消費(fèi)者對輔食認(rèn)知不斷加深，需求逐步被激發(fā)，嘉寶、亨氏等外資品牌憑借優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和國際經(jīng)驗率先占據(jù)主導(dǎo)地位。隨后，電商渠道的興起和消費(fèi)者對國產(chǎn)品牌信任度的提升，為本土品牌的崛起創(chuàng)造了良好條件。如英氏、秋田滿滿、小鹿藍(lán)藍(lán)等品牌在研發(fā)創(chuàng)新、品類拓展和本地化運(yùn)營方面持續(xù)發(fā)力，快速躋身行業(yè)前列，構(gòu)建起以“品質(zhì)+品牌”為核心的競爭優(yōu)勢。當(dāng)前，中國嬰幼兒輔食市場頭部品牌格局逐步清晰。2024年以嬰幼兒輔食產(chǎn)品市場份額計，前五大品牌分別為英氏、爺爺?shù)霓r(nóng)場、秋田滿滿、小鹿藍(lán)藍(lán)、小皮。

未來，隨著科學(xué)喂養(yǎng)理念普及、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格、市場監(jiān)管不斷完善，嬰幼兒輔食行業(yè)有望朝著更高質(zhì)量、更高集中度方向發(fā)展，中外品牌將圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化和用戶教育展開新一輪角逐。

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