近日，中國信通院公布了2024年下半年度“高質量數字化轉型十大典型案例”結果。招商證券與釘釘合作開發的AI助理平臺“招小聚”成功入選。

招商證券積極響應招商局集團“AI+金融”戰略，目標打造“AI證券公司”。為此，招商證券基于釘釘專屬釘APP“招證聚力”，秉承著“ALL IN ONE”的產品理念，推出了AI辦公統一智能助理平臺“招小聚”，集成差旅AI、會議AI、辦公AI等多個場景的AI助理，員工通過“招小聚”即能查詢公司內外知識，快速完成高頻工作，大幅提升了效率。

招商證券數字化辦公室負責人牛中強在接受采訪時指出：“通過AI工具和數字化平臺可以有效提升工作效率、促進高效溝通和協同、打造透明敏捷組織、滿足內外部用戶多樣化需求，助力公司集約化、差異化經營，實現高質量發展。”

過去，隨著業務發展和數字化轉型的推進，招商證券內部的辦公系統不斷增加，知識沉淀日益豐富，流程建設也愈發完善。然而，如果沒有一套協同平臺將這些分散的系統、流程和數據串聯，將十分影響團隊協作效率和及創新能力的提升。與此同時，傳統的工具并不具備專業性的數據服務，再加上金融行業對數據安全和行業監管要求極高，數字化轉型之路存在種種挑戰。

“招小聚”的落地則讓招商證券切中了上述痛點，在數字化轉型道路上找到了新的方向。在工作模式上，員工可以通過聊天的方式，一站式就能處理差旅申請、訂機票酒店、流程審批等事務，無須再頻繁切換各種系統。同時，基于對公司各個知識庫的打通，員工還能通過問答的形式，輕松查找公司知識庫中的內容。在業務拓展能力上，“招小聚”與內部Agent平臺打通，能根據不同業務需求靈活擴展AI能力。

技術支持方面，“招小聚”采用了“一超多強”的AI模型架構：用千億級大模型做基礎，再搭配多套百億級模型，針對專業領域場景進行深度優化。安全合規方面，“招小聚”所有服務及數據實現了本地私有化部署，既滿足業務數據的安全需求，又符合金融行業嚴格的監管要求，這也是釘釘平臺首個全私有化AI能力賦能落地案例。

“釘釘聚焦于辦公領域，比如即時通信和智慧辦公，這種專業度、對焦性是我一直欣賞的。釘釘幫助我們一步一步實現了深度數字化轉型轉的目標，到現在正在做AI的探索嘗試。”牛中強表示。在談到“招小聚”的實際落地時，他說“我們已經完成了全員推廣，目前活躍用戶達3000多人，占比超過30%。今年的數字化、智能化工作重心，就是"重運營、重體驗"，讓AI真正能夠成為這個時代，員工和客戶工作生活上的好伙伴，AI助理是我們的第一步。”

目前，釘釘已與國內20家TOP金融機構達成合作，AI助理在金融領域應用越來越廣。釘釘將持續探索更多業務場景AI應用，降低使用門檻，使傳統業務快速智能化，助力更多企業贏在AI時代。