消費領域風起云涌，歷史性機遇近在眼前！

隨著消費政策紅利的持續釋放，一場波瀾壯闊的行情正在消費電子領域悄然醞釀。

2025年3月，國家發改委正式發布《擴大內需戰略規劃（2025-2030）》，明確將消費電子納入"新型消費"重點扶持領域。

政策紅利疊加蘋果Vision Pro2、華為Mate 70等旗艦產品發布，消費電子行業迎來三年來最強復蘇周期。

數據驗證行業拐點

2025年Q1智能手機出貨量同比增長18.7%。全球VR頭顯出貨量預計突破3500萬臺。國內智能手表滲透率達27.3%。

在這場消費盛宴中，國家隊資金率先布局，展現出了非凡的投資魄力。

中國證金，這家背靠財政部的金融巨擘，憑借其全球頂尖的投研團隊和敏銳的市場洞察力，豪擲36億元，精準抄底消費電子領域的三大巨頭。

這一投資動向，無疑成為了市場的重要風向標，引領著資本的熱潮涌向這些潛力無限的優質標的。

第一家：歌爾股份，作為耳機、音響等傳統消費產品領域的領頭羊，穩居行業前列。近年來，在智能硬件領域持續發力，VR代工市占率超70%，成為metaQuest系列的核心供應商。同時，公司在AI眼鏡、車載電子等新場景下的布局也取得了顯著成效。國家隊證金持有的8304萬股，社保基金新進前十大。第二家：環旭電子，憑借在SiP模組技術領域的卓越表現，脫穎而出成為市場的新銳力量。其SiP產品已廣泛應用于WiFi模組、UWB模組、毫米波天線模組等多個領域，有效降低了產品成本，提高了電路系統的效率。國家隊持有2291萬股，2024年凈利潤同比增長22.3%，北向資金增持至4.2%。第三家：消費電子巨頭，這家是我最看好的，避免主力干擾，想要標的朋友萊 蚣眾呺：秦板。作為國內領先的消費電子產品制造商，其與華為、蘋果、微軟等全球科技巨頭建立了深度戰略合作關系，業務版圖遍布全球。中央匯金與中國證金的雙雙重倉61.9億，無疑為其未來發展提供了強有力的資金保障。隨著政策利好的逐步落地和市場的不斷拓展，這家神秘巨頭的股價有望迎來新一輪的飆升。