今日A股三大指數全天沖高回落集體收跌，截至收盤，滬指跌0.22%，深證成指跌0.92%，創業板指跌1.31%。兩市個股跌多漲少，下跌個股超2800只；兩市全天成交7822億元，較上一日縮量成交1211億元，內資主力資金凈賣出206億元。

盤面上，市場熱點雜亂，權重股回調，多數題材概念延續反彈。軍工產業鏈集體走強，軍工信息化、軍工電子、商業航天等漲幅居前，航新科技、春暉智控20CM漲停，航天晨光、航天長峰、航天發展等多股漲停；半導體、芯片等科技自主可控概念午后爆拉，盛景微、盈方微漲停；無人駕駛、智能交通相關概念持續走強，浙江世寶、安凱客車、海馬汽車等多股漲停；軌交設備、高鐵概念全天強勢，交大思諾20CM漲停，新筑股份、晉億實業等多股漲停；教育、低空經濟、中藥、新型城鎮化等概念均有輪動拉升表現。

跌幅方面，上證50、創業板50指數下行拖累指數，權重股萬華化學、寧德時代、指南針等多股跌超3%；白酒、零售、免稅店等大消費概念集體走低領跌兩市，貴州茅臺跌超2%股價再度跌破1400元；券商、互聯網金融、期貨等大金融概念上演一日游；房地產、租售同權等地產鏈回調；光伏、風電、鋰電池等新能源賽道概念全線下行；AI應用、消費電子、財稅改革等概念集體走弱。部分高位股再度重挫，國中水務跌停。

圖片來自于東財choice

消息面上，1、7月財新中國制造業PMI降至49.8，2023年11月以來首次低于榮枯線；2、美國將再出狠招：120個中國實體將被禁，涉及晶圓廠、設備商、EDA等；3、《求是》雜志發表重要文章《實現建軍一百年奮斗目標 開創國防和軍隊現代化新局面》；4、美聯儲主席鮑威爾在發布會上表示，最早可能會在9月會議上降息；5、中共中央政治局會議指出，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性，及早儲備并適時推出一批增量政策舉措；6、廣州擬立法支持自動駕駛出租車和公交車。

今天是8月第一個交易日，市場震蕩調整，滬指未能站上20日線，兩市成交額縮至7823億。科創板、創業板調整，受半年線壓制。微盤股指數繼續反彈，目前已經六連陽，北證50小幅調整。行業表現上來看，建筑、軍工、交通運輸、電子漲幅居前。食品飲料、房地產、電力設備及新能源跌幅居前。

昨天北向確實是猛，竟然一天爆買近800億，扣掉賣出的部分，一天凈買入近200億，這是滬深港通開通以來第七大單日凈買入額。如果北向數據是實時公布的，昨天市場可能還會更火爆。為啥北向能買這么猛？7月底這次會議確實有些很好的跡象，但今天很可能凈賣出，外資也經常來一日游……

1、今天白酒大消費概念股領跌。白酒股跌幅居前，迎駕貢酒、古井貢酒、瀘州老窖跌超4%，山西汾酒、皇臺酒業跌超3%，貴州茅臺、今世緣等跟跌。在白酒股的股價承壓之際，陸續有基金經理暫時放下對白酒股的信仰，不斷減持白酒股。近期，公募基金二季報披露落下帷幕，數據顯示，白酒股遭到公募基金頻頻減持，與一季度相比，公募基金前十大重倉股的白酒股持有量出現明顯下降。

日前優衣庫母公司迅銷集團披露24財年三季度業績，前三季度公司收入2.37萬億日元，同比增長10.4%。凈利潤4018億日元，同比增長了21.5%。優衣庫在大陸及香港出現了營收大幅下降，單店盈利能力惡化。和以往攢錢買奢侈品、買房、結婚生子不同，這屆年輕人依舊強調生活品質，但不再是以貴為美，而是追求物美價廉，不斷尋找平替商品。

2、今天半導體逆勢上漲。在承受了好幾天的資金流出壓力后，昨晚美股芯片股確實迎來了一輪暴力修復。不僅是英偉達暴漲，昨晚ASML、臺積電等個股全都大漲了七八個點。有個比較大的利好刺激是，拜登計劃下個月公布的對華芯片制裁計劃，可能會比想象中寬松很多。

這個制裁就是不讓那些芯片巨頭把好東西賣給我們，白白丟掉這么大一塊市場，影響的自然是這些芯片巨頭的業績，這也是前些天芯片股承壓的一個原因。但據最新消息，日、韓、荷蘭等盟友的相關芯片企業可以得到豁免，由此進一步引發出這次整個制裁力度會比較弱的預期，芯片股因此大松一口氣。

3、今天債市又大漲了。主要是因為美聯儲降息預期推導到我們后續的進一步降息，大家現在已經全然不顧央行的警告了，很多資金在往長端債券里沖。因為國內降息就意味著，長端利率要進一步下行，那長端債券的價格就會上漲。

我也發現身邊很多人都在想方設法去找利率高的存款或者固收產品，這是當下一個非常主流的心態，這一輪大熊市對大家的心理創傷太大了。整體上大家還是保持著比較低的風險偏好，有錢要么存銀行，要么放在固收產品上。

4、今天美股集體收高，科技股領漲。消息面上美聯儲議息會議如市場之前所預期的保持利率不變。但是會議之后美聯儲鮑威爾在發表相關介紹的時候，明確指出9月份降息已經是在考慮之中了，他的原話是這樣說的，他說決策者更接近降息了，如果滿足條件最早可能會在9月會議上降息。

這個表態之后，包括這次議息會議之后透露出來的信息，美國現在對于整個今年全年的降息的時間已經基本上鎖定，就是9月份的那次議息會議。主要的變化主要在于整個降息的次數，從之前的大概9月份一次，12月份一次，現在整體提高到了可能會有三次，總之是這個降息幅度會提高到3次75個基點這樣一個水平。

另外昨晚公布財報的meta，整體業績，包括廣告營收都超預期，每股收益5.16美元，也高于預期的4.72美元，算是七巨頭里面第一個業績過關的，所以盤后股價漲超7%。這些信息讓市場對科技巨頭業績暴雷的擔憂情緒緩解了不少。所以在昨晚降息預期升溫的積極氛圍下，一并來了個大反攻。

總之美聯儲9月份一定降息。降息利好全球市場，當然對A股也會有利好。而最重要的是，一旦美聯儲開始降息，我們大概率也會跟上降息節奏。全球市場的分化和波動告訴我們，單獨押注某類資產的性價比變得越來越低，多元化的資產配置及全球視野不僅可以提供更好的持有體驗，也可以豐富組合的收益來源，清流一直強調全球視野下的投資，2024年，我們繼續從多元配置角度出發，關注全球投資和科技投資。

PS：以上就是今天全球市場的重磅消息和行情解讀，最后煩請友友們順手點個贊，給個鼓勵支持，萬分感謝！文中股票和基金僅做分析之用，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎！