盤前市場動(dòng)向

1. 10月8日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿，道指期貨漲0.14%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲0.42%，納指期貨漲0.47%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.06%，英國富時(shí)100指數(shù)跌1.05%，法國CAC40指數(shù)跌0.54%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.40%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌2.29%，報(bào)75.37美元/桶。布倫特原油跌2.15%，報(bào)79.19美元/桶。

市場消息

美聯(lián)儲(chǔ)兩官員齊發(fā)聲：支持進(jìn)一步降息。美聯(lián)儲(chǔ)理事庫格勒周二表示，她強(qiáng)烈支持美聯(lián)儲(chǔ)近期的降息舉措，如果通脹如她預(yù)期的那樣繼續(xù)放緩，她將支持進(jìn)一步降息。庫格勒表示：“勞動(dòng)力市場仍然具有彈性，但我支持對(duì)FOMC的雙重使命采取平衡的做法，這樣我們就可以繼續(xù)在通脹方面取得進(jìn)展，同時(shí)避免就業(yè)增長和經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張出現(xiàn)不受歡迎的放緩。”與此同時(shí)，擁有FOMC永久投票權(quán)的紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯(John Williams)周二表示，在9月降息50個(gè)基點(diǎn)之后，美聯(lián)儲(chǔ)“隨著時(shí)間的推移”再次降息將是合適的。他表示：“目前，我認(rèn)為貨幣政策對(duì)前景的定位很好。如果你看看經(jīng)濟(jì)預(yù)測摘要，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)非常好的基礎(chǔ)情況，經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長，通脹將回到2%。”

大摩：美國9月核心CPI料溫和上升，整體通脹下降或影響未來利率決策。美國9月CPI數(shù)據(jù)將于北京時(shí)間周四20:30公布。摩根士丹利預(yù)測，美國9月核心CPI將環(huán)比上漲0.26%，略高于市場普遍預(yù)測的0.20%。該行還預(yù)測，9月核心CPI將同比上漲3.2%，與市場普遍預(yù)測一致。大摩還表示，預(yù)計(jì)9月整體CPI將環(huán)比上漲0.09%，整體通脹率下降的原因是汽油價(jià)格下跌。大摩認(rèn)為，美國9月CPI報(bào)告的前景存在微妙之處，預(yù)計(jì)核心CPI將溫和上升，而商品和服務(wù)通脹的走勢則喜憂參半。該行認(rèn)為，受汽油價(jià)格下跌推動(dòng)的整體通脹預(yù)期下降可能會(huì)影響市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策方向的看法。該行補(bǔ)充稱，這份CPI報(bào)告將在評(píng)估通脹趨勢和對(duì)未來利率決策的潛在影響方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

第三季度財(cái)報(bào)季來襲，股市“引擎”難再提速？標(biāo)普500成分公司的第三季度財(cái)報(bào)于本周開始陸續(xù)發(fā)布。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，分析師預(yù)計(jì)標(biāo)普500成分股公司的每股收益將同比增長4.1%，至略高于60美元——這基于4.7%的銷售增長(考慮到經(jīng)濟(jì)增長和通脹已放緩至個(gè)位數(shù)增長，這一預(yù)期是現(xiàn)實(shí)的)。產(chǎn)品成本沒有大幅上漲，但其他開支如員工薪資仍在增加，抑制了企業(yè)利潤率的提升。科技行業(yè)的盈利增長速度最快，但拖累增長的是那些對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感的“周期性”行業(yè)Evercore預(yù)計(jì)，金融、非必需消費(fèi)品和工業(yè)類公司的收益將同比略有下降;同樣，材料和能源行業(yè)的表現(xiàn)也不佳，尤其是能源，由于油價(jià)較去年第三季度的水平有所下降。不過，雖然標(biāo)普500成分股公司盈利增長預(yù)計(jì)會(huì)有小幅超預(yù)期表現(xiàn)，但這不會(huì)讓股價(jià)大幅上漲。

數(shù)百億熱錢涌入美股中概ETF，資管公司預(yù)計(jì)樂觀情緒將延續(xù)。過去一周，在中國內(nèi)地金融市場因國慶假期休市之際，投資者向以中國市場為投資目標(biāo)的美國交易所交易基金(ETF)注入了52億美元(約合360億元人民幣)的新資產(chǎn)。總部位于巴黎的數(shù)據(jù)分析公司TrackInsight的數(shù)據(jù)顯示，有二十多只專注于中國的ETF在一周內(nèi)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的回報(bào)，漲幅在10%至28%之間，超過了上周在美國市場交易的3000多只ETF。Roundhill Investments首席執(zhí)行官Dave Mazza指出，他看到了投資者情緒的轉(zhuǎn)變。Mazza表示：“我們認(rèn)為，在不久的某個(gè)時(shí)候，潮流將會(huì)逆轉(zhuǎn)，中國將再次成為可投資的對(duì)象。”

油市最大風(fēng)險(xiǎn)迫在眉睫！最壞情況下油價(jià)有可能漲到350美元？中東地區(qū)不斷升級(jí)的沖突使世界上最重要的石油動(dòng)脈再次成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。霍爾木茲海峽被廣泛認(rèn)為是重要的石油運(yùn)輸咽喉要道。該水道位于伊朗和阿曼之間，是一條狹窄但具有戰(zhàn)略意義的海峽，連接著中東的原油生產(chǎn)國和世界各地的主要市場。據(jù)美國能源信息署 (EIA) 稱，2022年霍爾木茲海峽的石油流量平均為每天2100萬桶，這相當(dāng)于全球原油貿(mào)易的約21%。對(duì)于許多能源分析師來說，霍爾木茲海峽發(fā)生封鎖或流量嚴(yán)重中斷是最壞的情況——這會(huì)導(dǎo)致油價(jià)飆升至每桶100美元以上。瑞典銀行SEB的首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop更是表示，如果最壞的情況發(fā)生，霍爾木茲海峽被封鎖一個(gè)月或更長時(shí)間，那么布倫特原油可能會(huì)飆升至每桶350美元，

個(gè)股消息

百事可樂(PEP.US)Q3業(yè)績好壞參半，下調(diào)全年?duì)I收指引。財(cái)報(bào)顯示，百事可樂Q3營收同比下降0.6%至233.2億美元，低于市場預(yù)期的238.6億美元;核心每股收益為2.31美元，略高于市場預(yù)期的2.29美元。該公司將營收不及預(yù)期歸咎于北美消費(fèi)者需求低迷、召回事件以及地緣政治緊張局勢打亂了一些國際市場。此外，該公司目前預(yù)計(jì)，全年內(nèi)生性營收將以低個(gè)位數(shù)百分比增長，此前預(yù)期為增長4%;該公司仍然預(yù)測全年核心每股收益至少為8.15美元，與市場預(yù)期基本一致。

巴菲特繼續(xù)拋售美國銀行(BAC.US)股票，累計(jì)套現(xiàn)超100億美元。根據(jù)周一提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文件，在第14輪出售中，伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)通過減持其在這家美國第二大銀行的股份，獲得總收益超過100億美元。現(xiàn)年94歲的巴菲特從7月中旬開始削減這筆巨額投資，此后一直給該公司股價(jià)帶來壓力。在最近一輪交易中，伯克希爾哈撒韋在三個(gè)交易日內(nèi)套現(xiàn)3.83億美元，拋售股份比前幾輪都要少。該公司的備案文件顯示，當(dāng)股價(jià)跌至39美元時(shí)，巴菲特的拋售傾向于放緩。

Stellantis(STLA.US)反訴UAW：罷工威脅違反合同條款。Stellantis上周四對(duì)全美汽車工人聯(lián)合會(huì)(UAW)提起聯(lián)邦訴訟，稱該工會(huì)因Stellantis推遲投資計(jì)劃而威脅罷工，違反了雙方于去年秋天達(dá)成的合同條款。Stellantis正試圖讓UAW和當(dāng)?shù)毓?huì)分會(huì)對(duì)任何罷工造成的潛在收入損失和其他損害負(fù)責(zé)。Stellantis表示，新的訴訟促使他們?cè)谏现芰cUAW舉行了一次會(huì)議，后者提議重新建立一個(gè)名為“就業(yè)銀行”的概念，該概念通常禁止底特律三家汽車制造商裁員。Stellantis拒絕了這一提議，稱這是“導(dǎo)致汽車制造商2009年破產(chǎn)的一個(gè)因素”，并“將危機(jī)公司的未來”。UAW主席Shawn Fain周一表示，Stellantis“高層的嚴(yán)重管理不善正在扼殺該公司”，并駁斥了“就業(yè)銀行”導(dǎo)致破產(chǎn)的說法。

沃達(dá)豐(VOD.US)與谷歌(GOOGL.US)“續(xù)航”十年合作，將推廣人工智能手機(jī)和服務(wù)。全球通信巨頭沃達(dá)豐與谷歌今日宣布對(duì)現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系進(jìn)行為期十年的戰(zhàn)略拓展，在谷歌云和谷歌Gemini AI聊天機(jī)器人的支持下，為沃達(dá)豐在歐洲和非洲的數(shù)百萬客戶帶來新的服務(wù)、設(shè)備和電視體驗(yàn)。沃達(dá)豐將推廣谷歌的云存儲(chǔ)訂閱服務(wù)，包括可以訪問Gemini聊天機(jī)器人的Google One AI Premium服務(wù)。沃達(dá)豐表示，它將通過其5G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大谷歌人工智能Pixel設(shè)備在歐洲的接入，并繼續(xù)推廣安卓生態(tài)系統(tǒng)。這家總部位于英國的運(yùn)營商還將向客戶展示如何在商店中使用最新的Pixel設(shè)備的人工智能功能。

霍尼韋爾(HON.US)盤前漲逾3%，擬剝離先進(jìn)材料業(yè)務(wù)。霍尼韋爾表示，將剝離先進(jìn)材料業(yè)務(wù)，并使其成為一家在美國獨(dú)立上市的公司。該業(yè)務(wù)生產(chǎn)的產(chǎn)品用于從防彈裝甲到藥品包裝等各種領(lǐng)域。該公司首席執(zhí)行官Vimal Kapur過去幾年一直在精簡公司的業(yè)務(wù)組合，并將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向航空、自動(dòng)化和能源領(lǐng)域。去年，先進(jìn)材料業(yè)務(wù)占霍尼韋爾366.6億美元總銷售額的10%。霍尼韋爾預(yù)計(jì)，該業(yè)務(wù)在2024財(cái)年將創(chuàng)造37億至39億美元的銷售額。霍尼韋爾表示，計(jì)劃中的分拆預(yù)計(jì)將于明年年底或2026年初完成，不會(huì)影響公司的整體前景。

DocuSign(DOCU.US)盤前漲超5%，獲納入標(biāo)普中盤股400指數(shù)。消息面上，DocuSign將被納入標(biāo)普中盤股400指數(shù)，以取代MDU Resources(MDU.US)，變動(dòng)將于10月11日開盤前生效。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間次日00:00 EIA公布月度短期能源展望報(bào)告

北京時(shí)間次日00:45 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

北京時(shí)間次日04:00 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯在社區(qū)銀行會(huì)議上發(fā)表講話

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