12 月 18 日消息，郭明錤今天（12 月 18 日）在其官方 Medium 博客指出，蘋果在 2023 年已深切感受到 AI 趨勢帶來的生存威脅，這種危機感直接驅(qū)動了其產(chǎn)品線的激進創(chuàng)新。

蘋果為應(yīng)對挑戰(zhàn)，在 2025 年催生了外觀顯著變化的 iPhone Air，是其在有限時間下，2025 年所能做出的最大變化。而 iPhone 用戶想要感受到真正顯著的變化，需要等到 2026 年。

除了 iPhone 18 系列之外，蘋果將會在 2026 年下半年推出其首款折疊 iPhone，不過受限于早期量產(chǎn)爬坡的挑戰(zhàn)，該產(chǎn)品在 2026 年底前極可能處于缺貨狀態(tài)，供應(yīng)鏈預(yù)計需至 2027 年才能實現(xiàn)順暢出貨。折疊屏的大屏幕特性，將被視為展示 AI 多模態(tài)內(nèi)容的最佳載體。

在 AI 智能眼鏡方面，援引博文介紹，郭明錤認為具備顯示功能的智能眼鏡雖然已呈現(xiàn)出取代現(xiàn)有帶屏幕消費電子設(shè)備的趨勢，但相關(guān)技術(shù)和商業(yè)模式需要到 2028~2030 年才會成熟，屆時相關(guān)出貨量才會開始明顯增長。

在 AI 發(fā)展策略方面，郭明錤認為蘋果選擇“短期聯(lián)手谷歌，長期堅持自研”方案。盡管端側(cè) AI 是長期趨勢，但云端 AI 的迭代速度已大幅拉高了用戶預(yù)期。

為此，蘋果勢必在 2026 年的開發(fā)者大會（WWDC）上對 Siri 及 Apple Intelligence 進行重大升級。為彌補短期短板，蘋果極可能與谷歌深化合作，引入 Gemini 模型。

不過，郭明錤強調(diào)，AI 是未來產(chǎn)品設(shè)計的核心，蘋果最終仍會致力于構(gòu)建屬于自己的 AI 語言模型，而非長期依賴外部技術(shù)。

郭明錤在博文中還談到了谷歌 Gemini 3 的成功與 TPU 護城河。郭明錤分析認為，Gemini 3 的成功更深層原因在于 Google 獨特的組織架構(gòu)與策略，這是其他單純采用 TPU（張量處理單元）的廠商難以復(fù)制的壁壘。

對于 TPU 供應(yīng)鏈而言，長期影響需觀察 2026 年 meta 等巨頭的大規(guī)模采用情況，目前斷言 AI 芯片市場的最終贏家還為時尚早。

針對“AI 泡沫”的爭論，市場核心分歧在于需求真?zhèn)闻c估值高低。盡管多數(shù)人認可 AI 的真實需求，但基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸已從芯片轉(zhuǎn)向能源。電力供應(yīng)不足限制 AI 算力增長已成為行業(yè)共識，且這一制約將在 2026 年進一步加劇。

未來，能源將取代算力成為科技巨頭們爭奪的最稀缺資源。這導(dǎo)致在當前的投資研究中，電力供需缺口的權(quán)重已明顯上升，甚至超過了傳統(tǒng)的競爭分析。（故淵）