狼來(lái)了！英偉達(dá)的H200芯片來(lái)了！

特朗普親自批準(zhǔn)了H200對(duì)華銷(xiāo)售，這可不是H20那樣的閹割版貨色，而是英偉達(dá)的滿(mǎn)血主力產(chǎn)品，在目前的全球AI算力市場(chǎng)中，占比高達(dá)76%，是真正的扛把子。

美國(guó)之前連H100都要嚴(yán)防死守，為何突然就發(fā)生了180度的大轉(zhuǎn)彎，放開(kāi)了更高端的H200芯片？這對(duì)中國(guó)的AI產(chǎn)業(yè)，將會(huì)產(chǎn)生多大的影響？

美國(guó)這次解禁H200，其實(shí)并不意外，背后是一個(gè)誰(shuí)都能看懂的陽(yáng)謀。

首先，是為了經(jīng)濟(jì)利益。

在H20芯片退出中國(guó)之前，英偉達(dá)在中國(guó)算力市場(chǎng)的份額高達(dá)95%，可是現(xiàn)在呢？直接歸零了，意味著英偉達(dá)一年就少賺接近300億美元。

所以黃仁勛非常著急，作為華人，他太懂中國(guó)了，要是一直這樣封鎖下去，肯定是鎖不住的，反而會(huì)倒逼中國(guó)企業(yè)全力突圍，等到中國(guó)芯片技術(shù)追上來(lái)的時(shí)候，英偉達(dá)就無(wú)力回天了。

所以為了中國(guó)市場(chǎng)這塊大蛋糕，黃仁勛今年一直在游說(shuō)美國(guó)政府，現(xiàn)在終于有了結(jié)果，特朗普也很雞賊，他給這次解禁加了一個(gè)限制條件，就是美國(guó)政府要從銷(xiāo)售額里抽取25%的分成，這種赤裸裸地與民企爭(zhēng)利的行為，也算是開(kāi)了歷史的先河，完全不顧吃相了。

其次，就是為了鎖死我們的國(guó)產(chǎn)替代。

美國(guó)之所以能解禁H200，是因?yàn)橛ミ_(dá)更先進(jìn)的Blackwell芯片，已經(jīng)上市了。

所以還是以前的老套路，在確保美國(guó)掌握代差優(yōu)勢(shì)的情況下，把上一代的旗艦芯片賣(mài)給中國(guó)。

過(guò)去美國(guó)禁售A100，就允許英偉達(dá)向中國(guó)出口閹割性能后的H20，現(xiàn)在有了更先進(jìn)的算卡，就放開(kāi)了H200。

尤其是這兩年中國(guó)算卡大爆發(fā)，前有華為昇騰，后有寒武紀(jì)、摩爾線(xiàn)程、地平線(xiàn)等等，一眾AI芯片快速突破，雖然跟英偉達(dá)的H200還有差距，但替代H20已經(jīng)綽綽有余了。

今年7月份，美國(guó)就曾經(jīng)解禁H20芯片，中國(guó)卻反手對(duì)英偉達(dá)發(fā)起了調(diào)查，直接打臉。

這就讓美國(guó)更有緊迫感了，因?yàn)橛ミ_(dá)芯片最大的優(yōu)勢(shì)，就是生態(tài)壁壘，生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的邏輯，用的人越多，生態(tài)就會(huì)構(gòu)建得越好，護(hù)城河就越高，后來(lái)者就更難打破壁壘。

國(guó)產(chǎn)算卡最大的痛點(diǎn)，也恰恰就在生態(tài)上，因?yàn)閲?guó)內(nèi)大模型起步的時(shí)候，都是基于英偉達(dá)的算卡研發(fā)的，現(xiàn)在想平移到國(guó)產(chǎn)算卡上，就需要很高的成本，而且適配上還經(jīng)常出問(wèn)題。

但只要英偉達(dá)的芯片進(jìn)不來(lái)，國(guó)產(chǎn)算卡的生態(tài)總會(huì)構(gòu)建完成，這是美國(guó)最擔(dān)心的，現(xiàn)在全球唯一能在算力上跟美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的，只有中國(guó)，他們必須鎖死中國(guó)的算力生態(tài)，這樣才能在人工智能領(lǐng)域一家獨(dú)大，獨(dú)霸未來(lái)科技之門(mén)的鑰匙。

美國(guó)的算計(jì)，可謂司馬昭之心路人皆知，所以很多人就說(shuō)了，我們?yōu)樯恫恢苯泳芙^H200呢，專(zhuān)心發(fā)展國(guó)產(chǎn)替代多好，憑啥要給老美做嫁衣？

這么想格局就低了，我們不但不要拒絕H200，而且還可以借這個(gè)機(jī)會(huì)發(fā)起反攻。

因?yàn)橹忻繟I博弈，不僅僅是芯片的競(jìng)爭(zhēng)，AI產(chǎn)業(yè)可以分為3層，分別是上游的算力、中游的大模型，和下游的應(yīng)用。

芯片只是上游算力中的一個(gè)環(huán)節(jié)，盡管英偉達(dá)現(xiàn)在如日中天，但它賣(mài)的畢竟只是鏟子，隨著芯片性能提升的邊際效應(yīng)遞減，用不了幾年，英偉達(dá)芯片就會(huì)遭遇天花板，性能很難再有提升了，中國(guó)芯片還有追趕的時(shí)間。

但中游大模型的競(jìng)爭(zhēng)就不一樣了，那才是真正的時(shí)間不等人，因?yàn)樗懔χ皇腔A(chǔ)，真正決定人工智能水平的，還得看大模型的聰明程度，未來(lái)的大模型到底會(huì)發(fā)展到何種高度，現(xiàn)在還遠(yuǎn)遠(yuǎn)望不到盡頭。

而且大模型的競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷，因?yàn)榇竽Ｐ偷挠?xùn)練，必須要借助大量的數(shù)據(jù)，用的人越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)就越多，大模型就會(huì)更聰明，這樣就有更多的人喜歡用，最終導(dǎo)致強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者逐漸被淘汰。

所以，我們不能坐等算力追上以后再發(fā)展大模型，之前在大模型領(lǐng)域，全球也是美國(guó)一家獨(dú)大，直到今年Deepseek橫空出世，才把中美拉到了同一水平。

美國(guó)的大模型，走的是大力出奇跡的路子，靠堆砌芯片數(shù)量，砸巨額資金來(lái)硬沖，就像個(gè)力氣非常大的肌肉男。

而中國(guó)呢？

就像是個(gè)腦子發(fā)達(dá)，但肌肉相對(duì)不太發(fā)達(dá)的普通人，走的是精打細(xì)算的路線(xiàn)，更追求效率，用更少的算力來(lái)辦更多的事。

所以在同等算力的條件下，中國(guó)大模型的潛力更大，恰好現(xiàn)在美國(guó)開(kāi)放了H200芯片，盡管這不是美國(guó)最先進(jìn)的芯片，但Blackwell的實(shí)際產(chǎn)能受限，雙方在芯片上的差距已經(jīng)不大了，再加上中國(guó)的電力遠(yuǎn)比美國(guó)充裕得多，這樣綜合來(lái)看，中國(guó)在算力上已經(jīng)不輸美國(guó)了，我們正好可以借著這個(gè)機(jī)會(huì)，迅速迭代大模型，在AI的核心環(huán)節(jié)對(duì)美國(guó)發(fā)起反攻。

當(dāng)然，我們也要堅(jiān)持兩條腿走路，一邊借力打力，一邊埋頭趕超。

在AI芯片上，國(guó)產(chǎn)替代這條路一定不能松勁，H200的解禁并不意味著我們可以躺平了，反而更要意識(shí)到，核心技術(shù)買(mǎi)不來(lái)、求不到，最后還是只能靠自己。

老美想玩小聰明，我們就讓它聰明反被聰明誤，這次H200的解禁，不是中國(guó)AI發(fā)展的終點(diǎn)，而是反攻的起點(diǎn)。