山西證券研報指出，隨著更多廠商新一代折疊屏產品發布，以及Honor和Xiaomi等廠商新折疊屏產品線的增加，預計下半年中國折疊屏手機市場仍會保持快速增長。與此同時，蘋果、meta、谷歌等巨頭也正在加速布局AR領域，AR眼鏡低成本、輕便和多使用場景特點，使得其成為AI落地的最佳硬件載體，AI賦能疊加科技巨頭不斷推出新品，未來AI+AR智能眼鏡的空間會很大，短期有望實現百萬級出貨。考慮到9、10月份消費電子傳統旺季，疊加華為折疊屏、雷朋meta AR眼鏡等新品刺激，短期繼續看好消費電子板塊投資機會。長期建議關注設備、材料、零部件的國產化，AI技術驅動的高性能芯片和先進封裝需求，及AI手機元年帶來的換機潮和硬件升級機會。