本文時代周報(bào) 作者：謝斯臨

編者按：8月26日，是深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立45周年的日子。45載砥礪前行，在時代浪潮中，深圳一路丈量奮進(jìn)，長成今日國際大都市：金融版圖從零起步，深市上市公司已超2800家；摩天樓宇拔地而起，599米刷新城市高度；通信技術(shù)從2G躍向6G，一路領(lǐng)跑……深圳的發(fā)展留下了眾多跨越行業(yè)的刻度。時代財(cái)經(jīng)、時代周報(bào)推出《深圳刻度》系列報(bào)道，記錄這座城市的進(jìn)化維度。

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從手機(jī)、平板，再到電腦、電視，屏幕已深度融入人們?nèi)粘Ｉ睿采w了絕大多數(shù)的工作和生活場景。智能終端的產(chǎn)品形態(tài)持續(xù)革新，消費(fèi)需求日益多元。例如，折疊屏熱潮持續(xù)升溫，大折疊、小折疊乃至三折疊等形態(tài)的設(shè)備密集涌現(xiàn)；電視則向高端化、大屏化演進(jìn)，正從單一視聽工具轉(zhuǎn)型為客廳生態(tài)的智能中樞。

智能終端需求和場景不斷擴(kuò)展，上游顯示面板產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場深刻變革。在產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)迭代與供應(yīng)鏈重構(gòu)等多重因素驅(qū)動下，全球面板產(chǎn)業(yè)格局正在重塑，中國面板廠商的主導(dǎo)地位和話語權(quán)持續(xù)提升。

中國已主導(dǎo)液晶面板產(chǎn)能。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，從全球五代線以上LCD產(chǎn)能分布來看，中國面板廠商已完成從追趕者到主導(dǎo)者的跨越，全球產(chǎn)能占比從2016年的20%攀升至2024年的超60%，預(yù)計(jì)2025年將突破70%。

這一跨越離不開深圳面板企業(yè)的集體努力。上世紀(jì)80年代，深天馬（000050.SZ）成為第一個吃螃蟹的企業(yè)，在深圳建成國內(nèi)第一條TN-LCD生產(chǎn)線，生產(chǎn)小尺寸液晶顯示器，開啟了中國顯示面板產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展之路。

此后，隨著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，2009年，TCL在深圳投資成立華星光電，從t1產(chǎn)線建到t11產(chǎn)線；2015年，深圳企業(yè)惠科股份開始投入液晶面板生產(chǎn)線。多年沉淀之后，深圳已逐漸形成以TCL華星光電、深天馬、惠科股份為龍頭的千億級高清顯示產(chǎn)業(yè)集群，覆蓋玻璃基板、偏光片、面板制造到終端應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

深圳面板產(chǎn)業(yè)從無到有，再后來居上，離不開一代代從業(yè)人的披荊斬棘、持續(xù)創(chuàng)新。正是這份在關(guān)鍵領(lǐng)域的堅(jiān)定投入、在核心技術(shù)領(lǐng)域的攻堅(jiān)克難，最終奠定了深圳在全球顯示產(chǎn)業(yè)不可撼動的地位。

深圳面板產(chǎn)業(yè)的一場“拼搏”

上世紀(jì)80年代，深天馬在深圳建起國內(nèi)第一條TN-LCD生產(chǎn)線，這被普遍認(rèn)為拉開了中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。不過，受限于國內(nèi)LCD工業(yè)整體技術(shù)設(shè)備水平和投入資金的限制，中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，在很長一段時間里仍舊不得不依賴進(jìn)口。

直到2009年，事情才開始迎來轉(zhuǎn)機(jī)。彼時，2008年的全球金融危機(jī)剛剛結(jié)束。為擴(kuò)大內(nèi)需，中國發(fā)起“家電下鄉(xiāng)”等內(nèi)需刺激政策，使得液晶電視需求快速增長。在工信部牽頭下，多家大陸彩電廠商組團(tuán)前往臺灣采購液晶面板。期間，多家面板企業(yè)突然聯(lián)手，5個月內(nèi)將面板價格推高三成，這直接導(dǎo)致中國大陸彩電行業(yè)陷入不良周期。

這一事件讓決策層深刻認(rèn)識到自主掌控面板產(chǎn)業(yè)的重要性。于是，大量產(chǎn)業(yè)扶持政策密集出臺。國內(nèi)多家面板企業(yè)從此走向自主創(chuàng)新道路，TCL便是其中之一。突如其來漲價讓TCL創(chuàng)始人李東生切身感受到仰人鼻息的窘迫，他決定要向上游面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍。

毫無疑問，這是一個艱難的決定。TCL華星第一個項(xiàng)目是建設(shè) 8.5 代液晶（LCD）產(chǎn)線（代號 t1）。該項(xiàng)目總投資高達(dá)245億元，這一金額超過了當(dāng)時整個TCL的資產(chǎn)總額。當(dāng)時，所有人都將之視為一場“豪賭”。

但李東生不這么看。在他看來，TCL是在有7成把握的情況下決定進(jìn)軍面板產(chǎn)業(yè)的。因此，TCL的決定不是 “賭”，而是 “搏”，是計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)之后的拼搏。

支撐李東生這一判斷的，有以下幾個因素：第一，當(dāng)時顯示技術(shù)的門檻已相對降低，雖然困難重重，但國內(nèi)已經(jīng)建設(shè)了京東方、上光電、昆山龍騰三條液晶面板5代線；第二，TCL此前已經(jīng)投資建設(shè)了自己的液晶模組工廠，具備一定的基礎(chǔ)；第三，TCL擁有產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的優(yōu)勢。

李東生認(rèn)為最重要的一點(diǎn)是，當(dāng)時國家對顯示產(chǎn)業(yè)有明確的戰(zhàn)略規(guī)劃及政策扶持。雖然TCL單獨(dú)投資面板產(chǎn)線的資金不夠，但可以爭取到深圳市政府的投資，資金問題有望得到解決。

正因如此，2009年，TCL提出與深圳市聯(lián)手，自主建設(shè)一條高世代LCD產(chǎn)線。經(jīng)過多方論證后，這一項(xiàng)目得到了深圳市政府的支持。次年1月，在光明新區(qū)一塊空地上，華星光電8.5代面板項(xiàng)目即TCL華星光電的t1產(chǎn)線正式開工。

作為中國首條沒有依靠技術(shù)引進(jìn)，而是依靠自主建設(shè)的最高世代液晶面板生產(chǎn)線，t1的出現(xiàn)被視為中國自主高世代線技術(shù)已趨于成熟的象征。在全球化的競爭背景中，中國面板產(chǎn)業(yè)從此吹響反攻的號角。

此后十年，TCL華星光電、惠科股份、京東方等大陸面板廠數(shù)條8.5/11代線陸續(xù)建成投產(chǎn)，強(qiáng)力沖擊韓國7代線。隨后，韓國廠商的落后產(chǎn)能加速出清，中國面板廠商在全球面板產(chǎn)業(yè)逐步建立起主導(dǎo)地位。

中國面板廠商跨越式發(fā)展離不開政策支持。LCD產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從日本到韓國再到中國的轉(zhuǎn)移，這背后每次都有政府的強(qiáng)力推動。資深面板產(chǎn)業(yè)人士張啟（化名）向時代周報(bào)記者分析指出，重資產(chǎn)、長周期的面板項(xiàng)目需要政府支持，如4K/8K升級不僅需要顯示技術(shù)進(jìn)步，還需數(shù)據(jù)傳輸?shù)扰涮谆A(chǔ)設(shè)施的升級。

“單靠企業(yè)力量難以促成整個行業(yè)的變革，政策引導(dǎo)在此過程中作用關(guān)鍵。中國面板產(chǎn)業(yè)的從追趕者到主導(dǎo)者的跨越，毫無疑問是‘產(chǎn)、學(xué)、研、政’多方協(xié)同發(fā)力的結(jié)果。”張啟說。

OLED的新持久戰(zhàn)

雖然中國廠商已經(jīng)在LCD方面占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢，但這場圍繞面板產(chǎn)業(yè)打響的爭奪戰(zhàn)遠(yuǎn)未結(jié)束。面板LCD、OLED、Mini LED、Micro-LED等多技術(shù)路線以及不斷升級的產(chǎn)線特征，注定面板產(chǎn)業(yè)是一場持續(xù)升級的持久戰(zhàn)。

特別是在OLED技術(shù)路線方面，韓系廠商占據(jù)了主動權(quán)。如TrendForce集邦咨詢研究副總經(jīng)理范博毓就曾分析指出，在全球主要面板廠的技術(shù)布局中，陸系面板廠在傳統(tǒng)LCD領(lǐng)域投資規(guī)模大，技術(shù)積累深厚。

“不過，在OLED領(lǐng)域，中國面板廠在6代線以下的RGB OLED產(chǎn)品上有一定能力，但在中大尺寸的QD-OLED、W-OLED及RGB 8.6代產(chǎn)能上，韓國面板廠仍占優(yōu)勢。”范博毓表示。

為實(shí)現(xiàn)追趕，包括TCL華星光電、深天馬、京東方在內(nèi)的一系列中國面板廠商都在對OLED領(lǐng)域加大布局。據(jù)資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)分析師丁少將觀察，在主要應(yīng)用于智能手機(jī)柔性屏的中小尺寸 OLED方面，中國面板廠商正在迎頭趕上，整體體量逐步逼近韓系企業(yè)，已處于 “與韓系并跑” 階段，未來反超可期。

而在主要應(yīng)用于TV用大尺寸 OLED方面，中國廠商尚無規(guī)模化產(chǎn)線布局，其核心原因在于當(dāng)前 TV 用大尺寸 OLED 市場規(guī)模小，且面臨 Mini LED、RGB Mini LED、Micro LED 等技術(shù)的替代沖擊，并非市場核心。不過，丁少將向時代周報(bào)記者指出，中國面板廠商正持續(xù)跟蹤蒸鍍、印刷等技術(shù)，TCL華星光電、京東方等廠商已經(jīng)具備技術(shù)儲備。

以TCL華星光電為例。早在2013年，TCL華星光電就初步選擇了將印刷OLED當(dāng)作大尺寸OLED屏幕技術(shù)路線的起步。當(dāng)時LG Display已經(jīng)通過傳統(tǒng)的蒸鍍工藝成功推出55寸的OLED屏幕，而印刷OLED技術(shù)路線并不被業(yè)界看好。

TCL華星印刷OLED中心長曹蔚然曾向媒體回憶表示，公司早期也有過搖擺，并不是所有人都支持印刷OLED，不少聲音認(rèn)為應(yīng)跟進(jìn) LG或三星的方向。但TCL認(rèn)為，追隨意味著專利和供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌耍⒁虼藳Q定向印刷OLED技術(shù)發(fā)起沖擊。而在歷經(jīng)長達(dá)十一年漫長的研發(fā)投入后，2024年11月，TCL華星光電首支投產(chǎn)的印刷OLED屏幕宣布正式量產(chǎn)。

從這個角度來看，丁少將認(rèn)為，在OLED領(lǐng)域，中國面板企業(yè)同樣有望復(fù)制此前在LCD領(lǐng)域的成功路徑。“中國豐富的產(chǎn)業(yè)鏈資源和成熟的上下游企業(yè)能力，都有利于中國面板企業(yè)在OLED領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)從‘后發(fā)追趕’到‘全球引領(lǐng)’的格局轉(zhuǎn)變。”

這一判斷正在逐漸成為現(xiàn)實(shí)。如國盛證券研報(bào)就分析指出，雖然韓系廠商在OLED領(lǐng)域起步較早，憑借先發(fā)優(yōu)勢與技術(shù)積累，此前一直保持較高的市場份額，但全球 OLED產(chǎn)能正呈現(xiàn)向中國大陸加速轉(zhuǎn)移。

市場調(diào)研Omdia數(shù)據(jù)顯示，中國大陸OLED產(chǎn)能面積由2018年的143萬平方米上升至2023年的1722萬平方米，年平均增長率高達(dá)58.6%，產(chǎn)能占比已經(jīng)從2018年的10.5%提升至2023年的45.7%。

張啟分析認(rèn)為，中國企業(yè)一旦集體進(jìn)入一個領(lǐng)域，便能充分發(fā)揮制造側(cè)優(yōu)勢，并通過卓越的成本管控能力以及快速的技術(shù)更新迭代，逐步在該領(lǐng)域建立并擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。LCD領(lǐng)域的成功跨越，OLED領(lǐng)域的后發(fā)追趕，這些都是這一邏輯的生動體現(xiàn)。