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英偉達突傳利好，A股“英偉達概念股”隨之飄紅。

7月15日，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛宣布，美國已批準H20芯片銷往中國，同時，英偉達將推出RTX Pro GPU。

H20芯片是英偉達為遵守美國出口限制，專為中國市場設計的一款AI加速器芯片。該芯片可以用于垂類模型的訓練、推理，但在今年4月，美國政府決定禁止英偉達向中國市場銷售該特供芯片。RTX Pro GPU則是一款專為計算機圖形、數字孿生和人工智能設計的新顯卡。

信達證券研報顯示，H20也是英偉達可以向中國出口的最先進的AI芯片，盡管性能不及H100，但其在集群模式下可以通過增加芯片數量，實現接近H100的算力。此次H20的解禁可滿足部分國產大模型訓練和推理的需求，有利于國內AI模型的硬件和軟件能力進一步提升。

這也帶動了AI相關板塊的大漲，7月15日，A股AI算力指數漲超3%，光模塊指數漲超6%。作為光模塊三巨頭的“易中天”，即新易盛（300502.SZ）、中際旭創（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）同樣漲幅居前。

截至收盤，新易盛股價為157.08元/股，漲幅為20.00%，總市值為1561億元；中際旭創收于174.81元/股，漲幅為16.68%，總市值為1942億元；天孚通信股價收于95.16元/股，漲幅為11.97%，總市值為740億元。

由于AI熱潮帶動境外數據中心投資大增，新易盛、中際旭創、天孚通信的業績早在2024年就開始大漲。以業績漲幅最高的新易盛為例，2024年，公司實現營業收入86.47億元，漲幅為179.15%；歸母凈利潤28.38億元，漲幅為312.26%。

今年上半年，新易盛的業績同樣高增。業績預告顯示，公司上半年實現歸母凈利潤37-42億元，同比增長327.68%-385.47%。

值得注意的是，除光模塊、AI算力等行業外，英偉達供應商相關公司或也能從此次芯片銷售解禁中受益。

對于英偉達而言，中國市場至關重要。公開數據顯示，巔峰時其在中國市場的收入占比高達25%，但受銷售禁令等因素影響已然腰斬。英偉達2026財年第一財季業績顯示，當期其在中國大陸（含香港）市場的營收達55.22億美元，占總營收的12.53%。

信達證券研報顯示，隨著此次芯片銷售解禁，英偉達供應商的訂單可見度與出貨節奏或將回歸明朗，H2起業績增長動能有望繼續增強。或也因此，7月15日，“英偉達概念股”的股價同樣有所走高。

截至收盤，英偉達授權分銷商中電港（001287.SZ）漲停，股價收于20.26元/股，總市值約為154億元。PCB（印刷電路板）廠商勝宏科技（300476.SZ）收于164.04元/股，漲幅為13.65%，總市值達到1415億元。CSP（云服務提供商）核心供應商華勤技術收于91.09元/股，漲幅為8.20%，總市值達到925億元。

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