FASHION DENIM

2024/25

丹寧 ·牛仔

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PART /01

市場概覽

丹寧布料與牛仔服飾歷來以其耐用、百搭的休閑形象走俏。Grand View Research最新報告顯示，2024年全球丹寧牛仔褲市場規(guī)模約為866.6億美元，預(yù)計2025–2030年間復(fù)合年均增長率為5.9%，到2030年市場規(guī)模將增至約1215億美元。

數(shù)據(jù)

從市場細(xì)分來看，北美地區(qū)依然展現(xiàn)出強勁勢頭。2024年北美丹寧牛仔褲市場規(guī)模達(dá)到約299.3億美元，占全球市場的31.2%，穩(wěn)居全球最大的丹寧消費市場。其中，女性牛仔服飾的增長尤為引人注目。NPD 集團的報告稱，截至 2023 年 2 月的 12 個月內(nèi)，美國女性牛仔褲的銷量為 3.64 億條，比前一年增加了 2200 萬條。

為響應(yīng)女性消費者日益多元的需求，品牌們正積極在產(chǎn)品設(shè)計與技術(shù)創(chuàng)新上發(fā)力。2024年8月，Wrangler推出了全新的女性牛仔系列Bespoke，由一支全女性團隊主導(dǎo)設(shè)計，涵蓋緊身褲、鉛筆褲與喇叭褲三種經(jīng)典剪裁。該系列特別依據(jù)真實女性身材數(shù)據(jù)和用戶反饋打造，采用先進的合身技術(shù)，有效解決了傳統(tǒng)牛仔褲常見的腰部空隙等穿著問題，體現(xiàn)出對舒適性與包容性的高度關(guān)注。Lee也在女性市場上加快布局，推出名為“Denim Beyond Definition”的新系列，由印度知名時裝設(shè)計師Suneet Varma操刀，并聯(lián)合其印度獨家授權(quán)商Ace Turtle進行推廣。該系列主打時尚與優(yōu)雅的結(jié)合，旨在為女性消費者帶來更具前瞻性的丹寧穿搭體驗。

對于牛仔品牌來說，問題的關(guān)鍵是是如何脫穎而出，吸引這一群購買力日益增強的消費者。品牌們正積極提升穿著體驗與多樣性，以捕捉女性消費者的審美與功能性需求。

數(shù)據(jù)

根據(jù)Cotton Incorporated Lifestyle Monitor?的研究，Z世代在牛仔褲消費中展現(xiàn)出對天然材質(zhì)與可持續(xù)性的高度偏好。61%的消費者更青睞由100%棉或棉混紡制成的牛仔褲，89%的Z世代認(rèn)為棉質(zhì)牛仔褲比人造纖維更“正宗”，這一比例在千禧一代為87%，在X世代與嬰兒潮一代則高達(dá)93%。

在可持續(xù)性與舒適性方面，85%的Z世代認(rèn)為棉質(zhì)牛仔褲最具環(huán)保優(yōu)勢，同時他們也認(rèn)為棉質(zhì)在舒適性、透氣性、柔軟度和整體質(zhì)量上表現(xiàn)最佳。

在品牌偏好上，Levi's以21%的支持率成為Z世代最受歡迎的牛仔品牌，其次是American Eagle（15%），Hollister和Lee并列第三（各占6%），而Old Navy和Faded Glory則分別占4%。

在購買決策因素中，Z世代最看重的是合身度（92%）、舒適性（90%）和質(zhì)量（90%），價格因素的重要性則相對較低（85%）。

綜上可見，圍繞“舒適、真棉、環(huán)?！钡钠放贫ㄎ徽A得了青年消費者的青睞。

數(shù)據(jù)

PART /02

中國市場聚焦

作為全球最大的服裝消費國，中國丹寧市場體量與潛力不容忽視。

Grand View Research報告顯示，2022年中國丹寧市場營收約67.38億美元，預(yù)計到2030年將增至86.05億美元，2023–2030年復(fù)合年均增長率為3.1%。雖然增速相對全球平均略低，但中國市場規(guī)模和基數(shù)優(yōu)勢明顯。在消費者行為上，中國Z世代和年輕白領(lǐng)對丹寧服飾的需求同樣突出，他們更加關(guān)注個性化款式和環(huán)保屬性。根據(jù)棉花協(xié)會調(diào)查，國內(nèi)消費者也普遍偏好真棉輕質(zhì)丹寧，且追求獨特設(shè)計和品牌故事。

圖片華經(jīng)情報網(wǎng)

據(jù)針對中國城鎮(zhèn)消費者擁有牛仔服裝數(shù)量的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，牛仔褲的人均擁有量為4.2件，牛仔短褲1.4件，牛仔夾克0.8件，牛仔裙0.7件，牛仔襯衫0.4件。近年來，中國丹寧服飾的線上渠道快速發(fā)展。電商平臺、直播帶貨和社交媒體成為重要銷售和推廣渠道，雙十一等大型促銷活動周期常拉動丹寧品類銷量高增長。消費者畫像方面，一二線城市年輕消費者青睞歐美潮牌及新銳設(shè)計師品牌，而三四線市場更注重性價比和舒適度。一些本土品牌借助下沉市場和差異化設(shè)計，正在打造本土牛仔品牌陣營。同時，國際品牌也紛紛加大在中國布局，Levi's、Lee、Calvin Klein等頻繁推出針對中國市場的聯(lián)名和限量系列，以迎合多元化需求。

在中國牛仔服飾市場持續(xù)擴張的過程中，國際品牌也在不斷調(diào)整戰(zhàn)略，以更好地適應(yīng)本土消費者的變化與需求。

作為牛仔褲領(lǐng)域的開創(chuàng)者，Levi's在中國市場表現(xiàn)穩(wěn)健。即使受到了關(guān)稅沖擊，在截至2025年3月2日的第一財季， Levi Strauss & Co. 的表現(xiàn)好于預(yù)期。公司凈收入為15億美元，較2024年同期增長3%，有機增長9%。亞洲地區(qū)錄得3.08億美元收入，較同期增長7%，有機增長10%。

數(shù)據(jù) Levi Strauss & Co.財報

近年來，Levi's通過推出國潮聯(lián)名系列、環(huán)保主題系列等方式，積極貼近Z世代和千禧一代消費者。例如，在2024年，Levi's針對中國市場推出了以傳統(tǒng)文化元素為靈感的定制丹寧系列，同時加大了可持續(xù)丹寧（如使用水資源節(jié)約工藝和有機棉材料）的比例，迎合了消費者對環(huán)保與文化認(rèn)同感的雙重需求。

整體來看，中國國內(nèi)的牛仔品牌正呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢。一方面，一些新興品牌通過聚焦下沉市場、優(yōu)化產(chǎn)品線、強化電商布局，正在重新煥發(fā)活力；另一方面，一些老牌品牌則面臨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整的陣痛期，需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌升級和渠道轉(zhuǎn)型上持續(xù)投入。

PART /03

產(chǎn)品趨勢

在款式趨勢上，根據(jù)TikTok Shop發(fā)布的數(shù)據(jù)，松垮版型牛仔褲銷量同比增長高達(dá)233%，反映出消費者對舒適性、自由感和個性化表達(dá)的高度偏好。小紅書的數(shù)據(jù)顯示，牛仔褲相關(guān)的話題瀏覽量中，高腰牛仔褲11.9億，#復(fù)古牛仔褲也突破6.9億，凸顯當(dāng)前消費者對修飾身形、高腰剪裁與復(fù)古風(fēng)格牛仔褲的高度關(guān)注。從數(shù)據(jù)可以看出，當(dāng)前消費者對于牛仔褲的核心關(guān)注點集中在三大維度：功能性（如顯瘦、高腰）、審美趨勢（如復(fù)古風(fēng)格）以及購買參考（如推薦內(nèi)容）。這不僅表明牛仔褲作為基本款仍在消費者日常決策中扮演重要角色，也顯示出個性化與實用性正在成為推動牛仔單品消費增長的關(guān)鍵動力。

數(shù)據(jù)小紅書

對于品牌而言，這些社交熱詞的背后，實際上也是產(chǎn)品開發(fā)與營銷方向的信號。從產(chǎn)業(yè)端來看，款式演變也直接影響了供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。寬松版型牛仔褲在面料消耗量上相比緊身褲普遍增加10%-15%，對棉花及丹寧布的需求量有所上升。根據(jù)國際棉花咨詢委員會（ICAC）預(yù)測，2024/25年度全球棉花消費量將同比增長約3%，其中牛仔產(chǎn)業(yè)是主要拉動行業(yè)回暖的重要領(lǐng)域之一。同時，寬松剪裁需要更高柔韌度和耐磨性的面料性能，這也促使越來越多供應(yīng)商加大對混紡面料（如棉+萊賽爾TENCEL?纖維）的投入。

圖片知衣

從第四季度的數(shù)據(jù)來看，牛仔褲在10月銷售額同比增長45%，位列女裝TOP10品類漲幅前列，呈現(xiàn)出階段性的消費熱度回升。然而進入11月和12月后，銷售增速迅速放緩，分別同比下降18%與10%，顯示牛仔褲在季節(jié)交替中的“冷熱分明”特征尤為明顯。

出當(dāng)前消費者對牛仔品類的需求更具周期性與功能性。在早秋與初冬階段，牛仔褲憑借其百搭屬性與修身效果受到市場青睞，成為基礎(chǔ)剛需單品；但在深冬時節(jié)，隨著羽絨服、針織褲等保暖品類占據(jù)主導(dǎo)，牛仔品類的實用性和穿著意愿同步下降。

對品牌而言，這一“快漲快落”的銷售表現(xiàn)也提示了供應(yīng)鏈與上新節(jié)奏的調(diào)整空間：應(yīng)更多聚焦于應(yīng)季設(shè)計、彈性排產(chǎn)與更靈活的SKU調(diào)控策略，以應(yīng)對消費者偏好與氣溫變化交織下的品類波動。

圖片

在生產(chǎn)端，工藝革新成為推動丹寧產(chǎn)業(yè)升級的核心。為了適應(yīng)輕量化與環(huán)?；内厔荩絹碓蕉嗟呐Ｗ兄圃焐桃肓顺粞跸础⒓す獾窨?、數(shù)字噴墨印染等技術(shù)，這些技術(shù)不僅大幅降低了水資源消耗（例如，臭氧洗可節(jié)水90%以上），還優(yōu)化了染色和后處理工藝。例如，Candiani公司已研發(fā)出完全無水染色設(shè)備，且推出了COREVA?技術(shù)，生產(chǎn)出全球首款無塑料、可堆肥的彈力牛仔布，能夠在生命周期結(jié)束時自然分解，減少環(huán)境污染。

此外，越來越多品牌采用植物基染料和數(shù)碼印刷技術(shù)，提供更加環(huán)保和可持續(xù)的牛仔布料，確保顏色鮮艷且持久。在回收與循環(huán)經(jīng)濟方面，Shein于2024年引入了“Cool Transfer”水性印花工藝，生產(chǎn)了380,000件牛仔服裝，比2023年增長了90%，節(jié)水10,000噸。一些品牌如Nudie和Mud Jeans則通過承諾回收舊牛仔褲換新品，積極參與到減少廢舊紡織品浪費的可持續(xù)發(fā)展實踐中。

/總結(jié)

總體來看，市場處于一個轉(zhuǎn)型期。在技術(shù)端，生產(chǎn)工藝如臭氧洗、激光雕刻、數(shù)字印染等不斷革新，不僅推動了行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展邁進，也提高了生產(chǎn)效率。品牌們正處于轉(zhuǎn)型的陣痛期中，部分牛仔與丹寧品牌未能成功定位，導(dǎo)致營收虧損。設(shè)計與銷售端，品牌逐漸關(guān)注細(xì)分賽道，探索個性化與功能性兼?zhèn)涞膭?chuàng)新設(shè)計，同時借助電商與社交平臺精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)消費群體，推動銷量增長。