記者 鄧浩 孫燕 陳歸辭 上海報道

機器人憑借萬億市場的想象空間，成為各地前瞻布局的重要產業。

而且，由于人形機器人與新能源汽車的供應鏈重合度較高，而中國在智能電動車轉型的優勢，正在機器人產業實現復利。

在機器人的城市經濟地理中，長三角是最重要的一極。過去的一年，三省一市密集提出發展規劃，在未來的三年內，實現規模化量產，拉動千億產值。

甚至有某家總部位于其他一線城市的機器人頭部公司對記者坦言，長三角機器人銷售場景廣闊，企業對新生事物嘗試的意愿很高，加上政府支持力度大，隨著公司從教育、展覽向工廠應用轉型，已經在去年將生產基地落到了蘇州。

近日，對長三角重點城市的機器人產業進行了調研（統計城市為上海、杭州、蘇州、無錫、南京、合肥、寧波，范圍為產品簡介、產品標簽、行業標簽、專利名稱、專利摘要含關鍵詞“機器人”的規上企業）。

我們發現，這些城市在企業存量分布上，差異顯著，其中上海、蘇州優勢明顯。不過在專利數量、融資件數等核心潛力指標上，杭州進展驚人，成為機器人產業的明星城市。

在長三角省會城市中，南京、合肥則相對較弱：南京、合肥的存量企業數量、專利申請量均低于杭州。但從招投標情況看，合肥正在“奮起直追”，在2025年一季度反超杭州。

滬、蘇存量斷崖領先

在機器人產業領域，上海與蘇州十余年來一直領跑行業。從工業機器人時代到各類服務機器人的發展，再到通用人形機器人的探索，兩座城市一次次踏準產業前沿節拍。

企查查數據顯示，截至目前，上海機器人產業鏈相關企業注冊量為2192家，蘇州以1622家居于次席，較第三位杭州近乎翻倍，在長三角重點城市中呈斷崖式領先態勢。雖然杭州最近宇數科技火爆，但在機器人數量上卻略勝一籌。

《2025年一季度末長三角重點城市機器人相關企業存量數量》，記者孫燕制圖

從企業規模來看，上海機器人產業鏈相關企業中注冊資本在1000萬元以上的企業數為1769家，蘇州為1293家；參保人數在1000人以上的相關企業上海為147家，蘇州為97家。兩項指標亦均在長三角重點城市中遙遙領先。

中國機器人產業發展了20余年，早期外資品牌在國內市場近乎壟斷，十余年來本土企業強勢崛起，產業駛入高速發展軌道。

中國機器人網數據顯示，2012年，中國工業機器人市場中獨資及合資品牌的市占率高達96%。到2024年，據MIR DATABANK數據，國產廠商的市場份額已提升至52.3%。

在上海機器人產業早期發展中，外資企業的帶動作用不可否認。上世紀90年代至2000年，國際四大機器人企業ABB、發那科、安川和庫卡先后落子上海，不僅帶來了先進技術，也促進了本地供應鏈的形成與發展。

在龍頭企業帶動下，上海依托扎實的工業基礎、廣闊的市場、豐富的應用場景、前瞻的政策及資本支持，機器人產業發展持續領跑。

早在上海市科學和技術發展“十二五”規劃中，上海就將“智能機器人”列為前沿領域發展的5項重大任務之一。同年，上海首家以機器人命名的產業園區——位于寶山區的“上海機器人產業園”申報成功。

經歷十余年的發展，該產業園區形成了以發那科、賽赫智能、快倉全球研發總部等龍頭及總部型企業為牽引，全產業鏈完善、產學研融合的產業生態。2024年，寶山區機器人及智能制造產業規模以上企業總產值達到682.46億元，其中規上工業機器人產值近80億元，占全市三分之一。

與上海機器人產業園形成鼎立之勢的是2020年11月成立的上海張江機器人谷，定位“智能造”硬核產業承載區。該園區目前已匯聚ABB、傅利葉智能等一批機器人企業，以及ABB機器人賦能中心、上海機器人產業技術研究院創新中心、仿生機器人實驗室等一批功能創新平臺，計劃至2025年實現700億元產業規模。

目前，上海重點產業規上工業企業機器人密度達每萬人426臺。據上海市經信委信息，依托“一業一策”“分級分類”“一廠多景”，上海正推動萬臺工業機器人進智能工廠，預計2025年重點行業機器人密度達到每萬人500臺。

值得注意的是當前上海在人形機器人領域的進展，智元機器人、傅利葉等企業占據龍頭地位；產業生態方面，上海正以超級場景牽引應用迭代。2024年5月，上海落地了國家地方共建創新中心，不到一年便發布了全球首臺全尺寸公版機“青龍”，并建立了OpenLoong人形機器人開源社區，聯合15家企業構建“十八金剛”人形機器人陣列，并開設全國首個異構訓練場，推動制定全國首批團體標準。

蘇州作為中國制造業重鎮，機器人產業的發展同樣長期領跑。數據顯示，2024年蘇州機器人產業規模達1395億元，計劃到2027年突破2000億元。工業體量大、產業鏈配套全、場景應用廣及政策支持，為產業發展提供堅實支撐。

近年來，蘇州密集出臺機器人產業扶持政策，如《蘇州市具身智能機器人產業創新發展三年行動計劃（2025-2027年）》《蘇州市支持具身智能機器人產業創新發展的若干措施》等，出臺包括重大項目落戶獎勵、創新平臺建設、場景開放等在內的一系列配套政策，計劃到2027年培育3家以上具備商業化量產能力的具身智能機器人企業，核心產業規模達100億元，全市機器人產業規模突破2000億元。

值得注意的是，在技術創新方面，蘇州構建了“企業出題、高校解題、政府搭臺”的“創新聯合體”模式。據業內人士透露，2023年落地的哈工大蘇州研究院即為其中一個前沿陣地。哈工大蘇州研究院為樂聚“夸父”機器人研發仿生機器人柔性關節技術，幫助其實現8個月內從實驗室到產業化。據悉，該研究院已與611家企業開展合作，提煉技術需求778項，完成對接395項，落地孵化近50個產業化項目。

杭州融資后來居上

企業是城市發展的核心引擎，是當地經濟、就業、創新等核心競爭力的主要來源。

產業頭部企業的發展有助于提升城市的產業能級和知名度，進而吸引更多資源。比如杭州因阿里巴巴的崛起成為 “電商之都”，帶動了直播電商、云計算等產業集群。而城市優質的營商環境，則為企業提供了必要保障，為其提供更廣闊的發展空間。

因此，某種程度上，當地企業的經營活力和創新力，可以作為觀察該城市發展潛力的前瞻視角。

企查查數據顯示，從機器人相關的專利申請量來看，我們梳理分析發現，上海斷崖領先。2023年為52913件、2024年為36880件，今年一季度3222件，持續位居第一。杭州則位列第二，2023年有34863件、2024年有24441件，今年一季度申請量為2163件。

《2023年-2025年一季度長三角重點城市機器人相關企業專利申請量》，記者孫燕制圖

長三角省會城市里，相對較弱的是合肥和南京。其中合肥2023年申請量為18793件，南京同期申請量為15420件，不過南京2024年與今年一季度的申請量，與合肥的相對差距有所縮小。

上海為何這么強？

其實，上海是長三角乃至全國，相對來說較早對機器人產業進行規劃布局的城市。

早在2023年，上海就出臺了《上海市促進智能機器人產業高質量創新發展行動方案（2023-2025年）》，提出了一系列量化目標。

上海彼時規劃，到2025年，明確一個總體目標，即打造具有全球影響力的機器人產業創新高地。促進三個突破，在品牌、應用場景和產業規模方面實現“十百千”突破——打造10家行業一流的機器人頭部品牌、100個標桿示范的機器人應用場景、1000億元機器人關聯產業規模。

人才是機器人產業高速發展的核心驅動器。上海在前述文件提出，重點引進和培養一批智能機器人大師級人才；推薦重點機器人企業納入本市人才引進重點機構，鼓勵企業申報本市重點產業領域產業菁英、領軍人才、人才專項獎勵等。

企查查數據顯示，從機器人相關的融資情況來分析，2023年，所選城市融資量級在億元級別的融資件數總共為89起，其中上海最多，有32起，蘇州、無錫各有20起、10起，位列前三。此時，杭州只有8起，相對較少。

不過，到了2024年，情況有了變化。相關融資件數為79件，上海仍是第一，有26件，而杭州在快速追趕下，與蘇州并列第二，各有14件。今年一季度，上海、杭州、蘇州繼續位居前三，各有億元級別的融資件數7件、6件、3件。

杭州在融資量級和件數上的加速增長，一定程度上得益于浙江省在省級層面的大力推動。

去年9月，浙江省制造業高質量發展領導小組辦公室印發《浙江省人形機器人產業創新發展實施方案（2024—2027年）》。規劃到2027年，全省人形機器人整機年產量達到2萬臺，核心產業規模達到200億元，關聯產業規模達到500億元。

其中，在金融支持上，依托“4+1”專項基金，支持有條件的地方組建人形機器人子基金，引導社會資本參與創新成果轉化和產業化投資，發展耐心資本，加大人形機器人投資招引力度。

不久，《杭州市人形機器人產業發展規劃（2024—2029年）》緊隨出臺。要求在科創基金和創新基金基礎上，組建機器人產業專項基金，鼓勵社會資本參與本市人形機器人創新成果孵化和產業化投資。

此外，杭州本地優質的機器人產業體系，也是吸引投資的重要理由。

比如除了“六小龍”的宇樹科技、云深處外，杭州擁有機器人相關企業200 余家，2023年機器人產業鏈工業產值已達150億元，集聚10家專精特新“小巨人”企業，覆蓋機器人零部件生產、整機制造、系統集成等產業鏈環節。

企查查數據顯示，從機器人有關的對外投資來看，2023年至2025年一季度，各城市企業總計的對外投資件數分別為：上海748件、蘇州451件、杭州327件、南京246件、合肥197件、無錫172件、寧波146件。

《2023年-2025年一季度長三角重點城市機器人相關企業招聘人數》，記者孫燕制圖

因統計口徑問題，各地機器人相關企業的招聘人數總體情況，不可避免存在一定程度的偏差。不過從數據同比變化，也可以看出一些企業發展狀況的端倪。

我們發現，從絕對數來說，上海、杭州、蘇州位居前三。企查查數據顯示，從招聘人數2024年同比情況來看，因基數較低，合肥、寧波增速較快，均超200%。無錫、杭州分別以196%、188%的增速緊跟其后。

整體而言，在長三角省會城市中，南京、合肥相對較弱。企查查數據顯示，從存量企業看，截至2025年一季度末，南京、合肥存量企業共730家、515家，低于杭州824家。從專利申請量看，2023年、2024年南京、合肥的專利申請量均在15000件左右，杭州則在30000件左右。但從招投標情況看，合肥的招投標正在“奮起直追”：2023年、2024年合肥的招投標量均低于杭州，但2025年一季度已反超杭州。

對此，南京將出臺行動計劃，加快具身智能機器人產業發展。據南京日報消息，日前南京市政府召開常務會議，審議了《南京市具身智能機器人產業發展行動計劃（2025—2027年）》，其中提到要搶抓發展機遇，整合資源力量，統籌推進優質企業培育、重點項目招引、科技成果轉化等工作，加速集聚企業主體，不斷做大產業規模，聚力打造核心產品，深化拓展應用場景，著力構建創新體系，全面提升具身智能機器人產業集群化發展水平。

“造身”“造腦”產業完備

從長三角產業布局來看，上海、蘇州、杭州均在整機制造領域占據核心地位。

上海集聚了ABB、發那科等工業機器人企業，節卡、新松等協作機器人企業，智元、傅利葉、開普勒等人形機器人企業。其中，智元機器人是國內唯一實現大規模量產的具身智能企業：截至2025年1月6日，智元通用具身機器人累計下線1000臺，包括731套雙足人形機器人以及269套輪式通用機器人。

蘇州不僅有科沃斯、追覓等家電機器人企業，還有穿山甲等商用服務機器人企業、樂聚機器人等人形機器人企業。其中，樂聚機器人自2022年落戶吳江東太湖度假區，后于2024年建設了江蘇省首條人形機器人產線。

杭州集聚了宇樹科技、凱爾達等人形機器人，海康機器人、有鹿機器人等服務機器人。宇樹科技有消費/科研級機器狗、行業級機器狗、通用機器人三大機器人主機產品，該公司創始人兼CEO王興興透露，宇樹科技年度營收已超10億元人民幣。

此外，也有整機企業分散在長三角其他城市：蕪湖的埃夫特、南京的埃斯頓均為工業機器人企業，寧波的均普智能、無錫的魔法原子均為人形機器人企業。

不僅是整機研發高地，上海、蘇州、杭州的零部件企業也有亮點：上海傲意科技是國內少數具備批量生產經驗和穩定交付能力的靈巧手廠商之一；蘇州綠的諧波打破海外壟斷，成為全球第二大諧波減速器供應商；杭州強腦科技的智能仿生手于2020年量產，也是全球首款實現直覺神經控制的量產智能義肢。

伺服電機、減速器、控制器等機器人零部件，是機器人制造的核心，長三角不少城市均側重發展“肢體”關鍵零部件。

無錫已集聚核心零部件企業37家，伺服電機、觸覺傳感器等關鍵技術國產化率突破60%：威孚高科主攻伺服電機；弓望傳感、水熊傳感聚焦傳感器；奧比中光為機器人提供3D視覺定位芯片。

寧波深耕減速器、軸承等基礎部件：中大力德為機器人提供精密減速器、行星齒輪箱；奇精機械深耕機器人關節模組，慈興軸承生產機器人專用軸承。

常州以納博特斯克為龍頭，聚焦工業機器人高精度減速機及控制模塊：納博特斯克RV減速器的全球市占率達60%；銘賽科技聚焦精密制造工藝控制軟件；江蘇雷利主要為人形機器人定制微型伺服電機。

南京突破伺服驅動與多軸控制技術：埃斯頓自動化生產機器人專用伺服電機；極智嘉專注AGV運動控制系統；因克斯為機器人提供高精度力矩傳感器。

此外，以合肥為代表的長三角城市，則側重發展軟件。“大腦”方面，科大訊飛在國內率先打通以大模型和具身智能為代表的機器人從“大小腦”到“肢體”運動控制的全鏈路；江淮中心則正開展基于人工智能大模型技術的人形機器人“智慧大腦”關鍵技術研究。“小腦”方面，江淮中心已建立人形機器人“小腦”智能控制平臺軟硬件框架；合工大在驅動控制算法方面國內領先。

目前，長三角已構建起“大腦-小腦-部件-本體”的完整產業鏈。整體而言，長三角在電機、傳感器等核心部件方面獨具優勢，大部分城市聚焦本體、零部件環節，企業普遍扎堆“造身”，僅有少數城市發力“造腦”。

比如，前述的《浙江省人形機器人產業創新發展實施方案（2024—2027年）》，支持杭州圍繞人形機器人“大腦”“小腦”、感知等智能系統，突破具身智能技術，賦能人形機器人智能化水平提升。

圍繞關鍵核心技術攻關，《江蘇省機器人產業創新發展行動方案》明確，人形機器人重點突破直線型/旋轉型電驅動關節、全身動力學控制算法、大模型、電機驅動器、高功率密度空心杯電機、高性能MEMS慣性測量單元、基于人工智能技術的機器人任務訓練引擎等關鍵技術，并研制出人形機器人型號樣機。

萬億未來，競合突破，長三角“造人”，正以前所未有的速度掀起巨浪。