文｜源媒匯

湖南長銀五八消費金融股份有限公司（下稱“長銀五八消金”）又開始甩賣不良資產了。

6月17日，這家長沙銀行控股的消費金融公司，在銀登網上掛出一則轉讓公告：以4509萬元起始價，轉讓約10.39億元的個人消費貸不良資產包，還不到0.5折。

這是不到7個月的時間里，長銀五八消金第二次掛牌轉讓不良貸款。上一次的轉讓金額約為5.26億元，如今規模放大近1倍。

作為長沙銀行昔日的“搖錢樹”，長銀五八消金2024年的凈利潤僅有3400萬元，幾乎無法對長沙銀行實現業績貢獻。而長沙銀行自身，也陷入到營收增速連降三年的怪圈之中。

01 0.43折轉讓10億不良資產包

自2017年成立起，長銀五八消金就承載著長沙銀行的零售金融野心。

天眼查顯示，長銀五八消金成立于2017年1月，注冊資本約1.12億元，法定代表人是陳曦。

截圖來源于天眼查

作為湖南省首家持牌消金機構，長銀五八消金由長沙銀行持股51%，北京城市網鄰信息技術有限公司和長沙通程控股股份有限公司分別持股33%和16%。此后經過幾輪擴充注冊資本，截至2024年12月31日，長銀五八消金的股權結構變更為長沙銀行持股56.66%，上述另外兩家公司分別持股26.43%、16.91%。

截圖來源于天眼查

作為長沙銀行的“零售試驗田”，長銀五八消金確實輝煌過。其2019年凈利潤突破2億元后一路高歌，2023年達到6.83億元峰值，相當于每天凈賺187萬元；資產規模也在7年間膨脹了近10倍，從30億沖向300億門檻。

然而2024年畫風突變：長銀五八消金全年營收為29.86億元，同比下降7.64%；凈利潤則“斷崖式”下跌至0.34億元，同比下降95.02%。

究竟是什么原因，導致長銀五八消金2024年的營收下降不大、凈利潤卻暴跌呢？6月18日，源媒匯就此致函長沙銀行，截至發稿尚未獲得回復。

源媒匯梳理發現，長銀五八消金的凈利潤縮水如此之大，不排除其在2024年進行了巨額減值計提。

銀登網的信息顯示，2024年11月，長銀五八消金曾掛牌轉讓過一次個人消費不良貸款，彼時的未償本息總額約為5.26億元，加權平均逾期天數為903.86天，當時的轉讓起始價為2400萬元，僅為未償本息總額的4.56%。

截圖來源于銀登網

長銀五八消金此次擬掛牌轉讓的10.39億元個人消費不良貸款，交易基準日是2025年3月5日，未償本金約為7.51億元，未嘗利息約為2.88億元，借款人為8180戶，加權平均逾期天數為487.57天，資產筆數為64909筆，全部為信用擔保。

截圖來源于銀登網

6月24日，長銀五八消金的10.39億元個人消費不良貸款將進行競價轉讓，起始價為4509萬元，僅為未償本息總額的4.3%。

源媒匯注意到，該筆不良貸款曾在5月9日被掛牌競價過，彼時的起始價為5990萬元，市場響應者寥寥。此次重新掛牌轉讓，可見該筆不良貸款收回的難度非常大。

02 個人不良貸款率攀升

長銀五八消金的困境，恰是長沙銀行資產質量的一個縮影。

2024年，長沙銀行的不良貸款率為1.17%，較2023年增長0.02個百分點；撥備覆蓋率為312.80%，較2023年下降1.41個百分點。

“基本平穩”，在2024年年報中，長沙銀行只能用這樣一句話來形容其資產質量狀況。

截至2024年12月31日，長沙銀行的貸款總額為5451.09 億元，同比增加11.61%。其中，公司貸款為3464.70億元，占比63.56%，較2023年末增加4.11個百分點；個人貸款為1895.17億元，占比34.77%，下降3.07個百分點。

另外，長沙銀行2024年的關注類貸款余額為143.17億元，較2023年的88.68億元增加54.49億元，同比增長61%；關注類貸款率為2.63%，較2023年末上升 0.81 個百分點。

2024年末，長沙銀行的不良貸款余額為63.84億元，較2023年末的55.97億元增加7.87億元，同比增長14%。其中次級類貸款為20.74億元，同比下降20.13%；可疑類貸款為26.12億元，同比增長58.31%；損失類貸款為16.98億元，同比增長25.76%。

圖片長沙銀行2024年年報

值得注意的是，長沙銀行的損失類貸款，在2022年為6.81億元，兩年內增加了10.17億元。

在長沙銀行的63.84億元不良貸款中，公司不良貸款為23.91億元，同比增長1.83%，不良率從0.81%降至0.69%；而個人不良貸款達到35.44億元，較2023年增加7.43億元，同比增長26.53%，不良率從1.52%增至1.87%，較公司貸款不良率高出1.18個百分點。

圖片長沙銀行2024年年報

由此可見，長沙銀行的個人貸款業務，不僅存在占比萎縮情況，同時不良率還在提升。

對此，長沙銀行在年報中的解釋是：“受宏觀經濟形勢與房地產市場風險傳導影響，部分個人客戶還款能力減弱，個人貸款不良率、關注類貸款率有所抬升”。

還有一點值得關注，截至2024年末，長沙銀行的逾期貸款達到98.03 億元，較2023年末的74.81億元增加了逾23億元；重組貸款余額為39.73億元，較2023年末下降0.76億元。

03 營收增速已連降三年

在2024年年報致辭中，長沙銀行董事長趙小中認為，公司“經營發展穩中有進，轉型動能日益增強”。

但是過去四年——2021-2024年，長沙銀行的營收增速分別為15.79%、9.58%、8.46%、4.57%，呈現明顯放緩的態勢；歸母凈利潤增速分別為18.09%、8.04%、9.57%、4.87%，波動劇烈。

截圖來源于Wind

癥結或在于核心盈利的下滑。長沙銀行2024年的凈息差為2.11%，同比下降0.20個百分點；凈利差為2.20%，同比下降0.23個百分點。

到了2025年一季度，長沙銀行的營收與歸母凈利潤增速分別降至3.78%、3.81%。

在新十年戰略框架下，長沙銀行制定了“十年三步走”計劃，其中，2024-2026年將聚焦“業務突破、能力提升、風險出清”三大重點方向。但是這背后，是長沙銀行不得不面對的殘酷現實，更大的消耗來自減值損失。

2024年，長沙銀行共計提信用及其他資產減值損失88.43億元，同比增加 6.18 億元，增長7.51%。而該行全年歸母凈利潤也不過才78.27億元。

還有一些風險正從多個方向襲來，例如長沙銀行2024年的制造業不良貸款率，從2023年的1.49%跳漲至2.18%；房地產業不良貸款率從0.60%增至0.64%。

湖南本土工程機械、鋼鐵、房地產等行業景氣度下滑，開始傳導至金融端。聯合資信評估有限公司出具的《長沙銀行2024年跟蹤評級報告》提示關注，“考慮到宏觀經濟景氣度不高、利率市場化以及金融監管趨嚴等外部環境變化，加之該行所在地區金融機構眾多，同業競爭激烈，上述因素對長沙銀行的運營產生一定壓力”。

此次長銀五八消金低折扣轉讓10.39億元個人消費貸不良資產包，曾經賺得“盆滿缽滿”的子公司變成了風險區域。對于長沙銀行來說，確實到了“風險出清”之際，只是不知道這三年風險出清計劃何時能夠見效。

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