6 月 17 日消息，曹操出行今日發(fā)布公告啟動招股，計劃于 6 月 25 日在港交所主板掛牌上市，股份代號為 02643。華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)融資（香港）為此次上市的聯(lián)席保薦人。

公告顯示，曹操出行計劃全球發(fā)售 4417.86 萬股股份，其中香港發(fā)售股份為 441.79 萬股，國際發(fā)售股份為 3976.07 萬股，每股發(fā)售價為 41.94 港元。預(yù)計募資 18.53 億港元。按照每股發(fā)售價計算，曹操出行估值約 228.23 億港元（注：現(xiàn)匯率約合 208.83 億元人民幣）。

曹操出行已于本次 IPO 發(fā)行中引入 6 名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券（香港）、無極資本、國軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述 6 位基石投資者將合計認購 2264.24 萬股，約 9.52 億港元（現(xiàn)匯率約合 8.71 億元人民幣）。

招股書顯示，截至 2024 年 12 月 31 日，曹操出行網(wǎng)約車業(yè)務(wù)版圖已擴展至 136 個城市，較 2023 年新增 85 城。2024 年公司總交易價值（GTV）為 170 億元，公司全年實現(xiàn)營收 147 億元，同比增長 37.4%；毛利率從 2023 年的 5.8% 提升至 8.1%。

在自動駕駛領(lǐng)域，曹操出行于 2 月 28 日上線曹操智行自動駕駛平臺，在蘇州、杭州試點開啟 Robotaxi 服務(wù)。公司正在與吉利集團合作開發(fā)一款專門提供 Robotaxi 服務(wù)的新定制車，預(yù)計 2026 年底推出，搭載 L4 級自動駕駛。（浩渺）