藍(lán)鯨新聞6月10日訊（記者 邵雨婷）6月10日，騰訊音樂（01698.HK；TME.US）發(fā)布公告稱，騰訊音樂娛樂集團(tuán)與喜馬拉雅控股（以下簡稱“喜馬拉雅”）及若干其他訂約方就其擬議收購喜馬拉雅訂立并購協(xié)議及計劃。

據(jù)公告，此次交易以12.6億美元現(xiàn)金及股權(quán)組合的方式全資收購。即除支付12.6億美元現(xiàn)金外，騰訊音樂還將支付不超過騰訊音樂總股本5.1986%的A類普通股（按交割前五個工作日總股本計算），同時喜馬拉雅創(chuàng)始股東將分批獲得不超過總股本0.37%的騰訊音樂A類普通股（具體條款以并購協(xié)議為準(zhǔn)）。該交易最終完成需滿足相關(guān)交割條件。

截至6月10日，騰訊音樂港股收盤價為73.65港元/股，總市值為2281.54億港元，截至發(fā)稿，騰訊音樂美股盤前股價拉升至19.75美元/股，漲6.7%。

以2281.54億港元的市值計算，5.1986%的A類普通股所對應(yīng)的價值約為118.60億港元（約合15.11億美元），0.37%的騰訊音樂A類普通股對應(yīng)的價格約為8.44億港元（約合1.08億美元）。

也就是說，此次交易騰訊音樂需支付約27.71億美元，喜馬拉雅創(chuàng)始股東將分批獲得價值約1.08億美元的騰訊音樂A類普通股。但最終價值以交割前五個工作日的騰訊音樂總股本為基數(shù)，受交割日股價波動影響。

交易交割后，喜馬拉雅將成為騰訊音樂的全資附屬公司。根據(jù)并購協(xié)議，喜馬拉雅將進(jìn)行與交易相關(guān)的若干現(xiàn)有業(yè)務(wù)的重組。

對此并購，喜馬拉雅在官方微信公眾號中發(fā)文稱，此次并購事項將于各項前置條件滿足后正式交割，雙方后續(xù)將共同推進(jìn)相關(guān)流程。

喜馬拉雅表示，公司將保持現(xiàn)有品牌不變、現(xiàn)有產(chǎn)品獨立運(yùn)營不變、核心管理團(tuán)隊不變、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向不變。我們承諾合作伙伴與喜馬拉雅簽署的各類合同均會如約履行，每一位客戶權(quán)益也依法受到保護(hù)。截至6月10日，喜馬拉雅在職人員超2300人。

喜馬拉雅作為中國領(lǐng)先的在線音頻平臺，此次并購標(biāo)志著騰訊音樂在在線音頻賽道的又一次關(guān)鍵布局。

目前，騰訊音樂旗下已匯聚QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等多個知名音頻賽道品牌，自2020年騰訊音樂正式發(fā)布在線音頻戰(zhàn)略以來，騰訊音樂持續(xù)深耕在線音頻內(nèi)容生態(tài)建設(shè)，與熱門IP如《盜墓筆記》達(dá)成戰(zhàn)略合作；同時致力于借助AIGC等前沿技術(shù)，為用戶提供差異化的平臺功能與服務(wù)，滿足在線音頻愛好者個性化的需求。

公開資料顯示，喜馬拉雅成立于2012年，據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，2023年按移動端收聽總時長和在線音頻總收入計，喜馬拉雅是中國最大的在線音頻平臺。成立以來，喜馬拉雅共融資12輪，2020年境外E4輪融資后，喜馬拉雅的估值達(dá)43.4億美元（約合314億元）。

此前，喜馬拉雅曾多次沖擊IPO。2021年，喜馬拉雅在美國SEC遞交上市申請，數(shù)月后撤回申請。而后分別于2021年9月、2022年3月、2024年4月向港交所遞表。

招股書顯示，2021年至2023年，喜馬拉雅分別實現(xiàn)營收58.6億元、60.6億元、61.6億元；凈利潤分別為-51.06億元、37億元、37.36億元；調(diào)整后凈利潤分別為-7.18億元、-2.96億元及2.24億元。