文 | 趕碳號科技

一場突出其來的戰(zhàn)爭，對于一個新興的光伏大市場來說，究竟是利好還是利空呢？

在印巴戰(zhàn)爭發(fā)生之前，趕碳號就這個問題與沈文忠教授簡單交流過。光伏產(chǎn)品的極致降本，已經(jīng)讓光伏電站資產(chǎn)在戰(zhàn)爭中的戰(zhàn)略價值日益凸顯。與核電、水電甚至火電相比，無論是大型地面電站，還是分布式電站，都變得更加“扛揍”。

就以印度主力遠(yuǎn)程攻擊武器——布拉莫斯導(dǎo)彈為例，一枚造價近8000萬人民幣，其能損害的面積也就上百平米，波及范圍最大不過數(shù)千平方米。如果用它來打擊核電廠或者水力發(fā)電大壩，都會造成難以想象的損失，如果攻擊一座火電廠，結(jié)果都是難以修復(fù)。但是，用它來炸光伏電站，卻是一門虧本生意：一座占地上萬平米的地面電站，現(xiàn)在造價至多三四百萬人民幣。

所以，戰(zhàn)爭陰云籠罩下的巴基斯坦，其能源安全反而因為中國的光伏而變得分外穩(wěn)固。

2024 年 6 月 12 日，一名工人在拉合爾的一個市場上搬運太陽能電池板。過去兩年，該國經(jīng)歷了太陽能的快速發(fā)展。 阿里夫·阿里/法新社/蓋蒂圖片社

一場自發(fā)式的草根能源革命

閃閃發(fā)光的深藍(lán)色太陽能電池板覆蓋著巴基斯坦最大城市的屋頂，并點綴著全國各地村莊的房屋周圍。

巴基斯坦擁有超過2.4 億人口，盡管面臨著貧困和經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的困境，但它正在經(jīng)歷地球上最快速的太陽能革命。

隨著超低價的中國光伏組件大量涌入，巴基斯坦已經(jīng)成為一個巨大的太陽能新興市場。根據(jù)氣候智庫Ember的數(shù)據(jù)，截至2024年，巴基斯坦將進(jìn)口17GW的光伏組件，比上一年增長一倍多，成為世界第三大進(jìn)口國。

巴基斯坦的情況很獨特，能源智庫“可再生能源優(yōu)先”（Renewables First）的項目主管穆斯塔法·阿姆賈德（Mustafa Amjad）表示，包括越南和南非在內(nèi)的一些國家已經(jīng)大規(guī)模采用太陽能，“但沒有一個國家能像巴基斯坦這樣快速、規(guī)模如此之大！”

有一個特別吸引專家們的地方：太陽能熱潮是一場草根革命，幾乎沒有任何大型太陽能發(fā)電場的影子。

關(guān)鍵是，“這背后并沒有任何政策的推動；這本質(zhì)上是由該國的人民主導(dǎo)、市場驅(qū)動的，”Renewables First的阿姆賈德認(rèn)為。

然而，巴基斯坦的太陽能發(fā)展，并非一帆風(fēng)順。隨著能源格局的急劇變化，巴基斯坦的太陽能發(fā)展形勢錯綜復(fù)雜，未來可能也會面臨諸多挑戰(zhàn)。

一種日益流行的觀點：清潔能源價格高昂、不受歡迎，而且只有依靠大規(guī)模政府補(bǔ)貼才能取得成功。

氣候倡導(dǎo)者、薩塔特·桑帕達(dá)氣候基金會創(chuàng)始董事哈吉特·辛格表示：“人們認(rèn)為可再生能源只能依靠補(bǔ)貼才能發(fā)展，或者被‘強(qiáng)迫’到南半球，但與此相反，巴基斯坦人積極選擇太陽能，因為這樣做具有經(jīng)濟(jì)意義。”

當(dāng)該國努力應(yīng)對嚴(yán)重且致命的熱浪時——今年4月份，巴基斯坦最高氣溫甚至逼近過50攝氏度，人們也希望太陽能能夠幫助人們，負(fù)擔(dān)得起他們越來越賴以生存的空調(diào)系統(tǒng)。

兜里沒錢，電價卻在持續(xù)上漲

巴基斯坦太陽能協(xié)會主席兼Hadron Solar首席執(zhí)行官瓦卡斯·穆薩 (Waqas Moosa) 表示，巴基斯坦太陽能行業(yè)的繁榮源于一系列因素的“完美風(fēng)暴”。

其中最主要的是來自中國的太陽能電池板成本的下降以及電價的上漲。

巴斯大學(xué)發(fā)展研究中心研究員阿莎·阿米拉利 (Asha Amirali) 表示，巴基斯坦的電力問題可以追溯到20世紀(jì)90年代，當(dāng)時巴基斯坦簽署了昂貴的電力協(xié)議，其中許多協(xié)議與美元掛鉤，無論發(fā)電商是否生產(chǎn)電力，他們都會獲得報酬。

巴基斯坦盧比大幅貶值，導(dǎo)致電價上漲。“可再生能源優(yōu)先”組織的阿姆賈德表示，過去三年，該國電力成本飆升了155%。此外，電網(wǎng)電力不穩(wěn)定，全國部分地區(qū)經(jīng)常發(fā)生長達(dá)數(shù)小時的停電。”

有能力負(fù)擔(dān)的企業(yè)和家庭已經(jīng)轉(zhuǎn)向廉價的太陽能。

Ember 全球洞察項目總監(jiān)戴夫·瓊斯 (Dave Jones) 表示，雖然關(guān)于太陽能安裝量的精確數(shù)據(jù)很少，但分析師估計，去年該國新增太陽能裝機(jī)量約為15GW，而該國的峰值電力需求約為30GW。他告訴媒體，這一規(guī)模“簡直令人難以置信”。

彭博新能源財經(jīng)（BloombergNEF）太陽能分析師珍妮·蔡斯（Jenny Chase）表示，我們?nèi)绻霉雀璧厍蛩阉饕了固m堡、卡拉奇或拉合爾等大城市，就能發(fā)現(xiàn)那里太陽能資源的規(guī)模有多龐大。“就屋頂覆蓋率而言，這里的太陽能電池板數(shù)量，幾乎比世界上任何其他地方都多”。

巴基斯坦電力部門的一名官員表示，政府對這一繁榮“給予充分肯定”，并列舉了包括太陽能電池板零稅收和凈計量系統(tǒng)在內(nèi)的計劃，該系統(tǒng)允許人們將多余的太陽能輸送到電網(wǎng)，目前約為4GW。

但許多分析師不同意這種觀點，指出政府缺乏大規(guī)模的太陽能支出。阿姆賈德表示，太陽能熱潮“完全是自下而上的”。“本質(zhì)上是政府強(qiáng)迫市場進(jìn)口更多太陽能電池板。”

太陽能正在改變巴基斯坦人對電力的看法。

巴基斯坦太陽能協(xié)會的穆薩，將太陽能的發(fā)展比作社交媒體的興起。正如TikTok和Instagram等網(wǎng)站，讓人們繞過傳統(tǒng)媒體成為內(nèi)容發(fā)布者一樣，太陽能革命，也讓巴基斯坦人不僅成為電力生產(chǎn)者，也成為消費者。

一旦將太陽能和儲能結(jié)合起來，“所有的電力就會突然集中在消費者手中”，穆薩說。

但是，這場革命并非全是好處。

“我們的電網(wǎng)將遭受重創(chuàng)，”穆薩說道。有人擔(dān)心它會陷入“死亡螺旋”，昂貴的電費，迫使人們放棄化石能源和電網(wǎng)，轉(zhuǎn)而使用離網(wǎng)式太陽能，從而導(dǎo)致減少公用事業(yè)公司的收入。而那些仍在使用電網(wǎng)的用戶，將會面臨更高的電價，這反過來又迫使更多的人轉(zhuǎn)向太陽能。

這難道不是一件好事嗎？電網(wǎng)的通道費用過高，與太陽能的發(fā)展是一種負(fù)負(fù)循環(huán)。我國分布式當(dāng)下面臨的諸多挑戰(zhàn)，就是沒有市場化。一旦儲能足夠便宜，所有工廠、家庭都搞離網(wǎng)，那么電網(wǎng)、火電廠，還能和誰做生意呢？

巴基斯坦電力部門官員表示，政府可能會采取“適當(dāng)?shù)匾拇胧眮泶_保電網(wǎng)穩(wěn)定，但沒有具體說明這些措施是什么。

阿米拉利表示，太陽能熱潮也加劇了巴基斯坦貧富差距。只有財力雄厚的人才能享受太陽能，“其他人仍然受困于極其昂貴、往往極其不可靠、污染嚴(yán)重的化石燃料電網(wǎng)，”這位研究人員說。“我認(rèn)為巴基斯坦現(xiàn)在只能教你什么不該做。”

其他人則持更積極的看法。阿姆賈德表示，雖然有些人被拋在后面，但太陽能并不僅限于富人。

他說，在那些每天可能只有幾個小時電網(wǎng)供電的地區(qū)，人們正在使用簡單的太陽能系統(tǒng)。想想村里的輪胎店，每天早上推出一塊太陽能電池板，或者那些家庭聚在一起，把柴油驅(qū)動的灌溉井改造成太陽能，這種場景是多么地令人欣慰。

“這就是廉價太陽能的意義所在，”彭博新能源財經(jīng)的蔡斯介紹，“這意味著以前從未用過電的人，現(xiàn)在也能用上電了。”

巴基斯坦的太陽能熱潮可能并不完美，但一些分析人士表示，它具有更廣泛的啟示意義，特別是對于電網(wǎng)電力昂貴、不可靠或兩者兼而有之的國家而言。

氣候倡導(dǎo)者辛格表示，有兩點至關(guān)重要。成本下降意味著可再生能源往往是“擺脫化石燃料最合理的經(jīng)濟(jì)途徑”，但巴基斯坦也強(qiáng)調(diào)，“積極規(guī)劃和及時投資的絕對必要性”，以確保電網(wǎng)能夠應(yīng)對。

蔡斯認(rèn)為，許多國家可能會經(jīng)歷類似的太陽能熱潮，但他警告說，太陽能市場是不可預(yù)測的。

例如，南非在2023年電力供應(yīng)日益不穩(wěn)定、停電頻發(fā)的背景下，太陽能發(fā)展迅速。一些分析師認(rèn)為，這似乎是太陽能熱潮的開始，但隨著政府投入資金加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，太陽能發(fā)展速度卻有所下降。

阿姆賈德表示，目前巴基斯坦已成為“發(fā)展中國家能源轉(zhuǎn)型的典范”。如果這場革命失敗，將影響全球?qū)μ柲艿目捶āＴ搰仨毚_保其太陽能故事“成為一個童話故事，而不是一個被拿來當(dāng)作禁忌的反面教材”。

戰(zhàn)爭之下，光伏電站是怎樣的存在？

幾十年來，巴基斯坦一直依賴進(jìn)口煤炭等化石燃料，這些燃料價格昂貴、污染嚴(yán)重，而且對人們的健康有害。 隨著人口增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，巴基斯坦電力需求激增，引發(fā)了一些觀察人士所說的能源危機(jī)。電力供應(yīng)不穩(wěn)定，停電有時會持續(xù)數(shù)小時。

根據(jù)該國國家電力監(jiān)管局（NEPRA）2022年年度報告，巴基斯坦總裝機(jī)容量為43,775兆瓦，其中59%的能源來自熱能（化石燃料），25%來自水力發(fā)電，7%來自可再生能源（風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能），9%來自核能。

今年4月，印度先后關(guān)閉了建于杰納布河（Chenab）上游地區(qū)的巴格利哈爾（Baglihar）及薩拉爾（Salal）兩座水電站大壩的所有閘門，一度完全切斷了供水。現(xiàn)場視頻顯示，水壩下游一度干涸，河床清晰可見，有河段甚至可供當(dāng)?shù)鼐用癫叫型ㄟ^。

盡管印度水利部門官員宣稱其正在進(jìn)行“清淤作業(yè)”，“旨在增加印度河水系向北部各邦的供水量”，但多家印度媒體均認(rèn)為此舉是印度方面在認(rèn)定巴基斯坦與印控克什米爾地區(qū)的槍擊襲擊事件有關(guān)后開展的“報復(fù)措施”。

巴基斯坦超過90%的農(nóng)業(yè)用水依賴于印度河水系，其中大部分發(fā)源于上游印控克什米爾地區(qū)。

巴基斯坦最大的水電站——曼格拉水電站，就位于巴基斯坦克什米爾地區(qū)米爾布爾區(qū)的杰赫勒姆河上，距伊斯蘭堡僅120公里。早在1971年的第三次印巴戰(zhàn)爭中，這座大壩就遭到過印軍的轟炸。

曼格拉大壩建于1967年，是巴基斯坦最大的多用途大壩之一，用于灌溉和水力發(fā)電。該設(shè)施正在進(jìn)行翻新，以提高其使用壽命、效率和發(fā)電能力，從 1,000MW 增加到 1,310MW。

巴基斯坦水電發(fā)展局（WAPDA）是曼格拉水電站改造項目的實施機(jī)構(gòu)，該項目預(yù)計耗資 522 億巴基斯坦盧比（4.23 億美元）。

曼格拉水電機(jī)組的翻新工程于2018 年開始，預(yù)計該電廠全部10臺機(jī)組的修復(fù)工作將于2027年完成。

但是，這座電站正在遭遇戰(zhàn)爭威脅。除了停水，還有空襲的風(fēng)險。停水，對于水電來說無疑是致命的。更具警示意義的是，印度在5月6日對尼勒姆-杰勒姆水電站發(fā)動空襲，盡管中國承建的大壩主體結(jié)構(gòu)未被摧毀，但附屬設(shè)施的破壞仍導(dǎo)致該電站短期停運，印證了水電設(shè)施在戰(zhàn)爭中的脆弱性。

另外，核電的風(fēng)險更具災(zāi)難性。俄烏沖突中，扎波羅熱核電站多次遭受無人機(jī)襲擊，冷卻塔損毀引發(fā)的核泄漏風(fēng)險一度威脅整個歐洲。這種風(fēng)險在印巴沖突下有可能被進(jìn)一步放大：巴基斯坦的恰希瑪核電站距離印巴邊境僅200 公里，而印度的庫丹庫拉姆核電站同樣處于 "烈火 - 5" 導(dǎo)彈的射程覆蓋范圍內(nèi)。一旦遭受攻擊，核泄漏造成的生態(tài)災(zāi)難將遠(yuǎn)超軍事目標(biāo)本身的價值。

戰(zhàn)爭陰云之下，分布式太陽能的非對稱優(yōu)勢被迅速放大。

太陽能電站的分散性從根本上改變了戰(zhàn)爭條件下的攻防邏輯。以巴基斯坦為例，其已建成的分布式光伏系統(tǒng)覆蓋了全國42%的邊境哨所，每個站點裝機(jī)容量約50kW，通過微電網(wǎng)實現(xiàn)獨立供電。這種 "化整為零" 的布局使得攻擊者需耗費數(shù)倍于目標(biāo)價值的資源實施打擊：一枚 "布拉莫斯" 導(dǎo)彈的造價約7863 萬人民幣，而摧毀一座50kW光伏電站只會造成20萬元投資損失，效費比高達(dá) 393:1。

太陽能的快速修復(fù)能力進(jìn)一步強(qiáng)化了其戰(zhàn)略價值。烏克蘭在2024年的戰(zhàn)爭中，一座3.9MW 光伏電站遭導(dǎo)彈襲擊后，僅用72小時便恢復(fù)80%的產(chǎn)能，而同期被摧毀的核電站修復(fù)周期超過18個月。