網(wǎng) 雷建平 4月27日

曹操出行有限公司（簡稱：“曹操出行”）日前獲IPO備案，準(zhǔn)備在港交所上市。

吉利控股旗下?lián)碛斜姸嗌鲜衅髽I(yè)，包括吉利汽車、沃爾沃汽車、極星汽車、路特斯、億咖通科技、極氪。

一旦曹操出行上市，吉利創(chuàng)始人李書福將再收獲一家上市。

3年半時(shí)間虧損近80億

于往績記錄期，曹操出行就資產(chǎn)抵押證券(ABS)、資產(chǎn)抵押票據(jù)(ABN)、銀行借款及保理借款獲得吉利集團(tuán)的擔(dān)保，并直接向吉利集團(tuán)借款。

截至2021年、2022年及2023年12月31日，吉利集團(tuán)為曹操出行的資產(chǎn)抵押證券、資產(chǎn)抵押票據(jù)、銀行借款及保理借款30億元、53億元及72億元提供擔(dān)保。就擔(dān)保人而言，曹操出行于2021年、2022年及2023年分別向吉利集團(tuán)支付200萬元、2200萬元及3490萬元的擔(dān)保費(fèi)。

招股書顯示，曹操出行2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為71.53億元、76.31億元、106.68億；毛利分別為-17.47億、-3.39億、6.15億；毛利率分別為-24.4%、-4.4%、5.8%。

曹操出行2021年、2022年、2023年運(yùn)營虧損分別為28億元、18.66億元、15.75億元；經(jīng)營虧損率分別為39.2%、24.5%、14.8%；年內(nèi)虧損分別為30.07億元、20.07億元、19.81億元。

曹操出行2021年、2022年、2023年經(jīng)調(diào)整虧損分別為29.59億元、16.51億元、9.66億元；經(jīng)調(diào)整虧損率分別為41.4%、21.6%、9.1%。

曹操出行2024年上半年?duì)I收為61.6億元，較上年同期的49.39億元增長24.7%；毛利為4.28億元，上年同期的毛利為1.64億元；毛利率為7%，上年同期的毛利率為3.3%。

曹操出行2024年上半年經(jīng)營虧損為5.07億元，上年同期的經(jīng)營虧損為11.08億元；期內(nèi)虧損為7.78億元，上年同期的期內(nèi)虧損為12.72億元。

以此計(jì)算，曹操出行3年半虧損了近80億元。

截至2024年6月30日，曹操出行持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為15.35億元。

投前估值170億

曹操出行執(zhí)行董事分別為龔昕，非執(zhí)行董事分別為楊健、張權(quán)、劉金良、李陽、周肖虹女士；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為劉欣女士、劉寧女士、付強(qiáng)。

曹操出行2018年1月完成A輪融資1億美元的融資，每股成本為30.75元，交易前估值為96.42億元；

2018年3月完成A1輪融資，募資3.5億元，每股成本為30.76元，交易前估值為103億元。

曹操出行2021年8月完成18億元融資，每股成本為37.6元，投前估值為170億元。此輪投資方包括蘇州相城金控集團(tuán)、蘇州高鐵新城國控集團(tuán)、蘇州城投公司、農(nóng)銀國際蘇州公司、東吳創(chuàng)新資本。同時(shí)，曹操出行宣布其全國總部將入駐蘇州市。

IPO前，吉利控股創(chuàng)始人李書福旗下Ugo Investment Limited持股為83.9%，相城相行創(chuàng)投持股為7.4%，三川基金持股為4.3%，農(nóng)銀投資（蘇州）持股為1.6%；

天堂硅谷天晟持股為1.3%，隆啟星路持股為0.7%，東吳證券股份有限公司（股票代碼：601555）旗下東吳創(chuàng)新持股為0.5%，桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)壹號基金持股為0.3%。

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