文 | 多膜態

自2017年起，斯坦福HAI研究所每年都會發布一份AI指數報告。這份報告主要以數據形式總結最近一年的AI進展，相對而言更加客觀全面，因此在行業內外都有較高的影響力。

報告全文超過400頁，覆蓋了科學研究、行業應用、公共政策等方方面面的話題。《多模肽》在閱讀這份報告時頗有感觸，決定由此入手聊聊國內大廠的AI競爭態勢。

百度去哪了？

從國內觀眾的視角看，這份報告最受關注的地方是進一步確認了由DeepSeek引發的，中美之間AI技術差距的快速消弭。2024年，美國私人AI投資總額超過一千億美元，大約是中國的12倍。但知名模型數量上，美國有40個，中國則有15個。同時，中美模型的性能差距也大幅縮小，如MMLU基準下僅落后0.3%。

在知名模型數量榜單上，排名領先的五家國產機構分別是：阿里、字節、DeepSeek、騰訊和智譜。有些熟悉國內互聯網科技行業的讀者，看到這個榜單的反應可能跟我一樣：百度去哪了？早在2017年，百度就喊出了All in AI的戰略口號，甚至當初一度有可能收購Hinton、Ilya Sutskever和Alex Krizhevsky成立的初創公司。當OpenAI 2022年底亮出ChatGPT時，文心一言也是國內最早發布的大模型。

一個可能的解釋是，百度還是吃了閉源的虧。在一堆大廠小廠出的一堆模型中間，要脫穎而出并不容易。要么你的模型能的確能力超群，在使用體驗上達到SOTA；要么你就通過其他渠道，盡可能地提升模型的影響力，比如說開源。DeepSeek做到了這兩點，所以效果很好，成了明星模型；百度兩點都沒做到，所以文心系列模型地位尷尬。

很大程度上說，百度的戰略失誤要歸于Robin本人。你很難想象一個技術出身的創始人，能在某個新興領域剛剛開局、行業趨勢未明的時候，斬釘截鐵地說出“開源模型會越來越落后”的結論。只能說，在技術品味和判斷上，Robin普通且自信。不過看了DeepSeek的教學局，百度決定糾偏，后續將開源文心大模型4.5系列。甭管能不能復刻DeepSeek的成功，多個重量級玩家，對社區發展還是好事。

阿里：云計算受益，但淘天還未借到東風

在斯坦福報告里，阿里去年發布的知名模型數量僅次于Google和OpenAI。跟文心大模型不同，通義從一開始就堅定了開源路線。大模型時代，阿里的戰略意圖很清晰：放大自身的2B優勢，力爭實現2C業務破局。

經過十來年的市場教育，除開極少數頭部互聯網大廠，今天幾乎所有企業的數字基建都建立在云廠商的設施上。而隨著AI應用的快速鋪開，云計算將成為越來越重要的基礎設施。過去幾年里，由于云計算向縱深的傳統行業挺進，以及競爭態勢的改變，阿里云雖仍是國內最大的云計算廠商，但市場份額持續下滑。

圍繞通義建立起來的系列生態，或將幫助阿里云扭轉過去幾年市場份額的下滑趨勢。最近一個季度財報顯示，阿里云的營收和利潤都有兩位數的增長。阿里集團CEO吳泳銘2月宣布，將在未來三年投入超過3800億元，用于建設云和AI硬件基礎設施，總額超過去十年總和。

但目前而言，盡管云計算業績已經呈現恢復性增長，阿里最重要的電商業務仍未明顯從這波AI進展中獲益。如蔣凡所說，AI 現階段的目標還是先幫助商家確定性降本。AI的確能在營銷物料設計構建等多個環節，幫助商家大幅提升效率。但這更多是發生在行業層面的工具革新，阿里跟上了這個趨勢，但并未創造差異化的優勢。拼多多和抖音電商雖然增速放緩，但依舊顯著高于阿里，國內電商的行業格局還不能說達到了階段性平衡。

阿里現任CEO吳泳銘在上任的首封全員信中提出了兩大戰略重心：用戶為先、AI驅動。淘天過去兩年圍繞用戶體驗做了不少努力，比如網頁版多年來首次改版，讓筆者這類更習慣用電腦的用戶終于沒那么抓狂了。但“AI驅動”這個戰略重心，目前在主營電商業務上的落地還比較有限。

當然，這不怪吳泳銘。拼多多和京東都有類似用戶為先的提法，卻在AI驅動上保持了低調的口風。說明現階段電商平臺的競爭主線仍跟過去二十年一樣，決定性的因素還是在技術之外。

字節：APP工廠馬力全開，國內國際雙線作戰

在退出日常管理過后，AI可能是張一鳴唯一深度參與的公司戰略。媒體報道，他本人甚至經常扮演獵頭角色，從阿里、智譜等競爭對手那里爭奪AI人才。

國內大廠里，字節在AI領域的動作最為活躍，鋪開的戰線最長，幾乎覆蓋了所有的細分賽道。APP工廠依舊信仰大力出奇跡的方法論，豆包、扣子、剪映、即夢、Trae、醒圖等一系列產品意味著你知道的所有AI應用大概率都有字節的對標作品。

火力全開當然會存在資源浪費，但對字節而言，確保自己能拿到下個時代的船票更重要。

上月的統計數據顯示，豆包月活接近一億，僅次于阿里的夸克。但夸克并不是大語言時代才誕生的產品，更早之前就已經以工具軟件的角色有了一定普及度，所以豆包更合理的比較對象應該是像Kimi、元寶、DeepSeek之類的APP。APPGrowing的投流數據是，豆包大概每個季度有一到兩億元的預算。這個規模并不比Kimi這類競品高，但從費效比看，豆包的表現要好得多。

除豆包外，字節序列下值得關注的產品還有剪映和即夢。2024年初，張楠從抖音集團CEO的位置上卸任，全面負責剪映產品線。用通常的眼光看，剪映這樣的工具類APP顯然比不上抖音所能提供的平臺，張楠的職位變動是一種“下放”。她在朋友圈里宣布這個消息的時候，也把這個調整描述為放下并重新出發。

但隨著AI生成內容的能力不斷躍升，在內容生產方式發生變革的時候牢牢握住主動權，對字節這家建立在內容基礎上的公司來說尤為重要。從這個視角出發，派從有著零到一孵化抖音經驗的張楠去負責剪映也有其合理性。

跟其他國內大廠相比，字節的AI戰略落地依舊保持著國內國際雙線作戰的格局。例如，海外產品Cici對應豆包，Hypic對應醒圖，Coze對應扣子，CapCut對應剪映等。

錨定Cursor的AI集成開發環境Trae甚至是先發布了國際版，近期才上線國內版本。但與豆包在國內的領先相比，Cici在國外面臨ChatGPT、Claude等強勁對手，目前表現相對平淡，仍在等待破局。

騰訊：沉著冷靜，徐徐圖之

AI很重要，這是所有人的共識，大家都預期AI將在未來幾年來徹底改變人類生產生活。但除此以外，對于AI究竟具體將以什么樣的方式發揮作用、互聯網企業如何在這波變革中抓住機會，形勢還并不明朗。

這種情況下，創始人的特質就決定了大廠的應對方式。張一鳴追求全線出擊，四面撒網，先干后想，邊干邊想，在實踐中快速迭代快速調整。Pony則幾乎是這個風格的反面。在ChatGPT出來后，他就明確表示人工智能是互聯網百年難遇的機會，但騰訊并不急于拿出半成品，而是要把底層的算法、算力和數據做好，更關鍵的是思考落地場景。

Pony的沉著冷靜，來源于一個事實：AI暫時還不能對微信這樣的即時通訊和社交軟件造成壓力，聊天機器人能完成傳統搜索引擎的功能并且做得更好，內容社區會被圖文視頻生成算法重構供給，但你要給你爸媽發消息還是繞不過微信。

從這個邏輯上說，AI大模型時代的到來對騰訊來說，基本沒有危險，只有機會。

因為握有調整的主動權，騰訊才不急于在AI上面刷存在感，才能在過去兩年里不慌不忙地把工作重心放在推進視頻號的發展上。不過低調沉穩的騰訊，仍然在加碼AI投入，2024財年的年度資本開支達到767億元，同比增長221%。

同時，在DeepSeek發布之后，騰訊很快在旗下眾多產品線中陸續接入該模型，完全沒有其他大廠的技術ego。即便微信這一門面產品，也是迅速上線了AI搜索引入DeepSeek。大廠引入DeepSeek從用戶角度說沒啥，更好的模型能提供更好的服務嘛。

但同樣的動作，百度做了就招來一堆人的嘲諷，騰訊做就不會有這樣的問題。所以從這個角度說，騰訊也要主動的多。

不過近期，騰訊在AI方面的腳步有所加快。財報會上，馬化騰透露，騰訊在數月前重組了AI團隊以聚焦于快速產品創新及深度的模型研發、增加了AI相關的資本開支、并加大了對原生AI產品的研發和營銷力度。

觀察上述表態的一個窗口，是騰訊元寶。

在2024年Q2，元寶的投流規模僅有數百萬，隨后兩個季度增至億元，而到了2025年Q1猛增到14億元。這個時間線跟DeepSeek的出圈吻合，一個可能的解釋是在引入DeepSeek后，騰訊認為底層模型的能力已經足夠支撐起達到出色體驗的類ChatGPT產品。QuestMobile的報告說，騰訊元寶月活已經到四千萬，僅次于DeepSeek和豆包。

當然，這么大規模的投流費用砸下去怎么都有點水花，更關鍵的是元寶后續能否做到較高的用戶留存。