國(guó)金證券研報(bào)指出，電子行業(yè)進(jìn)入三季度拉貨旺季，AI給消費(fèi)電子賦能，有望帶來(lái)新的換機(jī)需求。下半年智能手機(jī)、AI PC將迎來(lái)眾多新機(jī)發(fā)布，云廠商二季度資本開(kāi)支樂(lè)觀，英偉達(dá)GB200延后不改向好趨勢(shì)，繼續(xù)看好消費(fèi)電子創(chuàng)新/需求復(fù)蘇、自主可控及AI驅(qū)動(dòng)受益產(chǎn)業(yè)鏈。建議關(guān)注：立訊精密、鵬鼎控股、藍(lán)思科技等。