文 | 源媒匯 陳不白

用戶首現(xiàn)零增長，消費(fèi)額一年減少約2700億元，廣發(fā)銀行的“金字招牌”——信用卡業(yè)務(wù)正越做越差。

近日，廣發(fā)銀行發(fā)布2025年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，披露了廣發(fā)銀行2024年未經(jīng)審計(jì)的核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年廣發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入687.96億元、歸母凈利潤150.06億元，分別同比下降0.65%、4.98%。

源媒匯發(fā)現(xiàn)，這是廣發(fā)銀行20年來，首次出現(xiàn)營收、凈利潤雙降。

透過上述廣發(fā)銀行發(fā)行計(jì)劃，源媒匯還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)細(xì)節(jié)：2024年末廣發(fā)銀行信用卡持卡客戶數(shù)量與2023年末持平，均為1.18億。這或意味著，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)陷入了“客戶荒”。

“浮夸”的1.18億用戶

據(jù)上述發(fā)行計(jì)劃披露，2024年末廣發(fā)銀行信用卡持卡客戶數(shù)量為1.18億，與2023年末持平。而自成立以來，作為廣發(fā)銀行的核心業(yè)務(wù)之一，信用卡業(yè)務(wù)一直處于上升狀態(tài)，持卡客戶數(shù)量在穩(wěn)步增長。

自1988年廣發(fā)銀行成立以來，一直在持續(xù)發(fā)力信用卡業(yè)務(wù)。1993年，廣發(fā)銀行開始籌辦信用卡業(yè)務(wù)；1995年，廣發(fā)銀行發(fā)行了國內(nèi)第一張真正意義上的國際標(biāo)準(zhǔn)信用卡——廣發(fā)人民幣VISA信用卡及轉(zhuǎn)賬卡；2005年，廣發(fā)銀行成為國內(nèi)第一家宣布信用卡業(yè)務(wù)盈利的發(fā)卡機(jī)構(gòu)。

在用戶數(shù)量方面，2010年，廣發(fā)銀行的信用卡發(fā)卡數(shù)量突破1000萬張；2020年末，廣發(fā)銀行信用卡客戶數(shù)達(dá)到8100多萬；2021年12月，廣發(fā)銀行官宣信用卡持卡用戶數(shù)破億。對比12家全國股份行，廣發(fā)銀行是繼中信銀行之后，國內(nèi)第二家實(shí)現(xiàn)信用卡持卡用戶數(shù)破億的全國股份行。

不過此后，廣發(fā)銀行的信用卡用戶增長速度變得越來越慢。2022年末至2024年末，廣發(fā)銀行的信用卡持卡客戶數(shù)分別為1.09億、1.18億、1.18億，終于在2024年迎來信用卡持卡用戶數(shù)量的增長停滯。

值得注意的是，信用卡用戶數(shù)量銳減或增長停滯，不是廣發(fā)銀行一家的問題，而是整個(gè)行業(yè)都面臨的挑戰(zhàn)。

目前，只有招商銀行、平安銀行、華夏銀行等幾家股份行對外公開了部分口徑的信用卡用戶數(shù)據(jù)，并且相關(guān)信用卡用戶數(shù)都有一定幅度下降。

和上述銀行相比，廣發(fā)銀行尚未出現(xiàn)用戶數(shù)量負(fù)增長，按理來說業(yè)績也算差強(qiáng)人意。但實(shí)際上，廣發(fā)銀行的信用卡用戶量成色并不高。

信用卡專家董崢告訴源媒匯，信用卡流通戶數(shù)，理論上反映的是在一定時(shí)期內(nèi)信用卡的活躍用戶人數(shù)。但實(shí)際上，銀行統(tǒng)計(jì)這些數(shù)據(jù)，“顆粒度”也沒有那么細(xì)，主要還是以半年、年為單位，統(tǒng)計(jì)使用該行信用卡消費(fèi)的用戶數(shù)量。而信用卡持卡用戶數(shù)除了活躍用戶數(shù)，也包括開卡了但尚未使用的睡眠用戶數(shù)，其范圍更寬泛。

“總體來說，卡用戶口徑會比卡量口徑更精準(zhǔn)，卡用戶口徑中的流通用戶數(shù)會比持卡用戶數(shù)更有效。”董崢強(qiáng)調(diào)。

這意味著，廣發(fā)銀行的1.18億信用卡持卡客戶數(shù)，或存在一定的“美化”。

此外，廣發(fā)銀行披露，2023年末其信用卡累計(jì)發(fā)卡量1.18億張。按1.18億用戶數(shù)算下來，就是一人一張信用卡。而根據(jù)廣發(fā)銀行規(guī)定，一位用戶最多可持有8張廣發(fā)銀行信用卡（不包括外幣卡、附屬卡、異形卡），這或意味著，1.18億客戶只是一種理想狀態(tài)。

對于1.18億信用卡持卡用戶是否存在水分，源媒匯致函廣發(fā)銀行，截至發(fā)稿前，未獲回復(fù)。

消費(fèi)額一年少了2700億

信用卡業(yè)務(wù)作為廣發(fā)銀行的“金字招牌”，卻并未給廣發(fā)銀行增添多少耀眼光環(huán)。

董崢指出，看一家銀行的信用卡業(yè)務(wù)真實(shí)情況，主要還是要看信用卡透支貸款余額、信用卡消費(fèi)額等。

廣發(fā)銀行辦公室政策研究處的陳欣宏、高珊，曾在相關(guān)專業(yè)平臺上分享指出，國外成熟經(jīng)濟(jì)體信用卡業(yè)務(wù)主要以手續(xù)費(fèi)收入為主，我國信用卡業(yè)務(wù)受益于高利率、高利差的金融環(huán)境，主要以信貸透支收入為主、手續(xù)費(fèi)收入為輔。

數(shù)據(jù)顯示，2021年末至2023年末，廣發(fā)銀行的信用卡透支貸款余額分別為4523.5億元、4396.9億元、4248.8億元，占個(gè)人貸款的比重分別為22.37%、21.39%、20.49%，一直在持續(xù)下滑。

透支余額下行，廣發(fā)銀行信用卡的不良率卻在不斷走高。2021年末至2023年末，廣發(fā)銀行信用卡的不良率分別為1.54%、1.58%、1.59%。

對比幾家披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的國有大行，廣發(fā)銀行信用卡的透支規(guī)模確實(shí)在走下坡路。2023年末，廣發(fā)銀行信用卡的透支規(guī)模和交通銀行、郵儲銀行處于同一水平線上，并且與交通銀行的差距越來越大。

在涉及信用卡消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等交易活動關(guān)聯(lián)的信用卡消費(fèi)額（應(yīng)還總金額）方面，2022年、2023年，廣發(fā)銀行信用卡消費(fèi)額分別為2.49萬億元、2.22萬億元，僅1年時(shí)間大幅減少約2700億元。

作為廣發(fā)銀行的核心業(yè)務(wù)，2023年廣發(fā)銀行的個(gè)人銀行及信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收374.72億元，相比2022年的397.42億元下降了5.71%。雖然個(gè)人銀行及信用卡業(yè)務(wù)的收入仍牢牢占據(jù)廣發(fā)銀行營收的“C位”，但是在資產(chǎn)規(guī)模方面，2023年末該項(xiàng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)規(guī)模占比僅為25.33%，是三大業(yè)務(wù)中占比最低的。

截圖來源于公司公告

業(yè)績大幅下滑，廣發(fā)銀行嘗試通過銀保協(xié)同，信用卡借記卡雙卡聯(lián)動來拓展業(yè)務(wù)增量。其表示，2023年為滿足保險(xiǎn)板塊車主客戶、年輕客群及高凈值客群信用卡用卡需求，聯(lián)合壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)公司（主要為大股東中國人壽）開展“百城百店”車主協(xié)同經(jīng)營項(xiàng)目，推廣“有魚卡”、“鼎極卡”等信用卡優(yōu)勢產(chǎn)品。不過，效果并不好。

信用卡權(quán)益的大幅縮減，更是加劇了用戶與廣發(fā)銀行之間的矛盾。自2024年4月起，廣發(fā)銀行大幅調(diào)整信用卡權(quán)益，包括對機(jī)場、高鐵貴賓廳使用設(shè)限，積分權(quán)益、消費(fèi)返現(xiàn)等權(quán)益大幅縮水，涉及廣發(fā)鼎極白金卡、VISA無限卡等“神卡”。不少用戶在網(wǎng)上吐槽機(jī)票積分兌換比例上調(diào)、權(quán)益門檻提升等。

2023年廣發(fā)銀行信用卡投訴量為7.30萬宗，占其所有受理處理投訴量的83.45%，投訴區(qū)域主要分布在廣東、河南、山東、遼寧、浙江等地區(qū)。

三年換了兩次“一把手”

最近三年，廣發(fā)銀行信用卡中心領(lǐng)導(dǎo)頻繁換人，不到三年換了兩次。

2022年5月，廣發(fā)銀行黨委委員、副行長林德明不再兼任信用卡中心黨委書記、總經(jīng)理，由信用卡中心副總經(jīng)理張華接任信用卡中心黨委書記、總經(jīng)理。

公開資料顯示，張華擅長信用卡市場營銷及推廣，曾操刀廣發(fā)銀行信用卡與南方航空、中國國際航空、萬寧等企業(yè)的戰(zhàn)略結(jié)盟。

不過，不到2年時(shí)間，2024年6月，張華就出任柳州市委常委、副市長。廣發(fā)銀行首席信貸官金茜接棒張華，兼任廣發(fā)銀行信用卡中心總經(jīng)理。金茜曾任廣發(fā)銀行總行公司銀行部副總經(jīng)理、戰(zhàn)略客戶部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)客戶部總經(jīng)理、授信審批部總經(jīng)理等職。

值得一提的是，2023年金茜的薪酬是廣發(fā)銀行所有高管中最低的，稅前年薪為45.52萬元，不到林德明的1/4。2023年楊德明的稅前年薪為190.49萬元，是廣發(fā)銀行幾位副行長中最高的。

任職廣發(fā)銀行信用卡中心總經(jīng)理以來，金茜在公開場合露面的機(jī)會并不多。在2024年3月廣發(fā)銀行發(fā)布CBA主題產(chǎn)品發(fā)布會上，金茜以廣發(fā)銀行首席信貸官的身份罕見露面，與時(shí)任中國人壽副總裁吳少華、中國籃協(xié)主席姚明等一道，官宣了“廣發(fā)少年”籃球之星活動。

臨危受命的金茜，能否帶領(lǐng)廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)走出低谷？