文 | 源媒匯 陳不白

用戶首現零增長，消費額一年減少約2700億元，廣發銀行的“金字招牌”——信用卡業務正越做越差。

近日，廣發銀行發布2025年度同業存單發行計劃，披露了廣發銀行2024年未經審計的核心財務數據。數據顯示，2024年廣發銀行實現營業收入687.96億元、歸母凈利潤150.06億元，分別同比下降0.65%、4.98%。

源媒匯發現，這是廣發銀行20年來，首次出現營收、凈利潤雙降。

透過上述廣發銀行發行計劃，源媒匯還發現了一個細節：2024年末廣發銀行信用卡持卡客戶數量與2023年末持平，均為1.18億。這或意味著，廣發銀行的信用卡業務陷入了“客戶荒”。

“浮夸”的1.18億用戶

據上述發行計劃披露，2024年末廣發銀行信用卡持卡客戶數量為1.18億，與2023年末持平。而自成立以來，作為廣發銀行的核心業務之一，信用卡業務一直處于上升狀態，持卡客戶數量在穩步增長。

自1988年廣發銀行成立以來，一直在持續發力信用卡業務。1993年，廣發銀行開始籌辦信用卡業務；1995年，廣發銀行發行了國內第一張真正意義上的國際標準信用卡——廣發人民幣VISA信用卡及轉賬卡；2005年，廣發銀行成為國內第一家宣布信用卡業務盈利的發卡機構。

在用戶數量方面，2010年，廣發銀行的信用卡發卡數量突破1000萬張；2020年末，廣發銀行信用卡客戶數達到8100多萬；2021年12月，廣發銀行官宣信用卡持卡用戶數破億。對比12家全國股份行，廣發銀行是繼中信銀行之后，國內第二家實現信用卡持卡用戶數破億的全國股份行。

不過此后，廣發銀行的信用卡用戶增長速度變得越來越慢。2022年末至2024年末，廣發銀行的信用卡持卡客戶數分別為1.09億、1.18億、1.18億，終于在2024年迎來信用卡持卡用戶數量的增長停滯。

值得注意的是，信用卡用戶數量銳減或增長停滯，不是廣發銀行一家的問題，而是整個行業都面臨的挑戰。

目前，只有招商銀行、平安銀行、華夏銀行等幾家股份行對外公開了部分口徑的信用卡用戶數據，并且相關信用卡用戶數都有一定幅度下降。

和上述銀行相比，廣發銀行尚未出現用戶數量負增長，按理來說業績也算差強人意。但實際上，廣發銀行的信用卡用戶量成色并不高。

信用卡專家董崢告訴源媒匯，信用卡流通戶數，理論上反映的是在一定時期內信用卡的活躍用戶人數。但實際上，銀行統計這些數據，“顆粒度”也沒有那么細，主要還是以半年、年為單位，統計使用該行信用卡消費的用戶數量。而信用卡持卡用戶數除了活躍用戶數，也包括開卡了但尚未使用的睡眠用戶數，其范圍更寬泛。

“總體來說，卡用戶口徑會比卡量口徑更精準，卡用戶口徑中的流通用戶數會比持卡用戶數更有效?！倍瓖槒娬{。

這意味著，廣發銀行的1.18億信用卡持卡客戶數，或存在一定的“美化”。

此外，廣發銀行披露，2023年末其信用卡累計發卡量1.18億張。按1.18億用戶數算下來，就是一人一張信用卡。而根據廣發銀行規定，一位用戶最多可持有8張廣發銀行信用卡（不包括外幣卡、附屬卡、異形卡），這或意味著，1.18億客戶只是一種理想狀態。

對于1.18億信用卡持卡用戶是否存在水分，源媒匯致函廣發銀行，截至發稿前，未獲回復。

消費額一年少了2700億

信用卡業務作為廣發銀行的“金字招牌”，卻并未給廣發銀行增添多少耀眼光環。

董崢指出，看一家銀行的信用卡業務真實情況，主要還是要看信用卡透支貸款余額、信用卡消費額等。

廣發銀行辦公室政策研究處的陳欣宏、高珊，曾在相關專業平臺上分享指出，國外成熟經濟體信用卡業務主要以手續費收入為主，我國信用卡業務受益于高利率、高利差的金融環境，主要以信貸透支收入為主、手續費收入為輔。

數據顯示，2021年末至2023年末，廣發銀行的信用卡透支貸款余額分別為4523.5億元、4396.9億元、4248.8億元，占個人貸款的比重分別為22.37%、21.39%、20.49%，一直在持續下滑。

透支余額下行，廣發銀行信用卡的不良率卻在不斷走高。2021年末至2023年末，廣發銀行信用卡的不良率分別為1.54%、1.58%、1.59%。

對比幾家披露了相關數據的國有大行，廣發銀行信用卡的透支規模確實在走下坡路。2023年末，廣發銀行信用卡的透支規模和交通銀行、郵儲銀行處于同一水平線上，并且與交通銀行的差距越來越大。

在涉及信用卡消費、取現、轉賬等交易活動關聯的信用卡消費額（應還總金額）方面，2022年、2023年，廣發銀行信用卡消費額分別為2.49萬億元、2.22萬億元，僅1年時間大幅減少約2700億元。

作為廣發銀行的核心業務，2023年廣發銀行的個人銀行及信用卡業務實現營收374.72億元，相比2022年的397.42億元下降了5.71%。雖然個人銀行及信用卡業務的收入仍牢牢占據廣發銀行營收的“C位”，但是在資產規模方面，2023年末該項業務的資產規模占比僅為25.33%，是三大業務中占比最低的。

截圖來源于公司公告

業績大幅下滑，廣發銀行嘗試通過銀保協同，信用卡借記卡雙卡聯動來拓展業務增量。其表示，2023年為滿足保險板塊車主客戶、年輕客群及高凈值客群信用卡用卡需求，聯合壽險、財險公司（主要為大股東中國人壽）開展“百城百店”車主協同經營項目，推廣“有魚卡”、“鼎極卡”等信用卡優勢產品。不過，效果并不好。

信用卡權益的大幅縮減，更是加劇了用戶與廣發銀行之間的矛盾。自2024年4月起，廣發銀行大幅調整信用卡權益，包括對機場、高鐵貴賓廳使用設限，積分權益、消費返現等權益大幅縮水，涉及廣發鼎極白金卡、VISA無限卡等“神卡”。不少用戶在網上吐槽機票積分兌換比例上調、權益門檻提升等。

2023年廣發銀行信用卡投訴量為7.30萬宗，占其所有受理處理投訴量的83.45%，投訴區域主要分布在廣東、河南、山東、遼寧、浙江等地區。

三年換了兩次“一把手”

最近三年，廣發銀行信用卡中心領導頻繁換人，不到三年換了兩次。

2022年5月，廣發銀行黨委委員、副行長林德明不再兼任信用卡中心黨委書記、總經理，由信用卡中心副總經理張華接任信用卡中心黨委書記、總經理。

公開資料顯示，張華擅長信用卡市場營銷及推廣，曾操刀廣發銀行信用卡與南方航空、中國國際航空、萬寧等企業的戰略結盟。

不過，不到2年時間，2024年6月，張華就出任柳州市委常委、副市長。廣發銀行首席信貸官金茜接棒張華，兼任廣發銀行信用卡中心總經理。金茜曾任廣發銀行總行公司銀行部副總經理、戰略客戶部副總經理、總經理、機構客戶部總經理、授信審批部總經理等職。

值得一提的是，2023年金茜的薪酬是廣發銀行所有高管中最低的，稅前年薪為45.52萬元，不到林德明的1/4。2023年楊德明的稅前年薪為190.49萬元，是廣發銀行幾位副行長中最高的。

任職廣發銀行信用卡中心總經理以來，金茜在公開場合露面的機會并不多。在2024年3月廣發銀行發布CBA主題產品發布會上，金茜以廣發銀行首席信貸官的身份罕見露面，與時任中國人壽副總裁吳少華、中國籃協主席姚明等一道，官宣了“廣發少年”籃球之星活動。

臨危受命的金茜，能否帶領廣發銀行的信用卡業務走出低谷？