報(bào)告在遵循客觀性、可比性、綜合性等原則基礎(chǔ)上,對(duì)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵核心產(chǎn)品——CPU的發(fā)展現(xiàn)狀做出解析。同時(shí),基于信創(chuàng)硬件供給側(cè)和需求側(cè)現(xiàn)狀分析,對(duì)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展所面臨的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了總結(jié)提煉。

報(bào)告指出,從供給側(cè)來(lái)看,在信創(chuàng)CPU領(lǐng)域,六大國(guó)產(chǎn)CPU指令集授權(quán)模式、產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域及應(yīng)用市場(chǎng)存在差異,且各有優(yōu)劣勢(shì)。其中,海光憑借指令集完整交叉專利授權(quán)及自研方式,掌握完整x86指令集源碼的同時(shí),發(fā)展起國(guó)產(chǎn)C86體系,產(chǎn)品性能較強(qiáng)、應(yīng)用生態(tài)豐富,可自主迭代、持續(xù)發(fā)展,但其市場(chǎng)起步相對(duì)較晚,仍需大幅擴(kuò)展;鯤鵬獲得ARM v8.2指令集版本授權(quán),產(chǎn)品線豐富且性能較強(qiáng),在移動(dòng)端擁有明顯優(yōu)勢(shì),但未來(lái)面臨技術(shù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)和生態(tài)兼容問(wèn)題;龍芯擁有自主研發(fā)的CPU指令集,安全可控程度高,但發(fā)展時(shí)間較短,生態(tài)構(gòu)建需求大,產(chǎn)品應(yīng)用集中在黨政,在服務(wù)器市場(chǎng)的商用能力有待拓展。

圖注:不同CPU架構(gòu)體系生態(tài)完善度示意圖

(2024-2026年中國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告)

從需求側(cè)來(lái)看,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正逐漸走向以需求為導(dǎo)向的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的2.0新階段,該階段要求信創(chuàng)CPU從“可用”升級(jí)為“易用、好用”,這要求國(guó)產(chǎn)CPU廠商能持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代,滿足不同下游用戶的個(gè)性化需求;生態(tài)完善,減少用戶遷移成本,為用戶提供更大的選擇空間;產(chǎn)品研發(fā)與市場(chǎng)接軌,最大化滿足用戶行業(yè)發(fā)展需要。且在信創(chuàng)CPU下游客戶從大型企業(yè)/機(jī)構(gòu)向中小型企業(yè)/機(jī)構(gòu)過(guò)渡,同時(shí)相較于大型企業(yè),中小型企業(yè)/機(jī)構(gòu)對(duì)信創(chuàng)CPU的替代成本更加重視和敏感的背景下,未來(lái)信創(chuàng)CPU將朝著低采購(gòu)成本和低使用遷移成本方向發(fā)展。

圖注:信創(chuàng)下游市場(chǎng)需求特點(diǎn)

(2024-2026年中國(guó)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告)

根據(jù)供需兩端發(fā)展現(xiàn)狀,報(bào)告指出,未來(lái)信創(chuàng)硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)將由分散走向統(tǒng)一。從根本上說(shuō),信創(chuàng)整體解決方案就是通過(guò)打造以CPU和操作系統(tǒng)為重點(diǎn)的國(guó)產(chǎn)化生態(tài)體系,系統(tǒng)性保證整個(gè)國(guó)產(chǎn)化信息技術(shù)體系可生產(chǎn)、可用、可控和安全。因此,完善的生態(tài)建設(shè)是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心,產(chǎn)品適配軟硬件數(shù)量越多,經(jīng)驗(yàn)越豐富,競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。

另外,完成信創(chuàng)生態(tài)建設(shè)后,如何幫助客戶從非信創(chuàng)系統(tǒng)低成本平滑遷移到信創(chuàng)系統(tǒng),將成為信創(chuàng)產(chǎn)品新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。信創(chuàng)企業(yè)需要幫助客戶選擇適配的最優(yōu)組合,保證在原有架構(gòu)上運(yùn)行的眾多業(yè)務(wù)應(yīng)用,能夠順利遷移到信創(chuàng)架構(gòu),并在信創(chuàng)環(huán)境中平穩(wěn)運(yùn)行,同時(shí)提升信創(chuàng)驗(yàn)收的順暢度。

未來(lái),伴隨著信創(chuàng)工作從黨政向八大行業(yè)拓展,用戶對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求會(huì)更高,不僅要求生態(tài)適配度高,平滑遷移成本低,且更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品性能。國(guó)產(chǎn)廠商應(yīng)當(dāng)即時(shí)把握需求導(dǎo)向,著力推動(dòng)信創(chuàng)硬件補(bǔ)全短板、鍛造長(zhǎng)板,打造更具綜合競(jìng)爭(zhēng)力信創(chuàng)產(chǎn)品體系。