雷建平 10月31日

傲基科技股份有限公司（簡稱：“傲基科技”，股票代碼為：“02519”）日前開啟招股，準(zhǔn)備2024年11月8日在港交所上市。

傲基科技此次發(fā)行區(qū)間為14.56港元到15.6港元，全球發(fā)售2989.47萬股，最高募資4.66億港元。

傲基科技此次引入的基石投資者包括華成云商科技、樂艙物流、黃嘉慧女士，一共認(rèn)購1.09億港元。

其中，A股上市企業(yè)賽維時代旗下華成云商科技認(rèn)購700萬美元，港交所上市企業(yè)樂艙物流認(rèn)購2500萬港元，黃嘉慧女士認(rèn)購3000萬港元。

前4個月營收28億

傲基科技是一家專注于提供高質(zhì)量家具家居類產(chǎn)品的品牌運(yùn)營商及出口物流服務(wù)商。傲基科技專注于提供ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK及FOTOSOK等受歡迎的品牌的家具家居類產(chǎn)品。

招股書顯示，傲基科技2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為90.7億元、71億元、86.83億元；毛利分別為18.95億元、24.79億元、29.94億元；毛利率分別為20.9%、34.9%、34.5%。

傲基科技2021年、2022年、2023年年內(nèi)利潤分別為-5.9億元、2.23億元、5.2億元；年內(nèi)利潤率分別為-6.5%、3.3%、6%。

傲基科技2024年前4個月營收為28.34億元，較上年同期的24.24億元增長16.9%；毛利為9.77億元，毛利率為34.5%；

傲基科技2024年前4個月期內(nèi)利潤為1.89億元，期內(nèi)利潤率為6.7%。

截至2024年4月30日，傲基科技持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為9.38億元。

景林紅杉順為是股東

傲基科技執(zhí)行董事分別為陸海傳、迮會越、莊麗艷女士；非執(zhí)行董事分別為鄒家佳女士、金豪、陸頌督；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為孟榮芳女士、徐勁科、陳曉歡。

陸海傳為公司創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官；迮會越為聯(lián)合創(chuàng)始人、副董事長、執(zhí)行董事、首席財務(wù)官。

IPO前，陸海傳（直接及透過樂清傲基成長肆號（由陸海傳控制的實(shí)體））及迮會越分別于公司已發(fā)行股本實(shí)益擁有19.43%及11.22%，且根據(jù)彼等之間的一致行動協(xié)議，彼等合共有權(quán)控制公司約30.65%的投票權(quán)。

樂清傲基成長員工持股計劃持股為1.15%，景林持股為9.42%，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)持股為8.95%，紅杉保盛持股為6.7%。

此外，絲路產(chǎn)業(yè)投資、海南鴻道及鴻道致鑫、蘇州凱輝成長、珠海隱山、星界基金、中信証券投資、武漢順宏及武漢順贏（順為資本）、賽維時代、溫迪科技及溫迪設(shè)計均為股東。

IPO后，陸海傳（直接及透過樂清傲基成長肆號（由陸海傳控制的實(shí)體））及迮會越分別于公司已發(fā)行股本實(shí)益擁有18%及10.41%。

樂清傲基成長員工持股計劃持股為1.08%，景林持股為8.74%，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)持股為8.31%，紅杉保盛持股為6.21%。

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