經過ETF模擬投資大賽及線上知識競賽的激烈比拼，2024“上證杯”全國高校ETF知識及理財規劃大賽（簡稱“第四屆‘上證杯’”）半決賽入圍高校名單出爐！

全國32支高校戰隊共計160名學子，作為22000多名參賽者中的佼佼者，晉級第四屆“上證杯”半決賽。他們將以團隊作戰的形式，在帶隊導師指導下，開展為期一個月的ETF與資產配置實戰訓練，一步步邁向總決賽的舞臺，直至角逐出第四屆“上證杯”最終優勝團隊。

半決賽正式開啟 32支戰隊整裝待發

10月27日，第四屆“上證杯”半決賽暨理財規劃特訓營開營儀式在黃浦江畔的“東方藍寶石”舉行。上海證券交易所投服部有關領導、有關領導、專家導師團代表與來自全國的160位學子，通過線上及線下方式參與開營儀式。

社黨委常委、董事、副總編輯齊劼人代表主辦方致辭，他表示，投資者教育是個系統工程，是一篇“大文章”，上證報將繼續秉持開放、服務、共建、共享、共贏的心態，聯合、聚合、整合各方力量，資源共享，優勢互補，形成合力，做出聲勢，做大效果，為投資者教育納入國民教育體系添磚加瓦。

開營儀式上，上證投教中心主任、上證投資家主編張勇軍代表主辦方，介紹了第四屆“上證杯”首賽段情況、半決賽比賽規則、專家導師團及帶隊指導規則。

張勇軍表示，為了幫助32支戰隊更好地開展指數投資實戰，真正在比賽過程中實現“以賽促學”，主辦方悉心組建了由數十位指數投資大咖組成的半決賽專家導師團，為32支戰隊提供專業實戰訓練與線上指導。

在開營儀式現場，主辦方邀請易方達基金指數研究部總經理助理李樹建、國泰基金基金經理晏曦作為專家導師團代表，為32支戰隊帶來內容豐富且詳實的ETF投資實戰特訓。

其中，晏曦針對ETF產品概覽、大類資產配置思路、行業輪動配置思路、網格和定投等內容，開展現場教學。李樹建則圍繞指數投資方法論概覽、基于ETF的交易型策略和配置型策略等內容授課。

在互動提問環節，高校學子圍繞半決賽賽制規則、大類資產配置策略、指數投資就業等問題踴躍提問，主辦方代表張勇軍、顧逸峰和專家導師代表李樹建、晏曦對同學們的提問耐心解答、巧妙“支招”。

半決賽細則出爐 總決賽名額爭奪白熱化

據了解，第四屆“上證杯”半決賽為期一個月，從10月28日至11月29日，入圍的32支高校戰隊將通過模擬實盤構建ETF資產配置組合，并在專家導師團指導下撰寫ETF理財規劃方案。

具體來看，每支高校戰隊需要制定兩種ETF資產配置組合，其中“穩健組合”以獲取6%以上的年化收益為目標，需要控制波動率，追求更高的夏普比率；“進取組合”以獲取高于滬深300的年化收益率為目標，需要控制最大回撤，追求更高的收益回撤比。

另外，每支高校戰隊還需基于“穩健組合”和“進取組合”的投資策略，撰寫一份ETF理財規劃方案，內容包括組合構建邏輯、策略及復盤小結，在11月30日前提交給主辦方。

半決賽評分權重方面，穩健組合方案和進取組合方案各占總分的30%，ETF理財規劃方案占總分的40%。綜合成績排名前10的高校戰隊，將晉級第四屆“上證杯”總決賽。

為了保證參賽選手能夠得到專業科學的訓練，本屆賽事中，主辦方邀請來自國泰基金、華夏基金、南方基金、易方達基金、富國基金、華安基金、華泰柏瑞基金、招商基金、銀華基金的15位頂尖導師，組成半決賽專家導師團，指導高校戰隊運用ETF投資工具進行資產配置，并提供ETF理財規劃方案的輔導。各戰隊已在半決賽開營儀式上，通過線上隨機抽簽的方式，匹配出各自的導師。

下圖為比賽賽制及獎勵安排，更多比賽細則，詳見上證投資家官網（edu.cnstock.com）。

“上證杯”賽制再創新 大賽普惠人群更廣

6月6日，第四屆“上證杯”在廈門大學正式啟動。廈門大學黨委常委、副校長、管理學院院長吳超鵬，上海證券交易所黨委副書記、總經理蔡建春，社黨委書記、董事長葉國標，廈門證監局黨委書記、局長聶旺標，福建證監局黨委委員、副局長翁國斌，廈門市委金融辦副主任連任，興業證券黨委副書記、總裁劉志輝，華福證券黨委副書記、總裁黃德良和南方基金總經理楊小松等出席啟動儀式。

第四屆“上證杯”由個人雙項賽（個人賽）、半決賽（團隊賽）和總決賽（團隊賽）三大賽段組成。本屆賽事相較以往再次創新，在原有賽制的基礎上，首次引入技術平臺，設立模擬投資賽道，形成個人雙項賽（線上知識競賽和模擬實盤雙賽道）的選拔機制，使理論派和實戰派的參賽選手都能發揮各自所長，取得優異成績。

同時，主辦方特別在模擬實盤賽道中開設高校和社會人士兩個通道，擴大活動覆蓋范圍和影響力，普惠更多投資者。

截至10月18日個人雙項賽結束，共計1800多所高校積極參賽，包括全國知名高校、上海本地高校及代表性財經院校等。賽事吸引了22000多位高校學子踴躍報名參與，答題人次累計超32000次。

參賽人數再創新高 賽事影響力不斷擴大

“上證杯”全國高校ETF知識及理財規劃大賽是由上海證券交易所、社、上海證監局等全國相關轄區證監局聯合主辦的全國知名主題公益賽事，致力于以指數投資工具ETF為抓手，針對高校學子開展財富素養教育，為其提供資產配置實戰訓練的機會。

自2021年首屆賽事啟動以來，“上證杯”已經連續第四年舉辦，逐步從上海走向長三角再走向全國。“上證杯”參賽人數年年倍增，從最初的2000人擴展到今年的22000人，影響力不斷擴大，競爭愈發激烈。本屆賽事更是引入ETF模擬投資賽道，年年都有新氣象。

“上證杯”通過整合監管機構、交易所、同業公會、基金、券商、高校、媒體等行業優質資源，逐步構建了涵蓋資本市場全主體的賽事運營宣傳矩陣，并充分調動券商參與積極性，已在高校開展800多場專題宣講，直接觸達30多萬名高校學生，吸引海內外1800多所高校近50000名學子報名參與，活動媒體曝光量超4000萬人次。“上證杯”現已成為行業內最具影響力的ETF主題賽事之一，為參賽選手提供了學習指數投資工具、培養理性投資、價值投資觀點的“快車道”。

作者： 王墨璞嘉