雷建平 7月23日

美的集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：00033）日前通過(guò)證監(jiān)會(huì)IPO備案，公司擬發(fā)行不超過(guò)650,848,633股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。

一旦在港交所上市，美的集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)同時(shí)在港股和A股上市。

年?duì)I收3720億

美的是一家覆蓋智能家居、工業(yè)技術(shù)、樓宇科技、機(jī)器人與自動(dòng)化和其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)的全球化科技集團(tuán)，已建立ToC與ToB并重發(fā)展的業(yè)務(wù)矩陣，可提供多元化的產(chǎn)品種類與服務(wù)。

其中，智能家居事業(yè)群，作為智慧家電、智慧家居及周邊相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)鏈的經(jīng)營(yíng)主體，承擔(dān)面向終端用戶的智能化場(chǎng)景搭建，用戶運(yùn)營(yíng)和數(shù)據(jù)價(jià)值發(fā)掘，致力于為終端用戶提供全屋智能家居及服務(wù)；

工業(yè)技術(shù)事業(yè)群，以科技為核心驅(qū)動(dòng)力，聚合智慧交通、工業(yè)自動(dòng)化、綠色能源和消費(fèi)電器四大領(lǐng)域的核心科技力量，擁有美芝、威靈、合康、日業(yè)、高創(chuàng)、東菱、美仁、東芝、Motinova 等多個(gè)品牌，產(chǎn)品覆蓋壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片、汽車部件、電子膨脹閥、變頻器、伺服及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、減速機(jī)和散熱部件等高精密核心部件；

樓宇科技事業(yè)部，作為負(fù)責(zé)樓宇產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，以 iBUILDING 美的樓宇數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)為核心，業(yè)務(wù)覆蓋暖通、電梯、能源、樓宇控制等，產(chǎn)品包括多聯(lián)機(jī)組、大型冷水機(jī)組、單元機(jī)、機(jī)房空調(diào)、扶梯、直梯、貨梯等以及樓宇自控軟件和建筑弱電集成解決方案；

機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部，主要圍繞未來(lái)工廠相關(guān)領(lǐng)域，提供包括工業(yè)機(jī)器人、物流自動(dòng)化系統(tǒng)及傳輸系統(tǒng)解決方案，以及面向醫(yī)療、娛樂(lè)、新消費(fèi)領(lǐng)域的相關(guān)解決方案等；

其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)包括為客戶提供端到端數(shù)智化供應(yīng)鏈解決方案的安得智聯(lián)，依托美擎工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為智能制造及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)提供工業(yè)軟件及數(shù)字化咨詢服務(wù)的美云智數(shù)，專注于照明及智能前裝電氣產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的美智光電，致力于醫(yī)學(xué)影像技術(shù)創(chuàng)新并為臨床提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品和服務(wù)的萬(wàn)東醫(yī)療、及為用戶提供產(chǎn)業(yè)鏈金融、美的支付、消費(fèi)金融等多樣化金融服務(wù)的美的金融等在美的集團(tuán)孵化的新型業(yè)務(wù)。

美的集團(tuán)2023年?duì)I收為3720億元，較上年同期的3439億元增長(zhǎng)8.18%。

美的集團(tuán)2023年來(lái)自暖通空調(diào)營(yíng)收為1611億元，占比為43.31%；來(lái)自消費(fèi)電器營(yíng)收為1346.9億元，占比為36.2%；來(lái)自機(jī)器人、自動(dòng)化系統(tǒng)及其他制造業(yè)營(yíng)收為372.58億元，占比為10.01%。

美的2023年新能源及工業(yè)技術(shù)收入為279億元同比增長(zhǎng)29%，智能建筑科技報(bào)告期收入259億元同比增長(zhǎng)14%，機(jī)器人與自動(dòng)化報(bào)告期收入為311億元同比增長(zhǎng)12%。

截至2023年12月31日，美的有3萬(wàn)多名海外員工。美的還通過(guò)戰(zhàn)略收購(gòu)和合資合作不斷深化和拓展全球業(yè)務(wù)布局。

美的海外自有品牌（OBM）業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，2023年OBM業(yè)務(wù)收入已達(dá)到海外智能家居業(yè)務(wù)收入40%以上，主要以東芝、美的及Comfee品牌為主，OBM產(chǎn)品在眾多海外市場(chǎng)已展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

東芝家電（TLSC）于收購(gòu)?fù)瓿珊蠹s三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，體現(xiàn)了美的全球業(yè)務(wù)整合與全球品牌經(jīng)營(yíng)的能力。

美的集團(tuán)2023年凈利為337.2億元，較上年同期的295.5億元增長(zhǎng)14.1%；扣非后凈利為329.7億元，較上年同期的286億元增長(zhǎng)15.26%。

其中，美的集團(tuán)2023年第四季度營(yíng)收為809.27億元，凈利為60億元，扣非后凈利為61.34億元。

以截至本報(bào)告披露之日公司總股本6,968,950,724股扣除回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股份后（截至本報(bào)告披露之日，公司已累計(jì)回購(gòu)公司股份48,558,888股）的股本總額6,920,391,836股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

美的集團(tuán)2024年第一季度營(yíng)收為1061億，較上年同期的963億元增長(zhǎng)10.22%；凈利為90億元，較上年同期的80.42億元增長(zhǎng)11.91%；扣非后凈利為92.37億元，較上年同期的76.73億元增長(zhǎng)20.39%。

美的集團(tuán)2024年第一季度智能建筑科技、新能源及工業(yè)技術(shù)、機(jī)器人與自動(dòng)化報(bào)告期收入分別為82億元同比增長(zhǎng) 6%，77億元同比增長(zhǎng) 23%，67億元同比下降 12%。

智能建筑科技報(bào)告期收入增速放緩主要受部分國(guó)家熱泵補(bǔ)貼政策變化及歐洲天然氣價(jià)格下降影響，除熱泵外的其他品類同比增長(zhǎng) 28%。

機(jī)器人與自動(dòng)化報(bào)告期收入同比下降主要受國(guó)內(nèi)汽車廠商新擴(kuò)產(chǎn)能計(jì)劃暫緩和海外汽車廠商產(chǎn)品策略調(diào)整影響；同時(shí)物流自動(dòng)化業(yè)務(wù)受海外線下消費(fèi)旺盛驅(qū)動(dòng)，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)超 9%增長(zhǎng)。

2022年曾大筆裁員

美的已成為一家全球運(yùn)營(yíng)的公司，業(yè)務(wù)與客戶遍及全球。盡管美的業(yè)績(jī)一直很好，但公司2022年還是進(jìn)行了大筆裁員。

有被裁美的老員工在內(nèi)網(wǎng)留言，稱以前工作太忙，沒(méi)時(shí)間抱怨，回顧這些年，見證美的傲居世界500強(qiáng)，內(nèi)心由衷祝福美的前程似錦，反觀自己在美的的歲月，順流逆流，不勝唏噓，如夢(mèng)一場(chǎng)。

“這些年最對(duì)不起的是家庭，尤其是父母和老婆，打工在外，無(wú)法膝下盡孝，老父親76，身患癌癥，只能在75歲的母親陪伴下，顫巍巍到醫(yī)院排隊(duì)看病。當(dāng)前疫情情況下，難求病房，個(gè)中艱辛，不忍細(xì)想。”

這位老員工還說(shuō)，感覺(jué)對(duì)不起自己的身體，2019年做實(shí)驗(yàn)意外受傷，差點(diǎn)癱瘓，沒(méi)報(bào)工傷，怕影響部門考核，最終忍痛完成材料提交，任務(wù)達(dá)成的代價(jià)是，從此告別了追逐馬拉松的酣暢，美酒不敢品嘗，開車久一點(diǎn)就腰椎酸脹。

世人皆贊春光好，春光也曾綠葉妝，世人都夸后浪新，轉(zhuǎn)眼后浪稱前浪。

美的總裁方洪波回應(yīng)稱，有些傷感，也深感慚愧，時(shí)代洪流中總會(huì)在某一刻，忽然意識(shí)到命運(yùn)不可抗拒，正如害怕黑暗，但夜晚還是會(huì)如期到來(lái)。

每一個(gè)企業(yè)的發(fā)展，每一個(gè)人生都是如此，怎么走都有高低和起伏；而此時(shí)此刻，美的正經(jīng)歷起伏，面臨環(huán)境變化，需要關(guān)停非核心業(yè)務(wù)，緊縮非核心品類，優(yōu)化敏捷精簡(jiǎn)組織，抑制投資控制費(fèi)用。

方洪波說(shuō)，2020年疫情發(fā)生后，美的都沒(méi)有采取任何的緊縮和優(yōu)化行動(dòng)，但這一次確實(shí)面臨更大的壓力和沖擊，這是管理層經(jīng)過(guò)1到2個(gè)月的反復(fù)討論在掙扎中才做出的艱難選擇。

何享健是大股東

美的執(zhí)行董事為方洪波、顧炎民博士、王建國(guó)、伏擁軍；非執(zhí)行董事分別為何劍鋒、于剛博士；獨(dú)立非執(zhí)行董事分別為薛云奎博士、管清友博士、韓踐博士、肖耿博士。

截至2023年12月31日，美的控股持股30.87%，香港中央結(jié)算有限公司持股19.05%，中國(guó)證券金融股份有限公司持股2.82%，方洪波持股1.67%，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持股1.26%，黃健持股1.23%；

截至2023年12月31日，美的股權(quán)結(jié)構(gòu)

加拿大年金計(jì)劃投資委員會(huì)－自有資金（交易所）持股0.7%，栗建偉持股0.66%，袁利群持股為0.52%，中國(guó)工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數(shù)證券投資基金持股為0.52%。

何享健通過(guò)美的控股控制30.87%股權(quán)。

截至今日收盤，美的集團(tuán)股價(jià)為62.38元，市值為4357.41億元。

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