出品|WEMONEY研究室 王彥強(qiáng)

近日，齊魯銀行（601665.SH）交出了自己的期中成績(jī)單。

據(jù)中報(bào)顯示，2024年上半年，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.12億元，同比增長(zhǎng)5.53%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.47億元，同比增長(zhǎng)15.73%?；久抗墒找鏋?.46元/股。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，2024年上半年，齊魯銀行的不良貸款率為1.24%，較上年末末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；而撥備覆蓋率為309.25%，較上年末增加5.67個(gè)百分點(diǎn)。

整體來(lái)看，齊魯銀行業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)雙增，但凈息差依然承壓，2024年上半年，該行的凈息差為1.54%，同比下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。而值得注意的是，齊魯銀行上半年的投資收益同比大增51.69%，公允價(jià)值變動(dòng)收益同比大增27.96%，二者占總營(yíng)收18.39%。

截至2023年6月末，齊魯銀行的資產(chǎn)總額6475.44億元，較上年末增長(zhǎng)7.06%；貸款總額為3266.39億元，較上年末增長(zhǎng)8.81%；存款總額4231.53億元，較上年末增長(zhǎng)6.30%。

1、營(yíng)收增速承壓，凈利潤(rùn)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

??齊魯銀行成立于1996年6月6日，是全國(guó)首批、?山東省首家設(shè)立并引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資的城商行，原名為濟(jì)南市商業(yè)銀行，后更名為齊魯銀行。于2021年6月18日登陸A股上市。

2021年—2023年，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.7億元、110.6億元、119.5億元，同比增長(zhǎng)28.11%、8.82%、8.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.36億元、35.87億元、42.34億元，同比增長(zhǎng)20.52%、18.17%、18.02%。

齊魯銀行近三年?duì)I收及增長(zhǎng)率情況

同期，該行的凈息差分別為2.02%、1.96%、1.74%；凈利差分別為1.93%、1.87%、1.66%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，齊魯銀行的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)增速持續(xù)下滑，而凈息差、凈利差也在一路走低。

而值得注意的是，齊魯銀行的近年來(lái)的個(gè)人貸款占比在不斷下降，而公司貸款占比卻持續(xù)上升。

數(shù)據(jù)顯示，2021年—2023年，齊魯銀行的個(gè)人貸款分別為633.93億元、747.99億元、837.10億元，占貸款總額的29.26%、29.08%、27.88%；公司貸款分別為1419.94億元、1725.8億元、2080.24億元，占總貸款的65.55%、67.08%、69.30%。

雖然個(gè)人貸款和公司貸款都在持續(xù)增長(zhǎng)，但個(gè)人貸款占比已從2021年的29.26%下滑至2023年的27.88%，而公司貸款則從2021年的65.55%上升至2023年的69.30%。

而值得一提的是，齊魯銀行的個(gè)人貸款不良率，從2021年0.61%已一路上漲至2023年1.18%。

2、投資收益大增51.69%，制造業(yè)不良率達(dá)5.54%

2024年上半年，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64.12億元，同比增長(zhǎng)5.53%。營(yíng)收增速繼續(xù)承壓。

其中，凈利息收入44.01億元，同比下滑2.17%；手續(xù)費(fèi)及傭金收入7.19億元，同比增長(zhǎng)11.66%；其他非利息收入實(shí)現(xiàn)129.25億元，同比增長(zhǎng)38.44%。

而在非利息收入中，投資收益為8.58億元，同比增長(zhǎng)51.69%；公允價(jià)值變動(dòng)收益為3.21億元，同比增長(zhǎng)27.96%。

投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益占非利息收入的91.21%，占總營(yíng)收18.39%，其中投資收益占總營(yíng)收13.38%。

齊魯銀行2024年上半年非利息收入構(gòu)成

從以上數(shù)據(jù)可以看出，齊魯銀行上半年的凈利息收入依然承壓，手續(xù)費(fèi)及傭金收入在上年同期下滑26.82%的基礎(chǔ)上，今年上半年有所回升，而在非利息收入中，投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益都增長(zhǎng)較大，成為拉動(dòng)齊魯銀行上半年業(yè)績(jī)的主要原因。

從房地產(chǎn)貸款來(lái)看，2024年上半年，齊魯銀行的房地產(chǎn)貸款為591.56億元，較上年末增長(zhǎng)10.46億元，其中，公司貸款（房地產(chǎn)業(yè)）43.92億元，較上年末下降0.5億元；個(gè)人住房貸款547.64億元，較上年末增長(zhǎng)10.96億元。

如此來(lái)看，齊魯銀行上半年的房地產(chǎn)貸款增長(zhǎng)主要由個(gè)人住房貸款增加所致。而該行的整體房地產(chǎn)貸款占比已從去年末的17.88%下降至16.77%。

從行業(yè)貸款情況來(lái)看，齊魯銀行的貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)，貸款余額分別為694.13億元、353.54億元、304.17億元，分別占貸款總額的21.25%、10.82%、9.31%。

其中，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的不良貸款率為5.54%、1.34%、0.10%，不良貸款余額分別為16.86億元、4.73億元、0.66億元。由此來(lái)看，制造業(yè)的不良貸款率最高，而值得一提的是，房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率為1.38%，不及制造業(yè)。

此外，在齊魯銀行在中報(bào)里并未提及分紅的相關(guān)情況，但WEMONEY研究室注意到，近三年來(lái)，該行的股利支付率分別為27.77%、23.75%、25.12%，持續(xù)低于30%。

3、新任一名副行長(zhǎng)，上半年收“千萬(wàn)級(jí)罰單”

在披露半年報(bào)的同時(shí)，齊魯銀行也披露了部分人事變動(dòng)。

公告稱(chēng)，聘任胡金良為齊魯銀行副行長(zhǎng)，待任職資格獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后履職，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。

公開(kāi)資料顯示，胡金良，1978年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾歷任濟(jì)南市商業(yè)銀行燕山支行綜合柜員、客戶(hù)經(jīng)理，濟(jì)南市商業(yè)銀行辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)辦、主辦，齊魯銀行董事會(huì)辦公室主任助理、副主任，齊魯銀行董事會(huì)辦公室主任，齊魯銀行執(zhí)行董事、董事會(huì)秘書(shū)、黨委委員兼董事會(huì)辦公室主任等職。

齊魯銀行的高管及其他重要人員

至此，齊魯銀行的高管結(jié)構(gòu)為董事長(zhǎng)鄭祖剛、行長(zhǎng)張華，副行長(zhǎng)陶文喆、胡金良，行長(zhǎng)助理劉振水、吳剛和劉海瀟，首席財(cái)務(wù)官為高永生，首席信息官為吳旭春。值得一提的是，以上的高管中，除行長(zhǎng)張華為“60后”，行長(zhǎng)助理劉海瀟為“80后”外，其余皆為“70后”。

值的注意的是，齊魯銀行由于一張大額罰單，問(wèn)鼎上半年城商行罰單榜“榜首”。

資料顯示，2024年1月2日，齊魯銀行因存在違規(guī)向小微企業(yè)收取費(fèi)用、違規(guī)開(kāi)展委托貸款業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)貸款管理不到位、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不準(zhǔn)確、向關(guān)系人發(fā)放信用貸款管理不到位等15項(xiàng)違法違規(guī)行為，被國(guó)家金融監(jiān)管總局山東監(jiān)管局沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)1495.13萬(wàn)元，其中，總行1375.13萬(wàn)元，分支機(jī)構(gòu)120萬(wàn)元。

同時(shí)，時(shí)任齊魯銀行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)陶文喆因流動(dòng)資金貸款管理不到位等，被予以警告并處罰款5萬(wàn)元；時(shí)任齊魯銀行營(yíng)業(yè)管理部總經(jīng)理韓明磊，因?qū)κ谛刨Y金用途審核不審慎負(fù)有責(zé)任被警告；時(shí)任齊魯銀行濟(jì)南山大路支行行長(zhǎng)賈鑌，因?qū)ν瑯I(yè)投資業(yè)務(wù)管理不到位負(fù)有責(zé)任被警告。