隨著人工智能行業(yè)對(duì)算力需求的爆炸式增長(zhǎng)，美國(guó)科技巨頭的目光正集體轉(zhuǎn)向軌道空間，試圖通過(guò)“太空數(shù)據(jù)中心”這一概念解決地面基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸。

這種曾經(jīng)屬于科幻范疇的構(gòu)想，近期因SpaceX創(chuàng)始人馬斯克、亞馬遜創(chuàng)始人貝佐以及英偉達(dá)CEO黃仁勛等重量級(jí)人物的密集發(fā)聲而成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

在最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)中，這種熱情已開始轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)。谷歌作為全球最大的云服務(wù)提供商之一，上月宣布計(jì)劃在2027年發(fā)射原型衛(wèi)星，以測(cè)試其AI芯片在太空環(huán)境下的表現(xiàn)。與此同時(shí)，初創(chuàng)公司Starcloud本周宣布，已在一顆搭載英偉達(dá)GPU的演示衛(wèi)星上成功訓(xùn)練了該領(lǐng)域首個(gè)太空大語(yǔ)言模型。

這一趨勢(shì)背后的邏輯并非僅限于技術(shù)愿景，更折射出美國(guó)本土數(shù)據(jù)中心面臨嚴(yán)峻的電力短缺和監(jiān)管阻力。行業(yè)領(lǐng)袖們認(rèn)為，與其在地面應(yīng)對(duì)日益高昂的電力成本和社區(qū)反對(duì)，不如利用太空無(wú)盡的太陽(yáng)能和天然冷卻環(huán)境。

對(duì)投資者而言，這一敘事正在重塑這一硬件領(lǐng)域的資本支出預(yù)期，特別是在SpaceX籌備上市的背景下，將AI基礎(chǔ)設(shè)施引入太空為火箭發(fā)射業(yè)務(wù)注入了新的增長(zhǎng)想象力。

盡管面臨輻射風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)難題的質(zhì)疑，但隨著發(fā)射成本的結(jié)構(gòu)性下降，太空數(shù)據(jù)中心正從理論走向早期的商業(yè)驗(yàn)證階段。

巨頭集結(jié)與初創(chuàng)突圍

近期，關(guān)于太空數(shù)據(jù)中心的討論熱度急劇上升，馬斯克在社交媒體平臺(tái)X上的一系列密集推廣起到了關(guān)鍵作用。然而，這并非其一人的獨(dú)角戲。貝佐斯和前谷歌CEO Eric Schmidt長(zhǎng)期以來(lái)一直是該理念的支持者，英偉達(dá)掌門人黃仁勛也已公開加入這一陣營(yíng)。

除了巨頭的表態(tài)，初創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)驗(yàn)證正在加速這一進(jìn)程。

初創(chuàng)公司Aetherflux的CEO Baiju Bhatt（Robinhood聯(lián)合創(chuàng)始人）本周宣布，計(jì)劃于2027年發(fā)射首個(gè)軌道數(shù)據(jù)中心衛(wèi)星。與此同時(shí)，貝佐斯旗下的藍(lán)色起源（Blue Origin）也在其可回收火箭New Glenn成功發(fā)射載荷后，部署了專門團(tuán)隊(duì)研發(fā)太空數(shù)據(jù)中心技術(shù)。

據(jù)知情人士向The Information透露，該公司正積極探索這一領(lǐng)域的商業(yè)可行性。

成本效益與發(fā)射紅利

不僅是技術(shù)可行性，經(jīng)濟(jì)賬的改變是推動(dòng)這一趨勢(shì)的核心動(dòng)力。支持者最常引用的理由是太空環(huán)境中免費(fèi)、不間斷的太陽(yáng)能供應(yīng)以及天然的冷卻能力，理論上這能大幅降低運(yùn)營(yíng)成本。馬斯克在上月的一次會(huì)議中直言：“我估計(jì)，太空AI的成本效益將以壓倒性優(yōu)勢(shì)勝過(guò)地面AI。”

這一愿景的實(shí)現(xiàn)主要得益于火箭發(fā)射成本的顯著降低。根據(jù)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心的估算，目前通過(guò)SpaceX的“獵鷹重型”火箭將物體送入軌道的成本約為每公斤1500美元。隨著未來(lái)SpaceX新一代巨型火箭“星艦”的投入使用，這一成本在未來(lái)幾年內(nèi)有望降至每公斤100美元。

此外，來(lái)自藍(lán)色起源及其他火箭初創(chuàng)公司的競(jìng)爭(zhēng)也在進(jìn)一步壓低發(fā)射價(jià)格。這種成本結(jié)構(gòu)的改變，使得將大量GPU和太陽(yáng)能電池陣列運(yùn)送至軌道的經(jīng)濟(jì)模型開始具備可行性。

地面基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸

科技圈對(duì)太空數(shù)據(jù)中心的突然熱衷，很大程度上反映了對(duì)地面建設(shè)困境的悲觀預(yù)期。

在美國(guó)，建設(shè)數(shù)據(jù)中心的最大障礙是電力供應(yīng)的激增。摩根士丹利近期的一份報(bào)告指出，由于AI需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)幾年美國(guó)數(shù)據(jù)中心的電力缺口可能達(dá)到20%。美國(guó)能源部亦警告稱，如果缺乏有意義的新增電源，電力供需失衡可能導(dǎo)致2030年前出現(xiàn)更多停電事故。

除了電力短缺，社區(qū)層面的反對(duì)也日益強(qiáng)烈。“NIMBY”（不要在我家后院）效應(yīng)正在阻礙項(xiàng)目的落地。由AI情報(bào)公司10a Labs運(yùn)營(yíng)的研究項(xiàng)目Data Center Watch發(fā)布報(bào)告顯示，兩黨反對(duì)派已導(dǎo)致價(jià)值640億美元的美國(guó)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目被阻止或推遲。

Baiju Bhatt將其太空方案稱為“基礎(chǔ)設(shè)施繞道”。他指出，在美國(guó)建立數(shù)據(jù)中心若算上許可、建設(shè)和電力保障，耗時(shí)可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)年，而太空方案可以規(guī)避這些復(fù)雜的地面審批環(huán)節(jié)。

資本敘事與潛在風(fēng)險(xiǎn)

盡管愿景宏大，但質(zhì)疑之聲依然存在。批評(píng)者指出，太空輻射可能會(huì)損壞精密的AI芯片，且設(shè)備故障后的維修或硬件升級(jí)將極為困難。一位航天公司高管表示，對(duì)于太空部署比地面建設(shè)更便宜的說(shuō)法持保留態(tài)度。

然而，在資本市場(chǎng)上，這一概念正在為SpaceX等公司提供強(qiáng)有力的敘事支撐。據(jù)彭博此前報(bào)道，SpaceX正考慮在明年下半年進(jìn)行首次公開募股。

雖然其現(xiàn)有的火箭發(fā)射和“星鏈”業(yè)務(wù)已占據(jù)主導(dǎo)地位，但加入“太空數(shù)據(jù)中心”這一概念，使其能夠切入當(dāng)前最熱門的AI投資主題。正如特斯拉通過(guò)Optimus機(jī)器人強(qiáng)化科技屬性一樣，SpaceX也正試圖通過(guò)將算力送入太空，向投資者講述一個(gè)更具想象力的增長(zhǎng)故事。