據彭博社報道,知情人士透露,SpaceX正在推進首次公開募股計劃,目標是籌集超過300億美元(約合人民幣2118億元)的資金,這將使其成為有史以來規模最大的上市交易。
由埃隆·馬斯克領導的SpaceX公司目標估值約為1.5萬億美元(約合人民幣10.6萬億元),這將使SpaceX的募資額接近沙特阿美在2019年創紀錄上市時的募資額。這家石油巨頭當時籌集了290億美元。
據知情人士透露,SpaceX的管理層和顧問正積極尋求在2026年中后期上市。由于事涉機密,這些人士拒絕透露姓名。IPO的時間可能會根據市場狀況和其他因素而有所調整,其中一位知情人士表示,IPO也可能推遲到2027年。
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SpaceX的IPO計劃提振了其他航天公司的股價,周二股價普遍上漲。已同意向SpaceX出售頻段許可證的EchoStar公司股價在紐約一度上漲12%,創下盤中新高。航天運輸公司Rocket Lab Corp.的股價也一度上漲4.3%。
媒體上周五報道稱,SpaceX正在考慮最早于明年年底進行IPO。一位知情人士透露,近日SpaceX敲定了最新一輪內部股票出售計劃,與此同時,馬斯克和公司董事會推進了上市和融資計劃,包括關鍵崗位的招聘以及資金用途等。
SpaceX能夠更快地進入公開市場,部分原因是其快速增長的星鏈衛星互聯網服務的強勁表現,包括直接面向移動用戶的業務前景,以及其星艦的研發進展。
一位知情人士表示,該公司預計2025年的收入將達到150億美元左右,到2026年將增至220億至240億美元之間,其中大部分銷售額將來自星鏈。
據兩位知情人士透露,SpaceX計劃利用首次公開募股 (IPO) 籌集的部分資金來開發太空數據中心,包括購買運行這些數據中心所需的芯片。馬斯克在最近與Baron Capital的一次活動中表達了對這一想法的興趣。
據知情人士透露,SpaceX在本次二次發行中將每股價格定在420美元左右,使其估值超過此前報道的8000億美元。其中兩位知情人士表示,該公司允許員工出售價值約20億美元的股票,而SpaceX也將參與部分股票的回購。
其中一位知情人士補充說,該估值策略旨在為公司上市前確定其公平市場估值。
“SpaceX多年來一直保持正現金流,并且每年進行兩次定期股票回購,為員工和投資者提供流動性,”馬斯克在12月6日在其社交媒體平臺X上發帖稱。
“估值增長取決于星艦和星鏈項目的進展,以及獲得全球直接面向小區的頻段,這將大大增加我們的潛在市場,”他說。
SpaceX的高管們曾多次提出將星鏈業務分拆成一家獨立的上市公司的想法——總裁Gwynne Shotwell早在2020年就提出了這一概念。
然而,多年來,馬斯克對星鏈業務上市時機表示懷疑,首席財務官布雷特·約翰遜在2024年表示,星鏈業務的IPO更有可能在“未來幾年”進行。
SpaceX最大的長期投資者包括彼得·蒂爾的Founders Fund、賈斯汀·菲什納-沃爾夫森領導的137 Ventures以及Valor Equity Partners等風險投資公司。富達投資和Alphabet旗下的谷歌也是重要的投資者。
如果SpaceX按該估值出售公司5%的股份,它將需要出售價值400億美元的股票——這將使其成為有史以來規模最大的IPO,遠遠超過沙特阿美在2019年約290億美元的上市規模。沙特阿美在那次IPO中僅出售了1.5%的股份,遠低于大多數上市公司的配售比例。
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