文丨文雨

2025年，整個機器人賽道可謂烈火烹油、經久不息。

從年初的宇樹，到后來的特斯拉，再到前不久的小鵬，每隔一段時間都會有技驚四座的產品震撼亮相。

但很多人并不知道，現在真正值得關注的機器人，其實不是當紅的人形機器人，也不是傳統的工業機器人，而是一個大家甚至可能都沒聽過的領域：

協作機器人。

協作機器人可以看成是工業機器人的高級平替。

傳統工業機器人通常只運行于結構化環境，依賴預編程的固定軌跡和剛性控制邏輯，難以實時響應動態變化，是“死的”。

而協作機器人天然強調人機交互和環境反饋機制，更具靈活性和場景適應性，可以隨時根據需要調整自己，是“活的”。

在很長一段時間里，協作機器人的使用場景一直比較單一，主要以搬運為主。但從2023年開始，隨著底層AI技術高頻迭代，協作機器人的能力圈迅速外延，先后突破了組裝、焊接、碼垛等眾多復雜工業場景。

不僅如此，協作機器人在經濟性上也逐漸開始具備優勢，以耗電量為例，大約只有工業機器人的三分之一。

更關鍵的一點，整個制造業柔性生產和智慧制造趨勢越來越明顯，使得協作機器人靈活響應的價值被進一步凸顯和放大。

所有這些因素共振，協作機器人現在幾乎成了機器人領域最有確定性和爆發力最強的一個分支。

經過多年高速放量，工業機器人如今已經進入瓶頸。根據GGII對中國工業機器人的銷量及增長統計，2021-2024年，中國工業機器人銷量增速已經從54%下滑到-4.5%。

人形機器人雖然火熱，但距離大規模商業化還有一段距離。

按照馬斯克的規劃，樂觀情況下特斯拉未來5年生產100萬臺人形機器人，這意味著行業真正爆發至少要等到2030年以后。

相比之下，協作機器人已經引弓待發。

根據灼識咨詢推算，隨著商業、醫療、科研教育等新興場景需求爆發，全球協作機器人市場規模預計將從2023年的10億美元增長到2028年的50億美元，5年5倍，其中中國是絕對的核心市場。

中國是全球第一大制造業國家，隨著人口紅利逐漸消失，用機器取代人力已經成為不可阻擋的大勢所趨。

工信部數據顯示，中國工業機器人保有量從2020年的96萬臺增長到2024年的203萬臺，4年時間翻了一倍多，目前存量規模位居全球第一。

200多萬臺存量工業機器人的升級換代，本身就會給協作機器人帶來一個非常可觀的增量。

更何況，長期來看國內機器人密度還有很大提升空間。

根據國際機器人聯合會（IFR）之前的一份報告，中國每萬名員工大約有470臺機器人，遠遠低于韓國的1012臺和新加坡的770臺。

前一段時間國務院已經開始重磅部署“人工智能+”行動，最近又印發了《關于加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見》。

在頂層設計的指引下，未來幾年整個具身智能產業勢必會掀起新一輪擴張浪潮，而協作機器人很可能會成為新的主角。

從工業機器人到協作機器人，對中國來說不僅是一次產業升級，更是一個趕超對手的戰略機遇期。

長期以來，全球工業機器人產業基本都是日本發那科、日本安川電機、德國庫卡（已被美的集團收購）、瑞士ABB“四大家族”的天下市場份額一度合計高達70%。

但協作機器人完全不同，這個領域目前并沒有誕生絕對的霸主。

從行業競爭格局來看，丹麥Universal Robots（優傲機器人）在全球協作機器人領域的市占率大約有30%-40%，是這個細分領域的龍頭。中國企業雖然在市場份額上尚未取得領先地位，但已經呈現出明顯的競爭優勢。

首先，協作機器人的特點是輕載靈活，電子、輕工業、消費品等下游行業在下單的時候很多都是小批量和多品種需求。相比外資，國內企業有更強的研發靈活性與強大的定制能力，可以快速整合資源響應市場需要。比如外資品牌的供貨周期通常需要3–4周，但中國企業從下單到交付最快只需要7天。

其次，協作機器人主要被用在非關鍵、非連續的生產線，容錯率較高，所以下游客戶對國產品牌的接受程度也相對較強，有利于本土公司打開應用市場，這和工業機器人的處境完全不一樣。

還有最關鍵的一點，中國協作機器人產業已經具備完整且成熟的本土供應鏈支撐，伺服電機、傳感器、控制器等核心零部件的國產化率正持續提升。目前部分廠商已經實現協作機器人硬件平臺、軟件平臺、核心算法與智能操作整條技術鏈的完全自主研發，關鍵零部件國產化率高達100%，不僅降低了成本，更有效提升了供應鏈安全。

從發展前景的角度出發，除了傳統的協作機器人公司值得關注，還有一類玩家值得引起重視，就是從汽車產業鏈跨界到機器人行業的公司。

過去的機器人以服務機器人為主，本質是底盤+應用，不涉及關節控制和操作，所以大腦和小腦可以分開，大腦負責感知決策，小腦負責規劃控制。人形機器人完全不一樣，集感知、決策、規劃、控制于一體，大小腦必須高度耦合，否則意識和動作就會脫節。

在這種情況下，一個能實現信息處理和功能協調的主控制器就成了關鍵中的關鍵。

國內頭部智駕公司擁有大規模車規級域控制器的交付經驗，無論底層技術儲備，還是工程化和大規模量產能力，都有厚重積累和沉淀。而汽車的復雜度和機器人高度相似，在自動駕駛域控制器領域積累的能力很大程度上可以直接遷移到機器人主控制器。

如果這些智駕公司能率先完成技術突破和閉環，可能比行業既有玩家更快實現產業化落地，到時候全球協作機器人的競爭格局或許將會被徹底改寫。

IT桔子的統計數據顯示，今年前8個月國內機器人領域一級市場融資總額達到386.24億元，已經遠超2024年全年的212.54億元。

資本的推波助瀾使得機器人賽道誕生了一大批流量型公司，在社會上備受關注和熱捧。

但從投資和商業變現的角度出發，現在真正有價值的反而可能是一些并沒有被廣泛注意到的企業。

前者有“面子”，而后者賺“里子”。

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