大模型驅(qū)動(dòng)的人工智能市場(chǎng)正按照一種新的度量衡加速運(yùn)轉(zhuǎn)，Token消耗量成為衡量AI應(yīng)用落地的“真實(shí)標(biāo)尺”。

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布的《中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)分析，2025H1》報(bào)告揭示了令人震驚的增長(zhǎng)：2025年上半年，中國(guó)公有云上大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬(wàn)億Tokens，較2024年全年114萬(wàn)億Tokens的規(guī)模增長(zhǎng)近400%。

這一數(shù)據(jù)勾勒出中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驚人速度。更值得關(guān)注的是，市場(chǎng)格局已然清晰：火山引擎以49.2%的份額位居第一，接近半壁江山，延續(xù)并擴(kuò)大了2024年46.4%的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

Tokens經(jīng)濟(jì)正成為AI應(yīng)用爆發(fā)的新表征，而市場(chǎng)格局的重塑也映射出中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)從基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)向模型應(yīng)用深耕的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

雙雄并立，兩種“第一”的市場(chǎng)隱喻

IDC報(bào)告顯示，火山引擎以49.2%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)首位。阿里云百煉平臺(tái)則以27.0%的市場(chǎng)占比排名第二，第三是百度智能云千帆平臺(tái)，占比17.0%。

不過(guò)，另一家研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的《中國(guó)AI云市場(chǎng)，1H25》報(bào)告卻呈現(xiàn)了不同的排名。

該報(bào)告統(tǒng)計(jì)口徑為“IaaS+PaaS+MaaS”全鏈條收入，阿里云以35.8%份額居首，火山引擎以14.8%位列第二。

這種排名差異，折射出中國(guó)AI云市場(chǎng)從基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)向模型應(yīng)用深耕轉(zhuǎn)型的階段性特征。

統(tǒng)計(jì)口徑的不同精準(zhǔn)反映了市場(chǎng)發(fā)展的階段性特征。Omdia報(bào)告覆蓋云計(jì)算全鏈條，凸顯傳統(tǒng)云廠商在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的積累。

而IDC報(bào)告的統(tǒng)計(jì)維度更聚焦MaaS層實(shí)際應(yīng)用，嚴(yán)格定義為“各大云廠商對(duì)外部客戶提供的大模型公有云服務(wù)調(diào)用量，不包含自有業(yè)務(wù)調(diào)用”。

Token革命：從算力供給到應(yīng)用標(biāo)尺

IDC此次選擇以“Tokens調(diào)用量”作為核心統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，背后是對(duì)AI產(chǎn)業(yè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的重新思考。

從統(tǒng)計(jì)邏輯看，IaaS統(tǒng)計(jì)的是“算力供給”，而非“算力使用”——部分云廠商通過(guò)低價(jià)銷售GPU資源沖營(yíng)收，但大量算力處于閑置狀態(tài)，無(wú)法反映AI應(yīng)用的實(shí)際落地情況。

而Token統(tǒng)計(jì)的是“模型實(shí)際調(diào)用”，每一個(gè)Token都對(duì)應(yīng)一次文本生成、圖像分析或語(yǔ)音交互，是AI與業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合的直接體現(xiàn)。

從產(chǎn)業(yè)價(jià)值看，Token消耗量是衡量AI產(chǎn)業(yè)景氣度的“晴雨表”。

原因有三：Token增長(zhǎng)與應(yīng)用落地強(qiáng)綁定；Token模式更具可持續(xù)性；Token具備指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)潛力。

國(guó)家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年初中國(guó)日均Token消耗量為1000億，2025年6月已突破30萬(wàn)億，一年半增長(zhǎng)300倍。

增長(zhǎng)拐點(diǎn)：兩次技術(shù)突破引爆市場(chǎng)

仔細(xì)看IDC的報(bào)告，可以發(fā)現(xiàn)兩個(gè)改變行業(yè)增長(zhǎng)格局的關(guān)鍵拐點(diǎn)。

第一個(gè)拐點(diǎn)是2024年7月，這個(gè)月的中國(guó)大模型公有云服務(wù)YoY增長(zhǎng)率超過(guò)160%。而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，恰好是豆包大模型技術(shù)降本全面發(fā)酵之后。

在之前的2024年5月15日，豆包大模型通過(guò)模型架構(gòu)、推理框架等技術(shù)創(chuàng)新，將主力模型定價(jià)直接從行業(yè)的“分計(jì)價(jià)”拉入“厘計(jì)價(jià)”時(shí)代，降幅高達(dá)99.3%。

第二個(gè)拐點(diǎn)出現(xiàn)在2025年2月，這個(gè)月的增長(zhǎng)幅度達(dá)到60%的水平。而這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的是行業(yè)事件是DeepSeek-R1推理模型爆紅。

這一事件不僅加速了MaaS市場(chǎng)滲透，更標(biāo)志著中國(guó)AI云市場(chǎng)正式從“預(yù)訓(xùn)練時(shí)代”邁向“推理時(shí)代”。

IDC報(bào)告明確指出，此時(shí)市場(chǎng)需求已完成從模型訓(xùn)練向推理服務(wù)的遷移，企業(yè)對(duì)推理的關(guān)注重點(diǎn)從“準(zhǔn)確性”擴(kuò)展到“資源效率、運(yùn)營(yíng)成本與可持續(xù)發(fā)展”。

火山引擎：MaaS賽道“彎道超車”

作為新興云廠商，火山引擎的大模型業(yè)務(wù)是行業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)最快的力量。從市場(chǎng)格局來(lái)看，火山引擎在對(duì)外部客戶提供的大模型調(diào)用量方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，延續(xù)了其2024年的強(qiáng)勁表現(xiàn)。

火山引擎能快速占據(jù)49.2%的市場(chǎng)份額，核心源于其在戰(zhàn)略、技術(shù)與規(guī)模上的三重差異化優(yōu)勢(shì)。

戰(zhàn)略層面，火山引擎入局云計(jì)算市場(chǎng)較晚，若按傳統(tǒng)IaaS模式追趕難度極大?；鹕揭婀芾韺釉缒暝髨F(tuán)隊(duì)思考“2030年的云與2020年有何不同”，最終答案是“AI”，而MaaS正是AI云的核心載體。

與其他云廠商側(cè)重IaaS營(yíng)收不同，火山引擎從2024年起就將MaaS置于戰(zhàn)略高度，投入遠(yuǎn)超當(dāng)前營(yíng)收規(guī)模的資源。

技術(shù)層面，火山引擎的技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在“模型”與“平臺(tái)”兩大維度。

在模型層面，豆包大模型家族迭代速度領(lǐng)先行業(yè)，目前已覆蓋文本、圖像、音頻、視頻等多模態(tài)領(lǐng)域。

國(guó)際評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)Artificial Analysis數(shù)據(jù)顯示，豆包?圖像創(chuàng)作模型Seedream 4.0的文生圖能力位居全球第一，圖像編輯能力全球第二。

在平臺(tái)層面，火山引擎MaaS平臺(tái)“火山方舟”經(jīng)過(guò)內(nèi)部海量業(yè)務(wù)打磨，性能優(yōu)勢(shì)顯著。

AI基礎(chǔ)設(shè)施創(chuàng)業(yè)公司TensorChord 2025年3月評(píng)測(cè)顯示，火山方舟上的DeepSeek-R1模型每秒Token輸出量是部分廠商的2.6倍。

行業(yè)滲透：從泛互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)行業(yè)破圈

IDC中國(guó)人工智能研究總監(jiān)盧言霞表示：“中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)仍將有數(shù)百倍增長(zhǎng)空間，但如何打破泛互行業(yè)的局限向更多傳統(tǒng)行業(yè)擴(kuò)展，是當(dāng)下面臨的瓶頸?！?/p>

目前，火山引擎已服務(wù)全球9家Top10手機(jī)廠商、八成主流汽車品牌（如奔馳、寶馬、特斯拉）、70%的系統(tǒng)重要性銀行（如招商銀行、浦發(fā)銀行）以及超五成985高校（如北京大學(xué)、浙江大學(xué)）。

這些跨行業(yè)客戶的持續(xù)調(diào)用，進(jìn)一步鞏固了其Token規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

AI云服務(wù)正從泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透。在消費(fèi)電子行業(yè)，企業(yè)將大模型應(yīng)用在語(yǔ)音助手，創(chuàng)作工具，效率提升等諸多場(chǎng)景。

在汽車行業(yè)，大模型覆蓋了從智能座艙，到智能營(yíng)銷，到自動(dòng)駕駛標(biāo)注等全流程場(chǎng)景。在金融行業(yè)，火山引擎為客戶提供智能展業(yè)、投顧、投研等大模型應(yīng)用方案。

未來(lái)趨勢(shì)：Agent與多模態(tài)驅(qū)動(dòng)下一輪增長(zhǎng)

IDC報(bào)告同時(shí)指出，中國(guó)大模型公有云服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)仍有數(shù)百倍增長(zhǎng)空間。多模態(tài)大模型與Agent應(yīng)用成為增長(zhǎng)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

市場(chǎng)已從側(cè)重模型訓(xùn)練顯著向模型推理服務(wù)遷移。面對(duì)Agentic AI時(shí)代，火山引擎也在持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)。2025年10月16日，火山引擎正式宣布對(duì)旗下豆包大模型矩陣進(jìn)行全面升級(jí)，推出豆包大模型1.6升級(jí)版，并同步發(fā)布豆包大模型1.6lite、豆包語(yǔ)音合成模型2.0、豆包聲音復(fù)刻模型2.0三款新品。

更引人注目的是，火山引擎首次推出“智能模型路由”服務(wù)，助力企業(yè)高效平衡模型性能與成本，加速邁向Agentic AI（智能體AI）時(shí)代。

與此同時(shí)，火山引擎公布了一組數(shù)據(jù)：截至2025年9月底，豆包大模型日均Tokens調(diào)用量突破30萬(wàn)億，較今年5月底增長(zhǎng)超80%。

在這場(chǎng)變革中，誰(shuí)能提供效果最好、成本最低、性能最強(qiáng)的模型服務(wù)，誰(shuí)就能吸引最多的開(kāi)發(fā)者，催生最繁榮的應(yīng)用生態(tài)，從而在“Tokens經(jīng)濟(jì)”的浪潮中占據(jù)主導(dǎo)地位。

國(guó)家數(shù)據(jù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2025年6月底，日均Token消耗量已突破30萬(wàn)億，一年半時(shí)間增長(zhǎng)了300多倍。

Token驅(qū)動(dòng)的AI云革命正重塑市場(chǎng)格局，火山引擎與阿里云的雙雄博弈，將推動(dòng)中國(guó)大模型公有云市場(chǎng)向更成熟的生態(tài)格局演進(jìn)。