8月28日，長飛光纖（601869.SH）A股開盤3分鐘直線拉升10CM漲停，走出4天3板，收報82.95元/股，市值突破500億元，達(dá)517億。港股方面，長飛光纖光纜（6869.HK）同樣漲勢迅猛，截至收盤漲幅超25%，報55.95港元/股。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r間8月27日美股盤后，英偉達(dá)發(fā)布截至7月27日的2026財年第二財季財報，期內(nèi)實現(xiàn)營收467.43億美元，同比增長56%；數(shù)據(jù)中心收入為411億美元，同比增長56.4%。業(yè)績會上，英偉達(dá)CFO稱，預(yù)計到本世紀(jì)末，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出將達(dá)到3萬億至4萬億美元。

受此消息提振，光模塊（CPO）等算力硬件相關(guān)概念板塊在28日開盤后強(qiáng)勢上漲。

事實上，英偉達(dá)在近日召開的HotChips大會上發(fā)布了全新的Spectrum-XGS以太網(wǎng)技術(shù)。本周以來，光模塊（CPO）、光芯片、光通信等算力硬件板塊熱度就持續(xù)高漲。長飛光纖在8月25日、26日連續(xù)兩日漲停，截至28日收盤，本周以來累計漲幅達(dá)41.23%。中信證券認(rèn)為，這一技術(shù)的發(fā)布有望帶動空芯光纖這類具備超低延遲和高容量優(yōu)勢的下一代傳輸技術(shù)需求的快速增長。

與此同時，市場還有傳聞稱，長飛光纖空芯光纖產(chǎn)品與英偉達(dá)的以太網(wǎng)技術(shù)存在顯著協(xié)同，已被英偉達(dá)所采購使用。

21財經(jīng)·南財快訊記者就此以投資者身份致電詢問長飛光纖。工作人員表示，公司目前暫未對外披露與空芯光纖相關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容。從業(yè)務(wù)性質(zhì)來說，公司產(chǎn)品與英偉達(dá)核心產(chǎn)品同屬于數(shù)據(jù)中心建設(shè)所需，公司與英偉達(dá)不存在上下游或供應(yīng)商客戶關(guān)系。

長飛光纖表示，公司正持續(xù)推進(jìn)空芯光纖研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，在前沿光纖光纜產(chǎn)品領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。但目前空芯光纖的應(yīng)用仍處于早期階段，相關(guān)業(yè)務(wù)尚未對公司財務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生明顯影響。

值得注意的是，27日盤后，長飛光纖發(fā)布半年度業(yè)績快報。2025年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入63.84億元，同比增長19.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.96億元，同比下降21.69%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.38億元，同比增長15.00%。

公開資料顯示，長飛光纖是國內(nèi)光纖光纜行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)和銷售通信行業(yè)廣泛采用的各種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的光纖預(yù)制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類光模塊、特種光纖、有源光纜、海纜，以及射頻同軸電纜、配件等產(chǎn)品。

中泰證券判斷，空芯光纖仍處于商業(yè)化進(jìn)展初期，過往光纖光纜行業(yè)CR10大于90%，康寧引領(lǐng)、中國跟隨，未來空芯領(lǐng)域競爭格局或變化不大。鑒于空芯光纖這一細(xì)分領(lǐng)域市場剛起步，未來競爭格局或?qū)⑷杂蓄^部企業(yè)主導(dǎo)，但初創(chuàng)企業(yè)結(jié)合頭部CSP大廠仍有一定機(jī)會。

中信證券表示，空芯光纖相對傳統(tǒng)光纖具備顯著優(yōu)勢，伴隨數(shù)據(jù)中心對高帶寬、低時延連接需求持續(xù)提升，作為適配該場景的光通信介質(zhì)，光纖的應(yīng)用空間將不斷擴(kuò)大，看好長期“光進(jìn)銅退”趨勢不改，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部光纖有望加速放量。

（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）