高端科研儀器和試劑作為生命科學研究、新藥發現以及臨床診斷的推進器，是藥品及醫學診斷等產品從實驗室走向臨床必不可少的工具。過去很長一段時間以來，這些關鍵的科研儀器試劑市場都由跨國企業主導。

而隨著我國對相關產業的扶持力度加大，國內也涌現出一批本土科研試劑廠商，越來越多中國的藥物研究及開發企業開始轉向采購本土公司生產的試劑。

本土化采購趨勢上升

“科研試劑本土化采購的趨勢從疫情之后就開始顯現，并且隨著今年中美關稅談判的不確定性增加，這種趨勢又有所回升。”一位業內人士對第一財經記者表示。

科研試劑的主要跨國供應商包括賽默飛世爾、默克、丹納赫、安捷倫等公司，這些試劑是用于分析和質量控制的實驗室測試中所使用的化合物。有業內人士稱，最近，國內包括泰坦科技、諾唯贊、阿拉丁在內的本土試劑廠商也開始獲得更多的市場份額，本土廠商具有成本和交付靈活性等方面的優勢。

自今年年初以來，泰坦科技和諾唯贊的股價分別上漲約54％和18％。同期，默克和賽默飛世爾股價分別下跌約21％和8％。

在最新公布的季度財報中，賽默飛世爾表示，中美關稅目前趨于緩和，對公司的影響較此前的預期更積極，但公司未就中國市場試劑的銷售情況向第一財經記者發表評論。

今年早些時候，默克也曾因關稅的上漲一度在中國等市場對包括化學試劑在內的產品實施所謂“臨時附加費”。此后，中美達成協議暫停高價關稅，默克也取消了“臨時附加費”。生命科學部門是默克最大的業務部門，關稅的不確定性也影響了公司對該部門收入的指引。

自去年以來，從國家到地方層面，我國開始大力推動國產科學儀器和科研試劑的創新發展。此前，上海也發布了《上海市促進科學儀器和科研試劑創新發展行動方案（2025-2027年）》，提出發展目標：“到2027年，科學儀器、科研試劑科技創新能力進一步增強，產業創新生態進一步完善，培育5家以上細分賽道科技領軍企業，形成5個以上達到國際領先水平的科學儀器、10個以上達到國際領先水平的科研試劑，科學儀器和科研試劑產業產值450億元左右。”

針對研發高端科研試劑，上述方案提出舉措：“支持研發高純超純試劑、高端酶、電子專用化學品、磁珠試劑等科研試劑產品。支持研發細胞和分子生物分析、生物成像、藥物開發與分析、樣本高通量前處理等領域科學儀器的配套試劑。”

晨星分析師馬克斯·喬斯瑪（Max Jousma）在一份報告中預計，在政府對生物技術和藥品領域的支持以及藥物研究與開發活動增長的持續推動下，中國的試劑市場每年將增長超過10％。

跨國企業的“護城河”還在

某分析儀器廠商負責人告訴第一財經記者，發展中國本土的科研試劑是必要的，能應對跨國巨頭可能出現的供應鏈問題。“鼓勵企業瞄準一些特定的中高端產品，去研發國產的商品化產品，并通過搭建國產儀器的應用場景和生態系統，讓更多國產中高端試劑產品進入到主流的檢測機構，從而完成部分國產替代。”

但他同時稱，跨國企業由于發展歷史更長，在高端產品的技術方面還是具有很深的“護城河”。“例如質譜儀這樣的分析設備，對敏感度、分辨率以及重復性方面的要求很高，這些儀器目前國內企業還很少能有突破的。”他對第一財經記者說，還有一些試劑需要適配特定儀器才能使用，例如流式細胞儀。

上述人士還稱，盡管本土廠商在一些通用型試劑領域已經能與跨國廠商并肩，但在一些特定領域的高端試劑方面，穩定性還難以達到跨國同行的水平。他認為，高端科學儀器、試劑的研發投入大、周期長，國產化更是一個系統工程，需要各部門形成合力。以科學儀器領域的高端質譜儀為例，目前跨國品牌在國內的市場占有率超過95%。

與此同時，跨國企業也正在積極應對未來市場趨勢可能出現的變化，加深本土化制造布局投入。2023年，默克就宣布計劃投資7000萬歐元在南通建立一個新的試劑生產設施，該設施有望于明年開始運營。

默克方面未就中國市場的客戶訂單出現的變化向第一財經記者發表評論，但公司提供了一份聲明稱：“在南通對試劑制造進行的新投資反映了我們致力于支持中國以及廣泛的亞太地區生命科學和生物制藥客戶不斷增長需求的承諾。”

診斷試劑巨頭羅氏也在一份聲明中稱，將從2028年起，在蘇州擴大診斷試劑的生產規模，以及實驗室和物流設施，以滿足中國和亞太地區的客戶對診斷解決方案日益增長的需求。

第一財經記者了解到，跨國公司的本土化將覆蓋試劑及分析儀器。此前，位于上海浦東外高橋新發展園區的儀器設備商安捷倫科技已經宣布拓展上海制造中心產品范圍，將產品和服務領域拓展至包括液相色譜儀、細胞分析儀器和液相質譜儀等新產品型號，以進一步提升中國本土制造能力。

另一方面，跨國儀器廠商也開始尋求與本土試劑廠商的合作。今年3月，美國分析儀器公司沃特世與科華生物宣布聯合推出兩套應用于體外診斷（IVD）領域的國產液相色譜串聯質譜（LC-MS）系統，相關產品已獲批上市。

此前，日本分析儀器廠商島津公司全球CEO山本靖則在接受第一財經記者專訪時，也提到科研試劑的重要性。他表示：“對于儀器廠商而言，試劑不可或缺。我們也在認真考慮試劑方面的布局，包括一些全球范圍內的收購。”