8 月 15 日消息，據(jù) TrendForce 集邦咨詢今日研報，全球 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)業(yè) 2024 年第二季實(shí)現(xiàn) 229.01 億美元（備注：當(dāng)前約 1635.91 億元人民幣）營收，環(huán)比出現(xiàn) 24.8% 增長。

查詢集邦咨詢以往報告，DRAM 產(chǎn)業(yè) 2023 年第二季營收為 114.28 億美元。這也就意味著全球 DRAM 內(nèi)存產(chǎn)業(yè)在上一季度實(shí)現(xiàn)了 100.4% 的同比增幅。

集邦咨詢表示，DRAM 內(nèi)存產(chǎn)業(yè) 2024 年第二季營收出現(xiàn)環(huán)比同比雙增是因?yàn)橹髁鳟a(chǎn)品出貨量擴(kuò)張且合約價維持上漲姿態(tài)，具體漲幅落在 13%~18% 區(qū)間。

▲ 圖源TrendForce 集邦咨詢

三大內(nèi)存原廠三星電子、SK 海力士與美光 2024 年第二季的出貨量均較 2024 年第一季有所增加。

具體來看三星電子，其平均位元銷售單價環(huán)比上漲 17~19%，疊加出貨量的小幅提升，帶動其在 2024 年第二季實(shí)現(xiàn) 98.20 億美元 DRAM 營收，環(huán)比增幅 22%，市場份額略降 1% 但仍占據(jù)第一寶座。

而 SK 海力士則受益于 HBM3e 內(nèi)存成功量產(chǎn)，位元出貨量和平均銷售單價均出現(xiàn)明顯上升，推動單季 DRAM 營收達(dá)到 79.11 億美元，環(huán)比大漲 38.7%，市場份額也提升至 34.5%。

美光方面則因針對低價 1b nm DDR5 次品去庫存等因素平均售價微幅下降，但還是得益于 15%~16% 的位元出貨量環(huán)比增幅，實(shí)現(xiàn)了 45.00 億美元 DRAM 領(lǐng)域營收，環(huán)比增幅 14.1%，市占下滑至 19.6%。

TrendForce 集邦咨詢表示，多數(shù) DRAM 原廠與下游 PC、OEM、CPS（云服務(wù)供應(yīng)商）業(yè)者商定的 2024 年第三季合約價漲幅均高于預(yù)期。

該機(jī)構(gòu)據(jù)此將對第三季一般型內(nèi)存（Conventional DRAM）環(huán)比漲幅的預(yù)期調(diào)高至 8%~13%，較此前預(yù)估值提高約 5%。

從需求角度來看，從今年第二季開始中國 CPS 業(yè)者積極采購備貨服務(wù)器內(nèi)存，購買規(guī)模較去年同期翻倍，推動服務(wù)器 DRAM 價格上行，PC DRAM 合約價的商談也隨之朝著有利供方的角度傾斜。

而從供應(yīng)角度來說，為及時滿足 HBM3e 訂單，三星電子已先期在工廠投片生產(chǎn) HBM3e 所需 DRAM 晶圓，這將影響到 2024 下半年的 1α nm DDR5 排產(chǎn)，類似情況也發(fā)生在 SK 海力士身上。DRAM 價格因此未來幾季難以回落。