1990年，微軟整合幾個獨立辦公軟件——Word、Excel、PowerPoint，推出了Office套件，統一了全球打工人的“牛馬套餐”。2023年，Microsoft 365 Copilot面世，由OpenAI的GPT-4技術驅動的AI助手可以幫助打工人創建生成文檔、電子郵件、演示文稿，微軟CEO納德拉宣稱：“AI將重塑生產力，Copilot不是功能，而是新工作系統的中樞神經。”

下一代工作方式將是什么樣？

這并不是一個容易回答的問題。飛書CEO謝欣近期接受采訪時稱，“Office是一個偉大的產品，我們想做新時代的Office。”

實際上，Copilot不僅從底層操作系統到應用軟件全面賦能微軟產品，而且Copilot Studio已經成為全球23萬家機構構建企業AI Agent和自動化流程的平臺。

而與此舉類似的是釘釘的智能體生態平臺。去年4月，釘釘AI助理市場正式上線，首批推出200+AI助理；2025年3月，釘釘發布AI生態扶持政策“AI創新N次方計劃”，鼓勵創業者基于釘釘平臺共建AI生態體系。

釘釘與飛書這對協同辦公的“老對手”，在AI時代逐漸走向了分岔路：飛書以“極致產品力”對標Office的閉環體驗，而釘釘以開放生態直指微軟的“操作系統級野心”。

IDC數據顯示，2025年中國協同辦公市場規模將突破千億，但勝負關鍵已不在功能細節，而在于誰能定義AI時代的協作范式。

當下交鋒：兩條路線的對壘

近期，釘釘和飛書都更新了多個產品功能。

6月，釘釘多維表全面免費，并新增超過20個AI字段模板；同時，釘釘閃記針對面試、客戶拜訪等高頻場景進行了升級。

7月，釘釘推出AI表格，用戶可以直接在表格中調用AI，讓單元格生成文字、圖片、視頻等內容；同時新增表格自動化處理能力，支持任務流轉、流程拆解、數據匯總等操作；以及表格結構全面升級，每一行都可以展開為智能文檔，實現內容填寫、素材管理與字段數據的整合。

飛書則在7月的“未來無限大會”上發布并升級知識問答、AI會議、Aily、妙搭、多維表格等產品。“知識問答”是開箱即用的企業專屬AI助手，基于權限調用聊天記錄、文檔、會議紀要等數據生成精準答案，實現千人千面響應；AI會議可以通過聲紋識別自動區分發言人，會議速遞功能生成個性化周報；Aily支持低代碼開發企業級Agent；妙搭可以使用自然語言生成業務系統，無需代碼。

一個是以場景普惠為核心，通過免費策略+行業模板降低AI使用門檻，強化制造業/電商等優勢領域，另一個是以性能突破為壁壘，千萬級數據處理能力+跨平臺互通滿足大型企業客戶需求，釘釘和飛書顯示出不同的路線偏好。

基因溯源：集團戰略的差異

釘釘起源于阿里巴巴獨辟蹊徑的社交嘗試，飛書則起源于字節跳動內部工具。

釘釘早期以免費打卡切入，來自于阿里To B基因，對中小企業痛點需求有更深的理解，后來釘釘逐漸完善OA功能，2025年推出Agoal績效系統完成管理閉環。

來自阿里的另一個基因是“平臺化運營”。自釘釘前總裁葉軍在任起，釘釘確認了“以技術開放換場景縱深，以利益讓渡換生態繁榮”的策略。

2022年，釘釘宣布PaaS First, Partner First戰略，明確釘釘專注基礎能力與基礎協同應用，不做專業領域應用與行業應用，通過開放生態實現業務拓展；2023年，釘釘將AI PaaS開放給生態伙伴和客戶，力求借由大模型之力，幫助生態伙伴重塑產品，以用友薪酬、墨見MoLook、售后寶等為代表的釘釘上原有的SaaS產品也正在基于釘釘的AI基座能力，積極擁抱AI，推出AI化產品，實現產品的重塑；2024年，釘釘宣布了對所有大模型廠商開放，希望構建一個國內最開放的AI生態，MiniMax、月之暗面、獵戶星空、百川、智譜和零一萬物等在內的6家大模型廠商接入了釘釘平臺。

到了在AI時代，釘釘對阿里集團的重要性被提到新的高度——AI To B的入口級產品，與AI To C的入口級產品夸克形成互補。

在阿里巴巴CEO吳泳銘確立用戶為先、AI驅動新戰略，承諾未來三年投入超過3800億元用于AI基礎設施建設，可見釘釘作為重要的AI應用承載平臺將從中直接受益。

2025年4月，釘釘創始人陳航回歸，接替葉軍擔任CEO。阿里集團對此的解釋是：陳航將負責釘釘的智能化轉型，探索AI（人工智能）技術與辦公場景深度融合。

在協同辦公市場上，飛書是后起之秀，但其文檔產品收獲了一線員工的肯定，而其率先推出的多維表格承載了重構企業內部銷售、人力、電商等系統的責任。以字節效率文化為標桿，飛書的產品設計始終圍繞標準化流程賦能個體。

正是出于效率優先以及體驗一致性的追求，飛書自研了飛書文檔、多維表格、飛書會議，以及OKR、人事、合同、費控等核心應用。

在AI時代，飛書自研AI產品（如知識問答、妙搭）可以直接嵌入業務流，正如謝欣所言：“AI讓知識型組織取代流程型組織”，如此“全家桶”式體驗吸引了追求效率的新經濟公司。

但另一方面，自研帶來的高投入另一方面也形成了負擔，作為字節系“自負盈虧的實驗田”，飛書商業化壓力倒逼其追逐高凈值客戶，對中小企業以及流程復雜的傳統制造業適配性較弱。

一個懷抱“生態盟主”的野心，一個堅持“知識中樞”的戰略，可以說，釘釘和飛書所在的集團定位差異決定了它們的發展路徑。

未來戰場：AI Agent重構企業數字化

釘釘、飛書、企業微信，三者的角逐早已不是辦公場景的工具競爭。

Gartner預測，到2028年至少15%的日常工作決策將由Agent完成，Research and Markets預計，2030年AI Agent市場規模將達471億美元。

就像微軟CEO納德拉所言，“AI Agent將終結所有SaaS。”他認為SaaS本質是“數據庫上的薄層界面”，依賴預設的業務邏輯（如CRM的工單流轉、ERP的庫存計算），而AI Agent將直接穿透這層“窗戶紙”，讓用戶通過自然語言與底層數據對話，跳過繁瑣的軟件操作。

如果傳統SaaS應用消失，協同辦公軟件何去何從？

釘釘通過生態平臺+行業Agent形成數字同事網絡，飛書通過知識庫+Agent形成超級員工。但在一些行業專家看來，當下所有的Agent都是在已有軟件架構上的修修補補，真正的工作方式重構遠沒有到來，甚至協同辦公本身就是偽命題。

軟件專家陳果尖銳指出，中國數字化最大問題不是AI，而是基礎ERP缺失。“你連數據鏈路都沒打通，AI皮之不存毛將焉附？”他預言，“Salesforce類中心化SaaS將消亡，未來是分布式數據平臺+AI微服務”。

軟件行業的資深投資人，青藍資本創始人任剛認為，智能層（如BI、RPA）將被Agent快速迭代，管理流程層（ERP核心）因業務慣性長期存在，結合了AI能力的新的軟件開發方法才能形成下一代軟件架構。

或許可以形成如此判斷：協同辦公的終局，工具價值終將被生態價值取代。（億邦動力）