新立場

7月8日，釘釘搶在飛書發布會前一天，率先宣布了AI表格功能。緊隨其后，飛書在次日發布會上也更新了AI與多維表格功能，并表示其表格功能將上釘釘。

這一幕似曾相識。

回溯一年前的六月底，釘釘在Make 2024釘釘生態大會上官宣首批接入的7個大模型，其中包括當時被稱為AI五虎的明星團隊，輿論旋即冠以《大模型五虎，集體上釘釘》的標題。而就在大會前一天，《大模型五虎，深度用飛書》的論調就已傳出意指五小虎團隊自身使用飛書辦公，同時卻接入釘釘平臺為其提供能力。雖然后續信息也表明，多數團隊在同時使用兩套工具。

時間流轉，角色似乎互換：一年前是飛書截胡釘釘，一年后則是釘釘截胡飛書。兩者間的火藥味始終是外界津津樂道的看點。

然而，就在7月10日，飛書負責人謝欣的一則訪談透露出些許峰回路轉的意味。訪談中，在談及與釘釘等辦公軟件的競爭之余，謝欣將飛書的對標對象指向了更為宏大的目標Office。

結合此前無招回歸釘釘的動向、釘釘飛書近期圍繞AI表格的動作，以及飛書謝欣此番表態，一個有趣的共識逐漸浮現：兩位掌舵者對于國內在線辦公市場盈利節點、不同規?？蛻舻募嫒菀约爱a品理念演進的理解，呈現出異曲同工之處。

在這一深層共識之下，盡管釘釘與飛書各自面臨的處境不盡相同，卻足以成為彼此映照的鏡子。無招與謝欣，注定要走出各自不同的道路，但此刻，他們對行業脈動的感知卻微妙地同頻了。

01、心理歷程，無招與謝欣的異與同

暫時忽略企業層面的競爭關系，僅從無招與謝欣二人在企業和時代的經歷來看，二者現在對于所在組織的盈利節點、客戶和產品方面經歷類似。

此前《新立場》的文章《無招掌舵，釘釘返航：尋找AI時代的PMF》已經從AI時代視角探討了無招的離開與回歸。結合釘釘近期推出AI表格功能的動作，其背后的脈絡愈發清晰：

釘釘脫胎于阿里來往，立身于2014年中小企業帶來的需求靈感。至無招離開時，釘釘已走過六年。彼時行業缺乏顛覆性革新，尋求收入增長自然成為首要目標。

無招離開后，釘釘轉向生態綁定戰略，核心是基于云釘一體延伸出的PLG（產品驅動與PaaS底座）+ SLG（銷售驅動與服務驅動）模式。即便2022年底大模型時代開啟，初期技術落地對云服務的巨大需求，也一度強化了阿里和釘釘對PaaS戰略的信心。

然而，今年初DeepSeek與Agent的爆火，疊加阿里系夸克在產品功能上的迅猛迭代，使得AI商業化路徑驟然清晰、落地加速。這一趨勢促使阿里和釘釘重新審視與AI的深度融合，必須從更具體的產品功能切入，錨定長期價值。

于是，一季度末，信奉產品價值的無招回歸，核心使命正是為釘釘在AI時代重尋PMF（產品市場匹配）。

由此可見，在AI浪潮席卷前后，無招關于盈利節點、客戶兼容性與產品理念的認知，經歷了一個與釘釘短暫分離后又重新校準的過程。

而謝欣對《晚點》訪談，同樣提到了這三個維度的轉變：

不是每件事都要用人數和收入去衡量的。

不能只拿下這些新的優秀的公司，還要去拿下那些老的大的公司。

產品邊界定義夠好，又有足夠深的技術含量，大客戶的定制化需求就會變弱。

具體來看，飛書謝欣跟無招的事業經歷之中，有著更底層的相同點：

首先，二者都經歷了從承受ROI壓力與營收的焦慮，到現在更堅定擁抱長期價值的轉向。2023年時梁汝波還對飛書旁敲側擊：飛書研發投入不亞于抖音和TikTok，但是ROI不是很劃算。而現在，謝欣已能坦然強調：我們最關注的還是長期目標和天花板。

其次，跟無招關于釘釘的經歷類似，飛書謝欣也經歷了從中小公司迸發，到進一步拿下大公司，再到兼容大中小客戶的思考。

謝欣透露：在飛書早期，我們想的是先拿下那些新興公司，覺得他們遲早會取代傳統企業成為主流。但后來回頭一看，過去十年里，那些老牌公司占全球 GDP 的收入比例還是非常大的。這件事也讓我意識到，我們不能只拿下這些新的優秀的公司，還要去拿下那些老的大的公司。

釘釘的發展同樣始于中小企業需求，后通過云釘一體PaaS策略切入大企業，如今也面臨著如何有效串聯、兼容不同規?？蛻舻年P鍵命題。

這直接引向了兩人在產品PMF可能會有的思考交集：究竟什么樣的產品能兼容各種規模的客戶？

當我們梳理出這些業內或許心照不宣、外界卻感知模糊的共性，一個更清晰的圖景浮現：在無招與謝欣之間，互相參照的價值，或許已然超越了單純的對壘。

當然，這種共識與轉變，更深層源自SaaS行業自身迭代的大趨勢。作為國內SaaS領域最受矚目的雙子星，釘釘與飛書恰恰成為了映照這一趨勢最鮮明的兩面鏡子。

02、市場對壘，找到Killer功能對標Office才是應許之地

誠然，回歸到具體的市場競爭層面，飛書和釘釘在爭奪用戶和輿論高地時，依然展現著濃烈的競爭態勢。

從相互爭奪客戶，到去年競相籠絡大模型獨角獸企業，再到今年幾乎同步更新AI表格功能，火藥味并未消散。畢竟二者作為國內在線辦公領域（除企業微信）的雙巨頭，這種平臺級動作上時而趨同、時而在輿論場上爭鋒相對的局面，未來或仍將持續。

這無可厚非，在AI重塑舊產品的早期階段，問題核心并非是存量市場的零和競爭，而是客戶意識還未被完全開發，關鍵是未達到自我分野。正因如此，釘釘和飛書對客戶心智的定義和爭奪才顯得尤為關鍵。

正如第一章所說，兩位掌舵者深諳相似的行業底層邏輯，各自肩負的終極使命也是殊途同歸不想撞壞對方的船，只想掌好自己的舵。

若將釘釘與飛書近期釋放的戰略信號并置觀察，一條關于舊協同辦公軟件在AI時代找到PMF（產品市場匹配）的路徑逐漸明晰：一是在現有MVP（最小可行產品）場景中提煉真正的Killer功能；二是定義更優的產品邊界以兼容多元客戶生態。

釘釘此次發布的AI表格雖屬新功能，但溯源其脈絡，很可能正是無招回歸后兩大核心動作：一是深入客戶場景梳理MVP（最小可行產品）場景；二是調研并下架部分付費墻。AI表格功能，也許可視作這兩項關鍵動作催生的階段性成果。

而對于飛書來說，7 月 9 日的飛書未來無限大會上，飛書多維表格迎來多項更新，在 AI 與系統構建能力上均獲得了大幅提升。飛書目前更新本就是基于原有多維表格功能，而多維表格是飛書的特色功能。

另一方面，二者現如今面臨的另一個主要命題都是如何定義更好的產品邊界以兼容各種規模的客戶，而飛書似乎率先給出了答案對標Office。

《新立場》提取謝欣大概是這樣理解Office的：一方面，Office至今仍是被個人和組織廣泛依賴和認可的必需品；另一方面，這是一個幾十年框架都并未變過的老產品。這其中展現出的，是可以對標的產品邊界，以及市場需要變化所指向的機遇。

尤其在產品邊界層面，飛書已經明確不考慮To C。這也就意味著，辦公軟件上的個人用戶算不上傳統意義上的C端用戶。

而Office魅力在于，即便個體暫時脫離組織，它依然是不可或缺的辦公工具，而這樣服務邊緣用戶的能力既是釘釘飛書的理想產品邊界，也是能夠兼容各種規模客戶重要的觀察維度。

畢竟AI時代組織和個人的平衡問題更加突出：企業既需要在線辦公軟件帶來的組織性效率性，也需要個體發揮的創造性。

總的來看，也許存在以下情況：釘釘更具規模，或許更擅長從MVP場景中梳理出Killer功能；而現階段相對輕盈的飛書，則更擅長突破思維慣性錨定產品邊界。

所以下一步，也許無招和謝欣有各自的路要走：釘釘需要進一步錨定自己的產品邊界，而飛書則要通過擴大規模找到更多MVP場景和Killer功能。

正如謝欣所說：我們不是為了跟誰競爭，而是覺得這件事本身就值得去做。 而且大家的長遠目標是不一樣的。因為目標不同，看待時間的方式也會不一樣。

03、寫在最后

整體而言，國內在線辦公平臺目前有兩個更為突出的情況，一方面，企業微信依托于微信私域生態優勢，不必在產品力上多費心力，只需要開放自身的第三方生態，也可以盡數挖掘市場潛力。

正如此次飛書謝欣稱飛書表格將上架企微和釘釘，而企微已經率先通過了審核。也許并非是釘釘慢，而是企微本就需要飛書這樣開放的態度來為自己的生態加碼，所以顯得快。

另一方面，除了企業微信，國內在線辦公平臺釘釘飛書存在感實在是太高，細分賽道的玩家存在感弱，這是否合理也是個問題。

也許有一天，AI時代新的辦公軟件Kiiler應用并非出自釘釘和飛書，這也不是沒有可能的事情。