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作者 | 黃慧中

理想L9憑借大空間和智能化配置成為紅極一時的大爆款，填補(bǔ)了國內(nèi)智能豪華大型SUV市場的空白，也為自主集體向上提供了可借鑒的范本。在此之前，這一細(xì)分市場主要由奔馳GLS、寶馬X7、雷克薩斯LX等百萬級車型所占據(jù)。

問界M9緊隨理想L9后推出，二者在去年的較量中相互成就，共同創(chuàng)造了難得一見的“雙爆款”并行的畫面。今年市場上又迎來了騰勢N9、領(lǐng)克900、深藍(lán)S09等車型，因此“9系”車之間的競爭成為當(dāng)下家庭SUV市場最關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

競品瘋狂上市，然而只有理想L9最受傷，其今年累計(jì)銷量同比下滑四成，在“9系”大型SUV的市場份額縮水了24個百分點(diǎn)，問界M9所占市場份額有所稀釋但仍然超過50%。

逐漸上量的三款產(chǎn)品與即將到來的極氪9X、樂道L90、吉利銀河M9等新車必將進(jìn)一步改寫“9系”大型SUV的市場格局。

在家庭SUV市場的內(nèi)卷，不單是卷銷量增份額如此簡單，而是在用戶的全場景出行體驗(yàn)，看誰能更比別人更用點(diǎn)心。

理想L9、問界M9份額被稀釋

理想L9作為大六座SUV的開創(chuàng)者，正面臨著友商們的集中“圍剿”。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2025年1-5月理想L9的批發(fā)銷量為2.2萬輛，累計(jì)同比下滑了四成。從月均7000輛降到了今年的月均4000輛，情況不容樂觀。

理想L9的銷量下滑，倒逼理想快速推出煥新版，重點(diǎn)在智能輔助駕駛、舒適配置和安全性能上實(shí)現(xiàn)全面升級，以“加量降價(jià)”策略背水一戰(zhàn)。

主要的壓力還是來自于問界M9，其前五月的批發(fā)銷量增至5萬輛，同比增長19.2%，問鼎“9系”產(chǎn)品銷量第一。其單月批發(fā)銷量破1.4萬輛，超越寶馬X5、奔馳GLC等傳統(tǒng)豪華SUV。

原本40萬元以上的家用大型SUV市場，只需要看二者的對決就足夠精彩，但是面對問界M9+M8的雙車組合，理想L9在智能豪華大型SUV市場必將面臨一場惡戰(zhàn)。

2024年前5月，自主品牌在“9系”大型SUV市場僅有問界M9、理想L9和紅旗E-HS9三款代表產(chǎn)品，三者的累計(jì)批發(fā)銷量為7.9萬輛。其中，問界M9和理想L9分別占據(jù)了53.3%和46.4%的市場份額，比它們更早上市的紅旗E-HS9幾乎構(gòu)不成威脅。

隨著今年騰勢N9、領(lǐng)克900和深藍(lán)S09的加入，整個市場隨即有了價(jià)格帶更下沉、需求挖掘更多樣的新變化。

時至今年1-5月同期，“9系”大型SUV的市場擴(kuò)容至9.9萬輛，同比增長24.4%。問界M9的市場份額微跌但依然超過半壁江山，理想L9則跌掉24.4%的市場份額，被騰勢N9、領(lǐng)克900和深藍(lán)S09共同搶下26.7%的市場份額。

于今年3月21日上市的騰勢N9，前五月累計(jì)批發(fā)銷量1.1萬輛，占據(jù)11.5%的市場份額。比它晚上市1個月的領(lǐng)克900也展現(xiàn)出超強(qiáng)實(shí)力，1-5月完成累計(jì)批發(fā)銷量9097輛。

主打性價(jià)比路線的深藍(lán)S09也在“9系”車的競爭中分得一杯羹，上市首月取得5925輛的好成績，后續(xù)表現(xiàn)值得期待。

對比其他“9系”選手，座椅布局更豐富、定價(jià)更高的紅旗E-HS9頗有點(diǎn)高處不勝寒的感覺。或許是設(shè)計(jì)風(fēng)格上更偏商務(wù)，因此家庭用戶出行的場景少之又少。1-5月，紅旗E-HS9的累計(jì)批發(fā)銷量僅182輛，同比下滑24.5%。

除了同級別間的競爭，來自中大型SUV市場的“上攻”也不可小覷。

以小鵬G9為首，從純電賽道切入，1-5月累計(jì)批發(fā)銷量1.3萬輛，同比增長39.6%。換代后的哈弗H9實(shí)力不俗，1-5月完成批發(fā)銷量1.2萬輛，同比高增長569.2%，滿足了家庭用戶中對于燃油+硬派越野的用車需求。

盡管同樣有大六座+插混動力的選擇，但是領(lǐng)克09和傳祺ES9的銷量依然沒能上揚(yáng)，二者1-5月的批發(fā)銷量分別為5127輛和763輛，同比下滑18%和76.9%。

一邊是自主品牌的百花齊放，另一邊則是傳統(tǒng)豪華品牌的集體守擂。雖有BBA國產(chǎn)車型的整體銷量有所下滑，但是體量依然不容忽視。1-5月，7款SUV銷量同比下滑兩成，累計(jì)批發(fā)銷量達(dá)18.1萬輛。

奔馳GLC、奧迪Q5L和寶馬X3雖屬中型SUV，但仍具攻守自由的產(chǎn)品力，其中奔馳GLC和奧迪Q5L累計(jì)批發(fā)銷量在5萬輛左右，同比微降。

四款中大型SUV僅有寶馬X5銷量較高，奧迪Q6和Q5 e-tron雖然實(shí)現(xiàn)正增長，但是上量之路仍困難重重。還可以看到，這四款產(chǎn)品之和不及問界M9一款車型的銷量，自主品牌成功搶占原本屬于BBA的市場份額，足以說明用戶對國產(chǎn)高端車型的認(rèn)可度大幅提升。

空間革命與場景戰(zhàn)爭

國家鼓勵生育政策實(shí)施以來，二孩及以上家庭比例占比逐漸提升，家庭結(jié)構(gòu)的改變促使人們對車的空間需求從“夠用”轉(zhuǎn)向“冗余”，出行工具蛻變?yōu)椤吧钊萜鳌薄?/p>

家庭用戶這個慢變量撬動中大型以上SUV市場快增長，1-5月，10款20萬元起的“9系”中大型及以上SUV市場份額較去年同期有所提升，累計(jì)批發(fā)銷量為13萬輛，同比增長28.8%。

自主品牌以“質(zhì)價(jià)比”向上發(fā)力，勝負(fù)標(biāo)準(zhǔn)已然改寫，進(jìn)入空間重構(gòu)效率與場景解決能力的維度。市場的爆發(fā)揭示著一個新鐵律：誰能將科技轉(zhuǎn)化為家庭成員的笑臉，誰就能贏得市場。

對于多孩的大家庭而言，他們要的顯然是“變形金剛”而不只是“N座大沙發(fā)”。熱衷戶外的家庭，對于從城市走向大自然的需求更為強(qiáng)烈。

分化的場景自然有著不同的用車需求，哪怕是微小到二排的調(diào)節(jié)，也是能影響全家出行舒適度的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：

例如問界M9的二、三排支持靈活調(diào)節(jié)、騰勢N9和深藍(lán)S09的第二排座椅支持四向移動、領(lǐng)克900有兩種進(jìn)入第三排的方式且二排過道寬度較其他競品更為寬敞；

擁有三把鎖+2.5噸拖掛資質(zhì)的哈弗H9，滿足全露營裝備運(yùn)輸?shù)男枨螅瑩Q代后的哈弗H9用同比暴增5倍的成績，證明了燃油+硬派越野也能絕處逢生；

或者是能否支持并列安裝雙安全座椅、B柱是否有方便上下車的扶手這樣的小細(xì)節(jié)，都能成為打動每一個家庭潛客情緒價(jià)值的加分項(xiàng)。

技術(shù)臨界點(diǎn)突破成本壁壘，國產(chǎn)空氣懸架在五年間實(shí)現(xiàn)“進(jìn)口依賴”到“75%國產(chǎn)化”的逆轉(zhuǎn)，成本直降58%。域控制器算力從30TOPS躍升至200TOPS，價(jià)格反而下降30%。

鴻蒙智行旗下多款車型將在三季度從ADS 3.3升級至4.0版本，理想投入50億研發(fā)Mind GPT大模型，語音意圖識別率達(dá)98%，算力霸權(quán)競賽白熱化，雙英偉達(dá)Drive Thor-U芯片（單顆算力700TOPS）成旗艦標(biāo)配。

從爭奪車內(nèi)每一毫米的空間效率到爭奪智能輔助駕駛的升維戰(zhàn)，從堆砌冰箱彩電到深度解構(gòu)喂奶、送娃、露營的真實(shí)場景，家庭SUV的競爭本質(zhì)是對家庭生活方式的算法級拆解。場景定義爭奪權(quán)，當(dāng)參數(shù)競爭趨同，情感聯(lián)結(jié)成為終極護(hù)城河。